Руководство по Экосистеме Monad (Изучение Нативных Проектов в Экосистеме Monad)

Руководство по экосистеме Monad: предварительный просмотр Native DEX и Perpetuals

Monad - это высокопроизводительная блокчейн-платформа уровня 1, совместимая с EVM, отличающаяся высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Она решает традиционные проблемы стейкинга, такие как ограниченная ликвидность и низкая капиталоемкость, содействуя инновационным решениям по ликвидному стейкингу, обеспечивающим более эффективный опыт стейкинга для пользователей.

Нативные проекты ликвидного стейкинга в экосистеме Monad — Magma, Kintsu и aPriori — используют уникальную инфраструктуру Monad для предоставления передовых функций и безшовной интеграции. Эти протоколы стремятся увеличить ликвидность, повысить эффективность стейкинга и создать более удобный опыт для заинтересованных сторон.

Magma планирует запустить протокол ликвидного стейкинга, управляемый DAO, который использует технологию распределенных валидаторов (DVT) для укрепления безопасности и децентрализации, расширяя свои случаи использования за пределы существующих реализаций Ethereum. Kintsu подчеркивает композиционность, позволяя стейкнутым активам взаимодействовать с DeFi-приложениями в сети Monad. aPriori включает стратегии извлечения значения майнеров (MEV), чтобы максимизировать вознаграждение за стейкинг и стремится стать родным решением, подобным Jito, в экосистеме Monad.

Данный отчет рассматривает технические рамки, инновационные механизмы и уникальные предложения этих протоколов по ликвидному стейкингу, предлагая разработчикам и крипто-энтузиастам глубокий анализ для лучшего понимания и взаимодействия с последними разработками экосистемы Monad.

Во второй части данного отчета рассматриваются другие проекты нативных децентрализованных бирж (DEX) в рамках Monad, дополняющие темы, затронутые в предыдущей части. Важно отметить, что эти два отчета сосредоточены только на общедоступных анонсированных проектах. Множество других выдающихся проектов остаются под секретом, и мы рассмотрим их более подробно в предстоящих статьях.

Проекты по ликвидному стейкингу:

Магма

@MagmaStakingЭто протокол ликвидного стейкинга, управляемый DAO, разработанный Hydrogen Labs в экосистеме Monad. Он направлен на продвижение справедливого распределения токенов через аирдропы и максимизацию производительности сети Monad. Кроме того, он вводит технологию распределенного валидатора (DVT) за пределами Ethereum.

Основные моменты:

• Ликвидный стейкинг gMONAD: Magma позволяет владельцам токенов Monad стейкировать свои токены и получать gMONAD, токен ликвидного стейкинга, который представляет заложенные активы. Это позволяет пользователям получать награды за стейкинг, сохраняя при этом ликвидность, что позволяет им участвовать в других DeFi-активностях в экосистеме Monad.
• Технология распределенных валидаторов (DVT): первая DVT вне Ethereum, Magma, повышает безопасность и децентрализацию сети. Распределение ответственности за валидацию между несколькими участниками снижает риск единой точки отказа и способствует более надежной инфраструктуре стейкинга в сети Monad.
• Делегирование Топ-валидаторам: Magma делегирует заложенные токены MONAD лучшим валидаторам в сети, чтобы оптимизировать вознаграждения за стейкинг и безопасность сети. Эта стратегия выравнивает стимулы и использует опыт установленных валидаторов.
• Награды MEV: Валидаторы Monad участвуют в аукционах Magma, чтобы делать ставки на блочное пространство, генерируя награды MEV. Эти награды делятся со стейкерами, улучшая их годовой процентный доход (APY).
• Честное распределение токенов через программу баллов: Magma использует программу баллов для обеспечения честного распределения токенов. Участники накапливают баллы Magma, чтобы стать частью децентрализованного DAO по ликвидному стейкингу в сообществе Monad. Этот подход поощряет участников, стимулирует участие в экосистеме и содействует сбалансированным правам управления.

В октябре 2024 года Magma объявила о завершении раунда затравки на сумму 3,9 миллиона долларов, который поддерживали инвесторы, включая Bloccelerate, Animoca Ventures, CMS Holdings и других. В раунде также приняли участие ангельские инвесторы, такие как Мельтем Демирорс и Майк Силагадзе. Финансирование будет поддерживать развитие платформы ликвидного стейкинга Magma и архитектуры MEV для улучшения функциональности и эффективности сети Monad. Кроме того, Magma планирует сотрудничать с Ether.fiдля изучения интеграций рестейкинга на Monad, дополнительно стимулируя расширение экосистемы.

