Безопасность Shot Eyes расширяет рынок с привлечением капитала в размере 10,6 млн долларов: что нужно знать о размещении акций

Safety Shot, Inc. (Nasdaq: SHOT) привлекла 10,6 миллиона долларов через стратегическую финансовую сделку, включающую выпуск акций и варрантов, что стало важным этапом после одобрения недавнего слияния с Yerbaé. Компания по производству добавок для здоровья установила цену на свою зарегистрированную прямую эмиссию акций в размере 0,37 доллара за акцию — критический момент, который раскрывает как возможности, так и настроение инвесторов относительно траектории компании.

Разбор финансирования: что на самом деле происходит

Компания выпускает 28 648 648 обыкновенных акций для институциональных инвесторов по цене 0,37 доллара за акцию через зарегистрированную прямую эмиссию. Одновременно она выпускает варранты, позволяющие держателям приобрести дополнительно 57 297 296 акций по той же цене 0,37 доллара. Эти варранты сразу же могут быть использованы и истекают через пять лет, что создает потенциальное удвоение базиса капитала компании, если все они будут реализованы.

Так сколько стоит этот шанс при такой оценке? По цене 0,37 доллара за акцию инвесторы платят примерно эту сумму за долю компании, которая сливается с Yerbaé для расширения своего сегмента wellness. Общие поступления — примерно 10,6 миллиона долларов до вычета комиссий — пойдут напрямую на поддержку операционной деятельности и интеграцию объединенной компании.

Почему это финансирование важно прямо сейчас

Время — всё в фондовом рынке. Генеральный директор Джарретт Бун охарактеризовал это предложение как «критическое» и «ключевое», оно было сделано сразу после того, как акционеры одобрили слияние с Yerbaé. Вливание капитала — не только способ укрепить баланс — оно предназначено для того, чтобы компания могла без проблем реализовать интеграцию, ускорить коммерческое расширение и стабилизировать операции в период трансформации.

Эта эмиссия осуществляется в рамках регистрации на полке с SEC (Form S-3, № файла 333-282315, действующая с 1 ноября 2024), что означает, что Safety Shot имела предварительно одобренную возможность эффективно привлекать капитал. Эксклюзивным агентом по размещению выступила компания Dominari Securities, что говорит о институциональной надежности сделки.

Институциональный инвесторский ландшафт

Деятельность хедж-фондов вокруг $SHOT рассказывает интересную историю. За последние кварталы 19 институциональных инвесторов увеличили свои позиции, в то время как 24 сократили их. Среди заметных участников:

• XTX Markets и Creative Planning увеличили позиции в первом квартале 2025 года
• Kingstone Capital Partners увеличили доли во втором квартале 2025 года
• Крупные фонды, такие как Susquehanna International Group и Jane Street, полностью вышли из своих позиций, продав акции на сумму шестизначных чисел

Эта смешанная активность говорит о том, что институциональные игроки тщательно оценивают риск-вознаграждение микрокаповой компании в сегменте wellness во время фазы интеграции слияния.

Двойной меч: риск разбавления

Здесь инвесторам нужно обратить особое внимание. При цене 0,37 доллара за акцию оценка кажется заниженной по сравнению с историческими уровнями. Такая цена может сигнализировать либо о:

1. Осторожности инвесторов: рынок учитывает риски интеграции и неопределенность исполнения
2. Агрессивной стратегии разбавления: выпуск почти 86 миллионов новых акций (обыкновенных + варрантов) значительно увеличивает базис капитала

Если держатели варрантов реализуют свои права, существующие акционеры столкнутся с существенным разбавлением. Компания по сути делает ставку на то, что операционные улучшения и синергия с Yerbaé приведут к росту стоимости в будущем, компенсирующему расширение капитала.

О компании Sure Shot: основной продукт

Флагманский продукт Safety Shot — Sure Shot, запатентованный продукт для здоровья, предназначенный для снижения содержания алкоголя в крови при одновременном повышении ясности ума, энергии и настроения. Продукт доступен через Walmart, Amazon и сайт компании (sureshot.com). Слияние с Yerbaé направлено на расширение дистрибуции и углубление ассортимента продукции.

Что будет дальше

Ожидается, что сделка закроется 22 июля 2025 года. В будущем будет подана дополненная проспектная документация в SEC, содержащая полные условия предложения и раскрытие рисков. В заявлении также признаются риски, связанные с восстановлением соответствия требованиям Nasdaq (— косвенно указывая на предыдущие проблемы с ценой заявки компании) и другие неопределенности, присущие развивающимся компаниям в сегменте wellness.

Для инвесторов, анализирующих сделку: главный вопрос — не сколько стоит шанс при цене 0,37 доллара, а сможет ли вложенный капитал создать достаточно стоимости, чтобы оправдать разбавление. Следующие 12-18 месяцев после слияния станут решающими.