Разбор CIB и HON: глубокий анализ показателей оценки для умных инвесторов

При навигации по сектору диверсифицированных операций на передний план выходят два имени, часто попадающих в поле зрения инвесторов: Grupo Cibest (CIB) и Honeywell International Inc. (HON). Но чтобы понять, какая возможность лучше подходит для портфеля, ориентированного на ценность, необходимо выйти за рамки поверхностных сравнений. Давайте посмотрим, что на самом деле говорят цифры.

Фактор пересмотра прибыли

Система рейтингов Zacks предоставляет взгляд на недавние настроения аналитиков относительно траекторий прибыли. В настоящее время CIB занимает рейтинг Zacks #1 (Strong Buy), signaling that earnings forecasts have been revised upward more meaningfully. HON carries a Zacks Rank of #3 (Hold), что отражает более умеренный взгляд на изменения оценок. Для инвесторов, ориентированных на ценность, эта разница важна — положительный импульс оценок часто предшествует росту цены.

Анализ оценки: где раскрывается настоящая история

Традиционные показатели оценки составляют основу фундаментального анализа. Вот где CIB и HON значительно расходятся.

Анализ цена-прибыль (P/E)

CIB торгуется по форвардному P/E 8.07, что сразу выделяется своей доступностью. В то время как HON имеет форвардный P/E 18.22. Эта разница в 2.26 раза говорит о том, что рынок оценивает поток прибыли Honeywell значительно выше — оправдано ли это зависит от перспектив роста.

Оценка с учетом роста: коэффициент PEG

Коэффициент PEG уточняет картину P/E, учитывая ожидаемый рост прибыли. PEG CIB равен 0.90, что указывает на то, что прибыль растет быстрее, чем цена акции — признак недооцененности. PEG HON 2.59 рассказывает другую историю: ожидания роста могут не полностью оправдывать текущие уровни оценки.

Сравнение балансовой стоимости

Коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) показывает, как рынки оценивают активы относительно бухгалтерской стоимости. P/B CIB равен 1.77, что означает, что рынок оценивает компанию чуть менее чем в два раза выше ее чистых активов. P/B HON 6.93 отражает готовность инвесторов платить значительно больше за каждый доллар балансовой стоимости — премию, которая несет больший риск, если ожидания не оправдаются.

Итог: почему CIB выходит как ценностная инвестиция

Объединяя эти показатели, CIB получает рейтинг Ценности B в рамках системы Style Scores, тогда как HON — C. Разрыв обусловлен несколькими аспектами: более сильным импульсом прибыли, меньшими мультипликаторами по ключевым коэффициентам и более благоприятной оценкой с учетом роста.

Для инвесторов, ищущих возможность экспозиции в секторе диверсифицированных операций без переплаты, все свидетельства указывают на то, что CIB — более привлекательная ценностная возможность при текущих ценах. HON может предложить стабильность, но CIB демонстрирует лучший профиль риск-доходность для портфелей, ищущих выгоду от bargain hunting.