Теория жидкого слоя Magma направлена на расширение экономической безопасности Monad путем создания пулов ликвидного стейкинга. Эти механизмы не только укрепляют безопасность сети, но и распространяют ее на взаимосвязанные слои. Благодаря этим инновациям Magma стремится предоставить комплексное и ориентированное на пользователя решение для ликвидного стейкинга, стимулируя участие сообщества и повышая безопасность и развитие экосистемы Monad.

Kintsu

@Kintsu_xyzэто протокол ликвидного стейкинга следующего поколения, построенный на блокчейне Monad, целью которого является увеличение ликвидности, доступности и участия пользователей в экосистеме доказательства доли (PoS).

Основные моменты:

• sMONAD и капитальная эффективность: Пользователи, участвующие в стейкинге своих токенов MONAD с Kintsu, получают sMONAD в качестве вознаграждения. Этот токен ликвидного стейкинга (LST) не только представляет собой заложенные активы, но и накапливает вознаграждения за стейкинг со временем. В отличие от традиционного стейкинга, sMONAD сохраняет ликвидность, позволяя пользователям участвовать в различных DeFi-активностях, получая вознаграждения за стейкинг.
• Расширенная ликвидность и композабельность: LST Kintsu интегрируются без проблем с протоколами DeFi, игровыми платформами и другими dApps в экосистеме Monad. Эта композабельность максимизирует использование заложенных активов, способствуя более динамичной и взаимосвязанной среде DeFi.
• Платформы Заимствования: sMONAD может служить залогом в протоколах кредитования, повышая эффективность капитала и предоставляя пользователям дополнительные возможности для заработка.
• Децентрализованные стейблкоины: sMONAD служит идеальным залоговым активом для децентрализованных стейблкоинов на Monad, способствуя стабильности и росту экосистемы DeFi.
• Централизованные биржи с ордерной книгой (CLOB DEXs): LST Kintsu улучшает ликвидность и эффективность торговли на CLOB DEXs, способствуя лучшему обнаружению цен и снижению проскальзывания при торговле.
• Реестр децентрализованных валидаторов: Kintsu создал децентрализованный реестр валидаторов для более равномерного распределения стейкинга среди разнообразных участников сети, что улучшает как безопасность, так и децентрализацию сети Monad.
• Бесшовная интеграция с автоматизированными маркет-мейкерами (AMM): токены sMONAD Kintsu совместимы с AMM в сети Monad, расширяя пулы ликвидности, минимизируя проскальзывание и повышая эффективность торговли. Эта интеграция приносит пользу поставщикам ликвидности, предлагая более высокую доходность и создавая более эффективную рыночную среду для трейдеров. Инновационный дизайн Kintsu не только представляет свежий подход к участию в PoS на блокчейне Monad, но и оживляет более широкую экосистему DeFi благодаря эффективному управлению ликвидностью и децентрализованной структуре.

В июле 2024 года Kintsu успешно завершил раунд финансирования на сумму 4 миллиона долларов, который возглавили Castle Island Ventures. Среди других участников также были Brevan Howard Digital, CMT Digital, Spartan Group, Breed VC, CMS Holdings и Animoca Ventures. Раунд финансирования также привлек нескольких известных ангельских инвесторов, включая Алекса Мэтьюса и Росса Трахтмана из Brevan Howard Digital, Марина Тврдича из Lido и Робинсона Берки из Wormhole Foundation.

Kintsu напрямую решает ограничения традиционного стейкинга, такие как ограниченная ликвидность и ограниченные возможности участия в DeFi. Его решение позволяет пользователям стейкировать свои активы, сохраняя гибкость и потенциал для получения вознаграждения. Интегрируясь глубоко в экосистему Monad, Kintsu улучшает общую функциональность сети и стимулирует рост ее сектора DeFi.

Априори

@apr_labsявляется родным протоколом ликвидного стейкинга в экосистеме Monad, исследующим интеграцию оптимизации MEV с решениями ликвидного стейкинга. Данный подход направлен на улучшение производительности сети, потенциально снижение газовых комиссий и обеспечение устойчивых стимулов для валидаторов.

