Трамп только что подписал $1 триллионный оборонный бюджет — самое большое увеличение военных расходов со времен Второй мировой войны.

Я выявил 13 акций, готовых взорваться, как только контракты начнут реализовываться.

Вот каждая акция и почему они выигрывают:
Это не обычный оборонный бюджет.

Три новых приоритета меняют направление потоков каждого доллара:

• Следующее поколение оружия (гиперзвуковое, лазеры, ИИ)
• Национальная безопасность (умная стена + Золотой Купол)
• Производство на территории США (запрет минералов из Китая)

Акция 3: alantir (PLTR)

Программное обеспечение ИИ, объединяющее спутники, дроны и радары в одну военную систему.

Они только что подписали $11B контракты—если развитие ИИ в обороне ускорится, они станут основой.

Акция 2: AeroVironment (AVAV)

Они производят тактические военные дроны, несущие ракеты для пехотных подразделений.

Военные переходят от специализированных подразделений к оснащению каждого взвода собственными дронами.

У них есть долгосрочный контракт на поставку для армии, ожидаемый В ЭТОМ КВАРТАЛЕ.

Акция 3: LightPath Technologies (LPTH)

Один из немногих поставщиков германия для военной оптики в США.

У них есть гарантированный заказчик с неограниченным финансированием — следите за контрактом Lockheed в 1/2 квартале.

Акция 4: Ondas Holdings (ONDS)

Системы электронной борьбы, которые глушат вражеские дроны за копейки по сравнению с $100K ракетами.

Конгресс принял Закон о безопасных небе, создавший огромный внутренний рынок.

Результаты тендера по защите границ в декабре могут поднять цену акции до $8 $12+.

Акция 5: RTX Corporation (RTX)

Они производят ракеты Patriot и гиперзвуковое оружие для систем противоракетной обороны.

Их расходы обеспечены до 2032 года — $218B задолженность означает гарантированный доход на 7 лет.

Акция 6: park Aerospace (PKE)

Они производят композитные материалы для корпусов ракет Patriot.

Они — единственный поставщик, что означает, что у армии нет другого варианта закупки.

Расходы на Patriot закреплены на 7 лет — меньший размер означает больший процентный эффект.

Акция 7: Moog Inc. (MOG.A)

Они производят точные приводы, которые управляют ракетами Patriot в полете.

У них также есть 7-летний позитивный настрой по Patriot, но меньший масштаб усиливает влияние контракта.

Акция 8: Tower Semiconductor (TSEM)

Они производят специализированные оборонные чипы в США для оружейных систем.

Теперь по закону каждый дрон, ракета и оружие должны содержать отечественные чипы.

Правительство платит премию за безопасность цепочек поставок — чистый выгодоприобретатель на территории.

Акция 9: Rocket Lab (RKLB)

Они создают полноценные спутниковые системы для военных космических операций.

У них есть $800M поддержанный контракт на спутники противоракетной обороны — нацелены на $80-90 при расширении.

Акция 10: Kratos Defense (KTOS)

У них есть боевые дроны на реактивной тяге, предназначенные для полета вместе с пилотируемыми истребителями.

Множество приоритетов в обороне — космос, гиперзвуки, беспилотные летательные аппараты в масштабе.

Акция 11: nLIGHT (LASR)

У них есть мощные волоконные лазеры, являющиеся двигателем направленных энергетических оружий.

Лазеры стоят долларов против $100K ракет — математика меняет все в противостоянии с дронами-роем.

Акция 12: Plus Korea Defense Index ETF (KDEF)

Корейские судостроители решают серьезный кризис в американском военно-морском строительстве.

США не могут быстро строить корабли — а у Кореи самые эффективные операторы в мире.

Это спекулятивная ставка.

Акция 13: AST SpaceMobile (ASTS)

Спутниковые сети, обеспечивающие прямое покрытие смартфонов без наземной инфраструктуры.

Увеличение финансирования Space Force делает их возможности наблюдения стратегически важными.

Основные катализаторы, которые повлияют на эти акции в 1/2 квартале 2025:

• AVAV: присуждение контракта на разведку армии
• LPTH: решение о поставщике Stinger для Lockheed
• AVON: результаты по защите границ

Множество уже обеспечено финансированием до 2032 года.

Настройте оповещения — цены взлетят при объявлениях.

Риски:

• Программы обороны реализуются медленно в течение нескольких лет.
• Малые и средние компании имеют большую волатильность и технический риск.
• Это не «разбогатей к пятнице» — это многолетняя стратегическая игра по развитию инфраструктуры.

Итог:

Этот $1 триллион не пойдет старым подрядчикам, занимающимся старыми вещами.
Он идет в ИИ, дроны, гиперзвуки, лазеры и внутреннее производство.

Эти 13 акций находятся на пересечении приоритетов политики Трампа и потенциала прибыли.