Цены на чипы памяти растут, и это должно изменить ландшафт прибыльности в следующем квартале. Samsung, SK Hynix и Micron все прогнозируют валовую прибыльность в диапазоне 63-67% — это значительный скачок. Вот в чем дело: сейчас это опережает прогнозы таких фабрик, как TSMC, которые ориентируются примерно на 60%. Этот сдвиг отражает ужесточение поставок в сегменте памяти и сильную динамику спроса. Для инвесторов, отслеживающих экспозицию в полупроводниковой промышленности или понимающих более широкие рыночные условия, которые влияют на Web3 и инфраструктуру криптовалют, это стоит наблюдать. Когда память становится более прибыльной, чем услуги по производству чипов, это сигнализирует о значительном перераспределении в цепочке поставок чипов.