Основные моменты:

• Liquid Staking на основе MEV: aPriori объединяет ликвидный стейкинг с оптимизацией MEV для генерации более высоких доходов для валидаторов и стейкеров. Путем более эффективного захвата MEV, aPriori стремится улучшить общую прибыльность, вкладываясь в экономическую стабильность Monad.
• Efficient MEV Market: aPriori стремится создать рынок MEV, который снижает сетевую перегрузку и спам-транзакции. Через оптимизированный порядок транзакций проект стремится улучшить пользовательский опыт, одновременно способствуя более прозрачному и эффективному процессу извлечения MEV, принося потенциальные выгоды всей экосистеме.
• Архитектура высокой производительности: используя высокую пропускную способность Monad и параллельную среду выполнения EVM, aPriori обеспечивает масштабируемость и производительность благодаря своей инновационной архитектуре, чтобы удовлетворить растущие потребности пользователей.
• Интеграция с приложениями DeFi: токены ликвидного стейкинга (LST) aPriori разработаны для содействия совместимости с другими приложениями DeFi в экосистеме Monad. Такой подход не только улучшает ликвидность, но и предоставляет пользователям больше возможностей для максимизации использования заложенных активов.

В июле 2024 года aPriori привлекла $8 миллионов в сид раунде, который возглавил Pantera Capital, приведя общий объем финансирования до $10 миллионов. Этот раунд последовал за ранним раундом пре-сид, который возглавили Hashed и Arrington Capital. Новые средства будут направлены на расширение команды, улучшение безопасности и стимулирование участия сообщества.

Раунд финансирования заинтересовал таких известных инвесторов, как ABCDE Capital, Chorus One, CMS Holdings, Consensys, Everstake Capital, Flow Traders, Laser Digital (Nomura), Manifold Trading, OKX Ventures, Selini Capital, Staking Facilities и Vessel Capital. Также в проект вложились известные ангельские инвесторы, включая Адама Джина, Алекса Эсина, Хонгбо Танга, Картик Раджу, Марка Тиллемента, Майка Силагадзе, Ном, Пола Кима, Рекса, Робинсона Барки, Спенсера Нуна, Тима Ванга, ТН Ли и Зано Шервани.

aPriori сосредотачивается на использовании параллельной исполнительной среды Monad для улучшения протоколов стейкинга и оптимизации MEV и доходности стейкинга. Решая неэффективности в традиционных системах Proof-of-Stake (PoS), aPriori стремится стать значительным участником экосистемы Monad. Его архитектура, разработанная для соответствия высокопроизводительной среде Monad, предоставляет ощутимые преимущества для стейкеров, валидаторов и широкой децентрализованной финансовой (DeFi) сообщества Monad.

Больше проектов Native DEX в экосистеме Monad:

Perpl

@perpltradeэто полностью ончейн-DEX в экосистеме Monad, который использует параллельную технологию EVM Monad для улучшения скорости и эффективности торговли. Он фокусируется на обеспечении глубокой ликвидности, быстрого исполнения и безопасной, децентрализованной работы, чтобы преодолеть ограничения традиционных DEX.

Основные моменты:

• Глубокая ликвидность с конкурентоспособным ценообразованием: собственный движок ценообразования Perpl поддерживает динамичные рынки на цепочке, предлагая трейдерам оптимальное ценообразование. Это способствует росту активов на цепочке и распределению, ориентированному на сообщество, улучшая общую эффективность рынка.
• Высокая производительность и масштабируемость: используя параллельную архитектуру EVM Monad, Perpl использует высокую пропускную способность и низкую задержку блокчейна для достижения быстрого исполнения и расчета сделок. Эта инфраструктура поддерживает масштабируемую торговую среду, способную эффективно обрабатывать большие объемы транзакций.
• Улучшенный пользовательский опыт (UX): Perpl приоритизирует пользовательский опыт, объединяя скорость, эффективность и интуитивный интерфейс, с целью удовлетворения потребностей как новичков, так и опытных трейдеров, упрощая процессы навигации и исполнения сделок.
• Компоновка и прозрачность: открытая архитектура Perpl разработана для обеспечения безболезненной интеграции с другими протоколами DeFi, способствуя компонуемости в экосистеме. Эта открытость улучшает прозрачность и предоставляет разработчикам возможности создавать инновационные финансовые продукты на основе Perpl.

Perpl придерживается философии "нет коротких путей", отдающей предпочтение децентрализации, безопасности и дизайну, ориентированному на пользователя. Интегрируясь с параллельным EVM Monad, Perpl стремится решить проблемы, связанные с централизованными последователями и мультиподписными протоколами, нацеленный на создание доверительной и высокоустойчивой торговой среды.

