Я начал любить мемо-монеты и даже купил MOODENG.

Меня охватила ФОМО. Мое стандартное ожидание - что цена упадет до 0 долларов, но я не хочу упустить возможность, если это станет следующим Дожем. Я хочу быть частью истории успеха. Частью этого бычьего сообщества.

Действительно, покупка мемокоинов, больше чем других полезных токенов, исходит из внутренней потребности принадлежать, быть частью истории и присоединиться к сообществу, которое разделяет оптимизм 'сделать это'.

Видите ли, этот оптимизм и бычья настроенность трудно найти в других криптосекторах.

Эфириане ожидают всего лишь увеличение в 3-4 раза для ETH в этом цикле, возможно, BTC сделает то же самое. SOL может достичь $1,000. Для токенов с низким плавающим объемом, высоким FDV общее настроение довольно мрачное.

Это также противоречит моему обещанию себе не торговать мемокоинами. Я не куплю большинство из тех, что рекламируются в моей ленте X, но попробую удачу с несколькими, в которые я верю, что могут взлететь.

Я передумал, потому что мое главное правило в криптовалюте - оставаться открытым и пробовать новые вещи. Быть максималистом самому по себе рискованно, но находить и инвестировать в максималистские сообщества может быть очень выгодно.

Итак, в этом блоге исследуются новые разработки, особенно сосредоточиваясь на новых методах введения токенов на рынок.

Определение последних тенденций печати токенов может быть самой прибыльной сделкой, которую мы можем сделать. Memecoins - это только одна из тенденций, появляющихся в этом цикле.

Краткая история печати токенов

Криптовалюта как защита от печатания фиатных денег - самая большая ложь, которую мы рассказываем.

В то время как Биткойн может быть исключением, вся криптоиндустрия печатает деньги такими способами, что центральные банки могут только завидовать. На CoinGecko перечислено 14 741 криптовалюта, с тысячами других, которые не выживают достаточно долго, чтобы попасть туда.

И каждый цикл печати денег становится проще.

Я подробно рассказываю о истории печати токенов и о том, чего ожидать в этом бычьем ралли год назад, но мне нужно быстро резюмировать, так как этот блог теперь только для платных подписчиков.

Отголоски прошлого: что говорит нам рынок дежа вю о следующем бычьем рынке.

Вот подробное описание ключевых мет данных по печати денег, которые вам следует знать, и как это изменяет игру (не стесняйтесь пропустить этот раздел, если вы читали мои предыдущие блог-посты).

1. Эра Litecoin и ранних альткоинов (2011): Litecoin был одним из первых альткоинов, запустившись в 2011 году в качестве форка Bitcoin. До появления Litecoin мы считали, что Bitcoin - это блокчейн! Но форк BTC также «развил» наше понимание того, что мы можем создавать собственные, частные деньги. В эту эру входило несколько форков Bitcoin и альткоинов Proof of Work, включая Bitcoin Cash и Bitcoin SV. Эти форк-токены давали держателям Bitcoin «бесплатные» токены во время форков, создавая возможности для получения прибыли.
2. Бум ICO (2017 год): Бум ICO был подогрет стандартом ERC20 Ethereum, который сделал создание новых токенов дешевым и простым. Больше не нужно было оборудование PoW! Было запущено тысячи токенов, каждый с амбициозными обещаниями. ICO часто собирали большие суммы денег, но многие проекты не смогли выполнить свои обещания, что привело к огромным потерям после краха 2018 года. Это была ключевая фаза спекулятивной «печати денег», поскольку команды запускали токены с минимальными усилиями, что привело к последующему обвалу рынка.
3. DeFi и майнинг ликвидности (2020): Следующее нововведение появилось во время DeFi Summer в 2020 году, когда майнинг ликвидности и доходное фермерство стали популярными. Такие проекты, как Compound (COMP) и Susiswap, ввели вознаграждение за майнинг ликвидности, где пользователям выдавались токены управления за участие в протоколах. Это стимулировало ликвидность и участие пользователей, но поток новых выпусков токенов в конечном итоге превысил спрос, что привело к обвалу рынка.
4. Fair Launch Era: Непродолжительная. Токен YFI от Yearn Finance стал ярким примером концепции «честного запуска», когда токены распределялись между пользователями без ICO или предварительной продажи. Он позволял любому желающему участвовать, и первоначальные вознаграждения YFI за фарминг привлекли широкое внимание. Тем не менее, люди поняли, что «честные запуски» совсем не справедливы. Предварительный майнинг до маркетинга был широко распространен, и команды мало что выигрывали от по-настоящему честного подхода к запуску, поэтому стимулы не применялись.
5. NFT и Ponzitokenomics (2021): Безумие NFT, наиболее известное благодаря Bored Ape Yacht Club, ввело новый тип денежной эмиссии. Создание бесконечных коллекций NFT повторило ту же спекулятивную эмиссию токенов, которая вызывала предыдущие крахи. Внимание и капитал в конечном итоге размылись, приведя к краху многих новых проектов NFT. NFT похожи на мемекоины, но с тем, что размер сообщества был ограничен из-за максимум 10 тыс. NFT в каждой коллекции, а высокие цены на продажу исключили многих.

