Спрос на хранение данных становится следующим крупным узким местом в области ИИ. Когда руководство Nvidia подчеркнуло, что инфраструктура искусственного интеллекта требует огромных объемов памяти и хранения, рынок немедленно отреагировал — производители чипов для хранения данных увидели рост своих оценок. Один крупный производитель хранения данных зафиксировал скачок на 25% по этому одному катализатору. Этот импульс был неуклонным: акции выросли более чем на 40% с начала января 2026 года, а при взгляде на более долгосрочную динамику — почти на 900% по сравнению с уровнем, на котором они находились в прошлом апреле. Этот резкий рост отражает растущее признание того, что по мере масштабирования моделей ИИ поддерживающая инфраструктура — особенно решения с высокой емкостью хранения — становится все более критической. Смогут ли эти оценки удержаться, зависит от того, соответствует ли фактическое внедрение инфраструктуры ИИ hype или мы наблюдаем типичный спекулятивный рост перед реальным спросом.