Стратегия инвестирования в ETF 2024: 5 лучших вариантов для восстановления рынка

Стратегия рынка: почему 2024 год требует умного позиционирования в ETF

Пока мы движемся в начале 2024 года, инвестиционный ландшафт представляет собой как вызовы, так и возможности. Уолл-стрит начал год на шаткой ноте после прошлогоднего ралли, вызванного технологическим сектором, при этом доходность казначейских облигаций поднялась выше 4%, а данные по производству сигнализировали о замедлении экономики. Индекс PMI в сфере производства США сократился в декабре, отражая снижение производства и уменьшение новых заказов — классические признаки рецессии, вызывающие обеспокоенность инвесторов.

Однако последние комментарии Федеральной резервной системы полностью изменили картину. Представители ФРС указали на три снижения ставок в 2024 году, ожидается снижение на 75 базисных пунктов к концу года. Этот сдвиг от жесткой к мягкой монетарной политике обусловлен умерением инфляции и признанием того, что чрезмерно жесткая политика может угрожать экономическому росту и занятости. Что это означает? В будущем снижение ставок, скорее всего, станет драйвером значительного рыночного ралли во многих секторах.

Где будет течь настоящие деньги: три инвестиционных темы на 2024 год

Игра на ценность и дивиденды (DIA): Индекс Dow Jones Industrial Average, долгое время забываемый, готов к прорыву в этом году. С активами под управлением на сумму 32,4 миллиарда долларов, SPDR Dow Jones Industrial Average ETF отслеживает 30 голубых фишек и взимает всего 16 базисных пунктов ежегодно. Провал прошлого года создает условия для его превосходства в этом году — классическая модель возврата к среднему. Текущий рыночный импульс больше склоняет к крупным дивидендным компаниям, чем к мега-кэпам роста, делая DIA отличной защитной и одновременно доходной позицией.

Инвестиции в ИИ и инновации (THNQ): Искусственный интеллект остается ведущей тенденцией десятилетия, и 2024 не станет исключением. ROBO Global Artificial Intelligence ETF обеспечивает экспозицию к 62 мировым лидерам в области ИИ — в сферах программного обеспечения, полупроводников и робототехники. С активами на сумму 127,7 миллиона долларов и расходами в 68 базисных пунктов, THNQ позволяет инвесторам опередить дальнейшие прорывы в области ИИ и ускорение внедрения в бизнесе в течение года.

Восстановление рынка жилья (ITB): Снижение ставок ФРС кардинально изменит сектор недвижимости. Более низкие ставки по ипотеке сделают жилье дешевле, что откроет зажатый спрос со стороны потенциальных покупателей. iShares U.S. Home Construction ETF предоставляет прямую экспозицию к 46 компаниям в сфере жилого строительства с активами в 2,4 миллиарда долларов. За 40 базисных пунктов ежегодных сборов ITB предлагает усиленный потенциал роста в цикле восстановления рынка жилья.

Катализатор: два ETF для бенефициаров снижения ставок

Восстановление банковского сектора (XLF): Региональные банки за последние годы пережили тяжелые времена, но более крутая кривая доходности — результат снижения ставок ФРС — восстановит прибыльность сектора. Financial Select Sector SPDR Fund включает 72 диверсифицированных финансовых компаний и управляет активами на сумму 34,1 миллиарда долларов. За всего 10 базисных пунктов XLF — это барбелл-стратегия: защитные финансовые компании с большим потенциалом роста при нормализации ставок.

Повторное ускорение роста (IWF): После начала снижения ставок акции роста обычно показывают лучшие результаты. iShares Russell 1000 Growth ETF отслеживает 443 крупные и средние компании с сильной динамикой роста. С очень низкими расходами в 0,19% и активами в 81,7 миллиона долларов, IWF позволяет инвесторам поймать цикл поздней стадии бычьего рынка, когда снижение ставок значительно повышает оценки компаний.

Итог: диверсифицированный портфель ETF на 2024 год

Эти пять ведущих ETF на 2024 год представляют собой разные инвестиционные темы, объединенные одним катализатором: монетарным смягчением ФРС. Хотите ли вы играть на ценность (DIA), инновации (THNQ), экспозицию в секторе жилья (ITB), финансовый потенциал (XLF) или ускорение роста (IWF), стратегия ETF на 2024 год поощряет раннее позиционирование. Постепенно наращивайте экспозицию, избегайте попыток тайминга первого снижения и позвольте политике ФРС сделать основную работу для вашего портфеля.