Хотя способ, которым мы выпускаем «деньги» на рынок, различается, рынок в конечном итоге рушится, когда количество напечатанных «денег» превышает количество «твердых денег», поступающих на рынок.

Мы напечатали слишком много токенов, чтобы удовлетворить спрос.

Истории о печатании денег во время бычьего цикла 2023-2024 годов

Первый этап текущего бычьего рынка был отмечен подъемом и падением тренда по баллам для раздачи воздуха.

Мета-точки естественным образом эволюционировали, чтобы решить некоторые проблемы с добычей ликвидности. Предоставляя командам большую гибкость для выполнения TGE и привлекая капитал в протокол, это стимулировало рост TVL, «доказывая» соответствие продукта рынку. Это, в свою очередь, позволило командам обеспечить более высокие оценки от венчурных капиталистов.

Изначально это прекрасно работало, так как Jito и Jupiter щедро вознаграждали пользователей. Однако, как только правила игры в мета-игру сбора баллов для распределения токенов стали ясными, ROI от аирдропов часто стал отрицательным.

Degens использовали маржинальное фарминг для заработка баллов, но в результате заплатили больше процентов, чем получили в аирдропах. Кроме того, система баллов не обладала прозрачностью, как кампании по ликвидности из DeFi летней эры.

Они заставили вас верить, что стейкинг "DYM" или "TIA" принесет вам несколько воздушных капельниц (которые так и не появились), чтобы сделать вас богатым.

Однако худшим виновником спада тренда стал запуск токенов с низкой плавучестью и высокой стоимостью FDV. По мере роста TVL рынок считал эти протоколы более дорогими, поэтому токены запускались по безумно высоким оценкам, которые не оставляли никакой возможности для новых покупателей.

Высокий FDV не является мемом, мы узнали.

Очки не исчезают полностью, но спад настроений и использования уменьшается. Например, Eigenlayer решил не участвовать в третьей сезонной раздаче токенов и выбрал «программные стимулы», что является модным способом называть добычу ликвидности.

В настоящее время большинство основных протоколов находятся на втором, третьем или четвертом сезоне фарма точек, и интерес к новым протоколам с фермами точек угас. Раньше я делился «Лучшими фермами недели» на этом блоге, но сейчас мне трудно найти хорошие возможности для заработка точек на рынке.

Новые протоколы, которые пропустили возможность, должны инновационным образом разрабатывать модель выпуска токенов, которая привлекает пользователей и делает богатыми. Вот несколько мета-методов печати токенов, которые появляются.

Публично-частная продажа токенов

ICO мертвы. Да здравствуют ICO.

Возможно, самый влиятельный трейдер CT, Cobie, написал в своем блоге в мае,текущая проблема криптовалютного рынка связана с тем, что новые выпуски токенов в основном неинвестиционны для обычных участников из-за «частной захватности» потенциальной прибыли.

