Почему OpenAI в конечном итоге не сможет противостоять Google?

Индустрия ИИ переживает бесшумные кардинальные перемены: фокус конкуренции сместился с того, чей модель более умна, на то, кто сможет предоставлять полезную информацию с минимальными затратами. Преимущество OpenAI в начале быстро размывается благодаря глубоким инженерным знаниям и экологическим барьерам Google.

一、 Преимущество по затратам: снижение роли GPU с помощью TPU
В экономике выводов, вычислительные ресурсы определяют исход. OpenAI зависит от универсальных GPU NVIDIA, тогда как Google обладает собственными разработками TPU. Основное преимущество — в сфере выводов.

GPU по сути универсальны, предназначены для рендеринга и научных расчетов, что ведет к большому количеству неэффективных нагрузок. TPU — это чистое оружие для выводов. Их архитектура с пульсирующими матрицами, при которой данные прямо передаются между обработочными блоками без частых чтений и записей в HBM-память, обеспечивает низкое энергопотребление и высокую пропускную способность. Это позволяет Google при обработке длинных контекстов выводов тратить лишь часть затрат конкурентов. Небольшое преимущество в стоимости одного вывода со временем складывается в сотни миллионов долларов ежегодно.

二、 Бизнес-модель: подписка против бесплатных снижения затрат
OpenAI действует как традиционная софтверная компания, стараясь удерживать $20 в месяц за подписку, чтобы покрыть высокие расходы на выводы.

Недавно выпущенная версия с рекламой и низкой ценой дала Google новые идеи и помогла обучать пользователей. Gemini предлагает долгосрочно более низкую цену и бесплатный год обучения аккаунтов. Стратегия Google — извлечь выгоду из пользователей, укрепляя экосистему, увеличивая время их пребывания и повышая точность рекламных настроек. Чем дольше пользователь остается, тем больше шансов показать ему ценные объявления.

Пользователи не привязаны к моделям, но очень дорого переносить данные и рабочие процессы. Встроив Gemini в Gmail, Docs, Android и YouTube, AI становится частью повседневной жизни. Пользователю не нужно покидать рабочий поток, чтобы открыть отдельное окно — такой бесшовный опыт недостижим для изолированного ChatGPT.

三、 Конец эпохи рекламы: OpenAI прокладывает путь для Google
Это очень болезненная логика: OpenAI может быть лишь первопроходцем в рекламной империи Google.

Самое большое достижение OpenAI — формирование привычки пользователей получать информацию через диалоги. Чтобы выжить, OpenAI выпускает недорогие версии и внедряет рекламу (чистая подписка не позволяет покрывать огромные расходы на вычислительные ресурсы).

И тут же Google, у которого 80% доходов — реклама, уже подготовил самые зрелые рекламные движки и сети распространения.

Обладая полным пониманием поисковых привычек, содержимого почты, геолокации и предпочтений просмотра, AI-реклама Google будет в разы точнее, чем у OpenAI. Google не зарабатывает на продаже AI, он использует AI, чтобы сделать существующий рекламный бизнес более прибыльным.

四、 Последний удар: охлаждение сотрудничества OpenAI с Apple
Ранее OpenAI считался спасением Apple Intelligence, но с развитием новых соглашений между Google и Apple роль OpenAI становится все более маргинальной. В борьбе за операционные системы Google, владеющий Android, отлично понимает, как встроить AI в системную основу. OpenAI, не имея аппаратного обеспечения, ОС или поискового входа, рискует стать плагином и оказаться на периферии.

Итог
OpenAI ведет тяжелую позиционную битву, пытаясь построить новую империю с нуля. В то время как Google, обладая инфраструктурными преимуществами, двумя мощными ударами — снижением стоимости выводов и развитием рекламной экосистемы — переводит войну в свою сильнейшую область. OpenAI ускоряет темп, но, возможно, лишь прокладывает путь для Google.