Большая часть определения цены происходит в закрытых раундах финансирования с венчурными капиталистами, которые фиксируют низкие цены до того, как токены станут доступны общественности. В результате, к моменту появления этих токенов на рынке, их переоценивают с завышенной полностью размытой оценкой (FDV), что не оставляет много места для прибыли публичных инвесторов. Это выгодно внутренним лицам, в то время как публичные покупатели сталкиваются с высоким риском и низкой доходностью.

Например, оценка ETH на стадии зарождения или ICO оставила огромный потенциал для покупателей.

Однако это уже не так в случае с низколиквидными токенами с высокой оценкой рыночной капитализации, такими как STRK, EIGEN или любыми другими из этого цикла.

Итак, решением Коби является запуск Echo - платформы для инвестирования на ранних этапах в токены.

Вот как это работает:

1. Групповые лидеры: «Опытные инвесторы» (или KOL) создают группы и делятся возможностями для инвестиций с участниками. Члены группы могут выбрать следовать и инвестировать в эти сделки по тем же условиям, что и лидер.
2. Инвестиции on-chain: Все инвестиции происходят на Base L2 с использованием USDC
3. Смарт-контракты: Инвестиции юридически управляются Эхо через смарт-контракты, поэтому ведущий инвестор никогда не имеет дело с вашими средствами напрямую. Только вы можете решить, когда продавать ваши токены в случае токен-инвестиций.
4. Для основателей: основатели, которые хотят получить децентрализованное, финансирование, основанное на сообществе, могут собирать деньги от групп Echo, избегая концентрированного владения ВК и распределяя акции или токены между реальными инвесторами на цепочке.

Вам необходимо пройти KYC, подключить свой аккаунт X или Farcaster, пройти опрос и затем присоединиться к группам, чтобы увидеть сделки.

Их первая крупная сделка состоялась с компанией Initia, привлекавшей $2.5M как минимум от 500 участников при оценке в $250M, что на 28.57% ниже $350M оценки для раунда A(в соответствии с The Block). Максимальный размер билета был $5k.

Круто, что участники Echo могли инвестировать по более низкой оценке, чем на этапе A. Но этот концепт в значительной степени возвращается к ранним моделям ICO прошлого, которые многие из нас упустили.

Конечно, я могу создать свою собственную группу и пригласить своих подписчиков инвестировать в протоколы ранней стадии вместе. Протоколы могут получить преимущества от большего сообщества по сравнению с раундами финансирования венчурных капиталовщиков, но это не решает многих проблем, с которыми сталкиваются проекты, таких как более крупные инвестиции, связи в индустрии, стратегическое руководство, маркетинг и доверие, а также долгосрочная поддержка.

Тем не менее, я считаю, что проекты могут получить выгоду от смешанного источника финансирования: сначала получить значительную поддержку от известных венчурных капиталистов, а затем присоединиться к Echo для проведения раунда по развитию сообщества. Как и сделала Initia.

Однако Echo в настоящее время является эксклюзивным сообществом, и именно поэтому оно может быть настолько прибыльным: наиболее востребованные платформы ICO, такие как Coinlist, затрудняют доступ к ним. А размеры выделенных средств очень малы.

Если вы можете попасть, попробуйте это.

«Patron Sales»

Я провел только два KOL-раунда: Bubblemaps и Vertex.

Недавно я, так сказать, присоединился к третьему: Infinex. Я говорю "так сказать", потому что это был не типичный раунд KOL.

В типичном KOL-раунде проект обращается к инфлюенсеру, предлагая инвестиционные “возможности” с лучшими условиями, чем тем, которые предлагаются венчурным капиталистам. Зацепка? KOL-ам нужно твитнуть несколько постов о проекте. Отсутствие этих шиллинговых условий привлекло меня к Bubblemaps и Vertex. Но в чем смысл того, что я инвестор, если я не делаю рекламу?

Кайн из Synthetix подошел к этому по-другому для продажи токенов Infinex.

Помимо кампании по добыче доходов в стиле игры, он провел продажу Patron NFT. Я получил личное сообщение от Кайна, в котором он сказал мне, что я могу инвестировать, выбрав один из трех вариантов блокировки и оценочных условий: разблокированный, ежегодный вестинг или 1-годовой клифф с 2-летним вестингом со скидкой 75%.

Infinex raised $65M from 41k patrons!

В подкасте с Blockworks,Каин утверждал, что преобладающие методы распределения токенов, которые в значительной степени зависят от раздач и частных продаж аккредитованным инвесторам, имеют недостатки.

Он выступает за более справедливый подход, где каждому, от венчурных капиталистов до влиятельных лиц и обычных инвесторов, предоставляется одинаковая возможность приобрести токены по одной цене.

«Все находятся на равной исходной позиции. И это лучшее, что вы можете сделать, верно? Если у всех одинаковые правила, вы предоставляете каждому столько информации, сколько можете. Вы предотвращаете, знаете ли, какого-то человека, который не знает, что происходит, от того, чтобы FOMO (бояться пропустить)» - Кейн

Как и Эхо, Infinex ищет вдохновение в эре ICO, а также в тренде точек, но адаптирует его к современной эре. Да, многие были влиятельными личностями CT, поэтому продажа выталкивает большое сообщество за окно. Но были различные способы квалифицироваться для продажи (фарминг точек).

К сожалению, эту модель возможно не будет работать для менее популярных проектов. Однако, я определенно присоединился бы к большему количеству продаж токенов, если бы они предлагали продажи KOL без обязательств с возможностями на своем веб-сайте, вместо требования контракта SAFT с неясными сроками TGE.

Но есть новый тренд, который позволяет любому присоединиться к продаже токенов.

Модель рун или другой токен на Bitcoin

Лично для меня BTCfi - самое захватывающее 0 до 1 новшество в криптовалюте в этом цикле. Мне очень понравилось чеканить ординальные NFT и играть с токенами BRC20/Rune.

Признаюсь, инфраструктура и UX/UI не очень хороши, но они улучшаются. Тем не менее, ORDI (первый токен BRC20) был отчеканен бесплатно и достиг рыночной капитализации в $1.8 млрд, принося безумные прибыли ранним участникам. Это успех, на который мы должны ориентироваться!

Я тоже держал, но продал слишком рано…

BTCfi был одним из самых горячих сценариев, но гип быстро закончился после запуска протокола Runes.

И тем не менее... Я все еще верю, что BTCfi может достичь больших высот: инфраструктура улучшается, сообщество сильное (и в основном базируется в Азии, поэтому вы меньше слышите о BTCfi в CT). Цены также восстанавливаются. Проверьте производительность топ-10 Rune за 7 дней.

Но самое важное новшество BRC20s и Runes - это способ, которым они выпускаются на рынок.

Токены Rune могут быть созданы любым пользователем на биткоине, выплатив только комиссию за транзакцию BTC.Чтобы попробовать, перейдите на Luminex и выберите токен для майнингаИли вы можете запустить свою собственную мемекоин и выбрать % предварительного майнинга. Этот предварительный майнинг будет ясно виден всем.

Я бычен на Runes, потому что они противопоставляются всему, что нам не нравится в отношении VC-раундов, предпродаж, токенов с низкой плавучестью и недостатка прозрачности текущих запусков memecoin. Runes представляют собой самую справедливую модель запуска токенов, доступную в настоящее время.

Кроме того, небольшая комиссия за транзакцию биткойна и очень медленные транзакции добавляют достаточно трения, чтобы предотвратить избыточное выпуск токенов и концентрацию в нескольких кошельках, от которых страдают мемкойны на других блокчейнах.

Я считаю, что нужен новый катализатор, чтобы внести новую волну FOMO.

В настоящее время Fractals L2 имеет свой момент, поэтому, возможно, это вызовет ажиотаж в отношении Runes, поскольку Runes сначала можно будет чеканить на Bitcoin, а затем проводить мостовую на Fractals (или другой Bitcoin L2), где они получат возможности смарт-контрактов.

Кстати, токен Fractal FB добывается так же, как BTC, и вы можете присоединиться к облачному майнингу, арендуя PoW-машину. Из-за высокой инфляции FB снижается.

Наконец, новый стандарт токена на Bitcoin может преобладать, возможно, благодаря обновлению OP_CAT, приводящему к инновационным моделям токенов.

Моя точка зрения заключается в том, что справедливо запущенные токены на Bitcoin имеют огромный спекулятивный потенциал, и стоит потратить время, чтобы внимательно следить за экосистемой BTCfi.

Ton Mini-Apps для заработка по нажатию

Нажимать на экран телефона - не моя любимая деятельность для заработка денег.

Однако приложения для мини-игр Ton и Telegram с возможностью заработка собрали миллионы пользователей. Пользователи, часто находящиеся не в США, поэтому большая часть токенов упущена новой историей.

В моем предыдущем посте мы писали о том, что делает Южную Азию уникальным криптовалютным рынком.

Мы узнали, что для многих жителей стран третьего мира воздушные капли, позволяющие зарабатывать по нажатию, предоставляют новый источник дохода в условиях экономических вызовов. Это лучше соответствует обещанию блокчейна демократизировать криптовалюту, делая ее доступной для всех, а не только для богатых, которые больше всего выигрывают от модели точки-воздушной капли.

Но после безумия с DOGS, Catizen и Hamster не ясно, что будет дальше. Все токены сейчас находятся в режиме сброса, поэтому нужен следующий катализатор, чтобы приложения Ton привлекли новую дегенскую толпу.

Станьте первым, кто заметит изменение тенденции, чтобы получить максимальную прибыль.

Мемокойны

Мемокоины - это токенизированные сообщества.

Мурад сделал удивительную работу, объясняя ценностное предложение мемокоинов в видео ниже. Он четко объясняет, как мемокоины превосходят многие утилитарные токены в текущем состоянии рынка (разблокировки ВК, недостаток прозрачности, проблемы с регулированием...)

Однако он представил только одну сторону истории мемекоина.

Его скриншот, демонстрирующий превосходство мемокоинов, не учитывает того факта, что 99.5% из них обваливаются до нуля в течение дня или двух.

Вопреки его оптимистичному видению, мемокоины обычно запускаются внутренними группами с большими предварительно добытыми запасами, продвигаемыми КОЛами, которые либо получали оплату, либо получали значительные выделения, и готовы сбросить их на новых покупателей.

Здесь нет настоящего сообщества. Просто продают иллюзию сообщества. Вот почему я держусь подальше от меме-монет: найти настоящий драгоценный камень в куче дерьма - грязное и времязатратное занятие. Вы можете очень быстро сжечь свой капитал, прыгая с меме-монеты на меме-монету. Так что вам просто лучше держать BTC.

Тем не менее, мемекоины - это сектор с самым бычьим сообществом в криптовалюте. Эта жадность является ключевым питательным грунтом для появления настоящего драгоценного камня, конкурента Doge. Вот почему я не сдаюсь на 100% с мемекоинами.

Кроме того, в этом цикле платформы, такие как Pumpdotfun, инновировали, представив более справедливый механизм запуска, чтобы предотвратить внутреннюю торговлю, решить проблемы начальной ликвидности, используя динамическую кривую связывания и смягчить многие риски безопасности.

Хорошая ставка, возможно, на токены запуска мемкойнов, такие как Ethervista или предстоящая платформа Rush. Я знаю людей, которые разрабатывают Rush, так что это не должен быть коврик.Можете использовать мою ссылку, чтобы присоединиться к списку ожидания. Однако будьте осторожны: токен Ethervista снижался с момента запуска.

Переупаковка + Новый Токен

Старые монеты скучны, а дегены хотят новых штук.

Как насчет того, чтобы изменить название своего бренда, создать новый тикер токена и начать с чистого листа с новым графиком? Вот что происходит. Я впервые писал об этой тенденции в июне.

Семь важных трендов в криптовалюте

У нас есть несколько ребрендингов, таких как MATIC в Polygon с новым токеном POL,Orion меняется на Lumia(токены ORN в LUMIA),Covalent (протокол DA для эры ИИ) переходит с CQT на CXTтокен, ребрендинг Connext в Everclear (и представление новой токеномики) и многое другое!

Самый интересный пример - миграция $FTM на $S со стороны Fantom, а также запуск AO Protocol Arweave.

Arweave решила запустить новый токен для AO Protocol (AO) вместо использования AR. Это имеет смысл, поскольку AO — это другой протокол, но его прелесть заключается в том, что он добывает токен AO, просто держа AR в своем кошельке. Печатание денег брррррр!

К сожалению, производительность токенов этих ребрендов не дает много надежд на тренд. Возможно, только ребренд Fantom набирает обороты, в то время как даже Polygon борется в этом цикле.

Тем не менее, следите за ребрендингом, который привлекает интерес сообщества. Это показывает, что команды все еще здесь, не покинули протокол и все еще работают.

Токены сообщества/социальные токены

Проклятый FriendTech и 0xRacer.

Одна из моих самых больших ошибок цикла.

У них была возможность создать потребительское приложение, которое могло бы выйти за рамки крипто-тусовки. Но они выбрали легкий путь - обманывать людей.

В любом случае, FT изменил отрасль, нормализуя использование Privy для улучшения опыта пользователя и популяризируя Социальные Токены.

В FT v1 социальные токены основывались на личности KOL, а в V2 целью было токенизация сообществ.

Как и мемо-монеты, токены сообщества сосредоточены вокруг сообщества, обеспечивая доступ к эксклюзивному клубу.

Самым успешным примером является токен DEGEN, который недавно был добавлен в список Coinbase и вырос на 127%! Изначально это был токен сообщества, раздаваемый активным участникам Farcaster. Лично я заработал около 40 000 долларов США, просто опубликовав сообщение на Warpcaster.

Прелесть DEGEN заключается в его запуске, инициированном сообществом, и его интеграции в Farcaster благодаря открытому характеру платформы. Такие токены, как DEGEN, вознаграждают за участие, помогая решить классическую проблему курицы и яйца социальных платформ: пользователи не публикуют посты, потому что их не хватает. Щедро вознаграждая ранних участников, другие социальные приложения могут взять на вооружение аналогичную стратегию. У Lens был свой аирдроп

Моя цель состоит в том, чтобы опробовать новые децентрализованные социальные приложения, такие как Phaver (я также получил 250 долларов США за несколько постов на нем).

Однако их полезность в рамках конкретного приложения ограничивает их принятие. DEGEN решил запустить свою собственную L3, чтобы расшириться, поэтому следите за тем, что решат делать другие токены сообщества.

Вишенка на торте: мы очень вероятно получим токены Farcaster, Lens, OpenSocial и другие токены SocialFi.

На что обратить внимание в этом бычьем забеге?

Лучший доход приносится в начале новой, всплывающей меты. Добыча ликвидности, фермерство точек, честные запуски и выпуск NFT принесли миллионы ранним участникам. Моя миссия - выявить эти новые тенденции выпуска токенов и найти способы их монетизировать.

Хороший сигнал высокого потенциала - начальное смешение путаницы с любовью или ненавистью со стороны сообщества. Пока людям важно, обращайте внимание.

Изучите, как создание этого токена приводит к эффекту маховика, где ранние пользователи получают вознаграждение и стимулируются оставаться в экосистеме. Кажется, что это пирамидная схема, но лучшие механизмы печати денег часто имеют похожие особенности.

И помните всегда сохранять открытый ум. Попробуйте новые вещи и сообщите мне, если найдете что-то интересное!

Отказ от ответственности:

1. Эта статья взята из [Ignas | Исследование DeFi], Все авторские права принадлежат автору оригинала [@defiignas?utm_source=byline">Ignas | Исследование DeFi]. Если есть возражения против этого повторного издания, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманда, и они незамедлительно справятся с этим.
2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями автора и не являются инвестиционными рекомендациями.
3. Переводы статьи на другие языки выполняются командой Gate Learn. Если не указано иное, запрещено копирование, распространение или плагиат переведенных статей.