Perpl стремится продвинуть экосистему Monad DEX, предлагая полностью онлайн-решение, сосредоточенное на глубокой ликвидности, быстром исполнении и интуитивно понятном пользовательском интерфейсе. Созданный на инфраструктуре блокчейна Monad, Perpl позиционирует себя как новый стандарт для децентрализованных торговых платформ, предоставляя эффективную и надежную альтернативу традиционным биржам.

Булава

@mace_agGate.io - первый агрегатор DEX в экосистеме Monad, целью которого является преобразование DeFi путем улучшения эффективности торговли, доступности ликвидности и пользовательского опыта.

Основные моменты:

• Комплексная агрегация ликвидности: Mace стремится агрегировать ликвидность из нескольких источников в экосистеме Monad, обеспечивая пользователям эффективное исполнение сделок и снижение риска проскальзывания. Сканируя различные пулы ликвидности, Mace стремится определить лучшие пути торговли и автоматически распределить ордера по нескольким пулам, улучшая эффективность цены.
• Оптимизация затрат через вычисления вне цепи: Mace использует базирующуюся на Rust бэкенд-систему для выполнения вычислительно интенсивных задач вне цепи с целью снижения газовых комиссий в цепи. Такой подход обеспечивает более быстрые сделки и точные вычисления путем обработки расчетов транзакций вне цепи и выполнения только оптимизированных путей в цепи.
• Интеграция с ликвидностью CEX: Mace использует систему запроса котировок (RFQ), чтобы привлечь ликвидность из централизованных биржевых мейкеров. Эта функция специально разработана для сделок с высокой стоимостью, включающих крупные активы, повышая эффективность капитала и обеспечивая более узкие спреды.
• Исполнение через параллельный EVM Monad: Пользуясь параллельной архитектурой EVM Monad, Mace стремится обрабатывать несколько сделок одновременно, обеспечивая быстрое исполнение и минимизацию задержек. Это параллельное выполнение гарантирует исключительную производительность даже при сетевой перегрузке.

Mace содействует активному сообществу через свою программу баллов, которая поощряет вовлеченность пользователей на платформе. Протокол подчеркивает безопасность с помощью системы смарт-контрактов для эффективного выполнения оптимизированных торговых путей. Кроме того, Mace планирует выпустить управляющий токен, чтобы поощрять участие сообщества и создавать потенциальную долгосрочную ценность для держателей токенов.

Построенный на технологической инфраструктуре Monad, Mace нацелен на то, чтобы стать ключевым участником экосистемы DeFi Monad, нацеленной на обеспечение упрощенного, эффективного и экономичного опыта торговли.

Monadex

@Monadex_labsэто децентрализованная биржа (DEX), построенная на блокчейне Monad, предлагающая платформу для свопа токенов, предоставления ликвидности и участия в событиях выпуска токенов. Путем внедрения игровых функций и удобной функциональности Monadex стремится сделать платформы DEX более увлекательными и доступными как для опытных трейдеров, так и для новичков в области блокчейна.

Основные моменты:

• Возможности настраиваемого AMM: Автоматизированный маркет-мейкер (AMM) Monadex позволяет настраивать комиссионные тарифы, адаптированные под конкретные характеристики пула. Поставщики ликвидности (LP) могут предоставлять ликвидность, используя один токен, упрощая процесс и снижая барьер входа. Monadex также поддерживает мульти-ассетные свопы, позволяя пользователям обменивать один актив на несколько других или наоборот, улучшая гибкость торговли.
• Игровая система лотереи: Система лотереи интегрирована в AMM Monadex, позволяя пользователям зарабатывать лотерейные билеты через токен-свопы и участвовать в еженедельных розыгрышах призов. Эта функция добавляет веселье и интерактивность в торговый опыт.
• Управление и развитие сообщества: Monadex подчеркивает участие сообщества, позволяя пользователям формировать будущее платформы через механизмы управления, обеспечивая соответствие ценностям пользователей и культурной этике Monad.

Monadex стремится стать ключевым центром ликвидности в экосистеме Monad, предлагая доступные инструменты, которые помогут новым пользователям и разработчикам более легко интегрироваться в экосистему. С помощью игровых функций, гибких вариантов ликвидности и активного взаимодействия с сообществом, Monadex стремится создать более интерактивный и удобный опыт децентрализованной биржи.

TAYA

@TayaFinance - это EVM-совместимый AMM DEX, который поддерживает как рынки сосредоточенной ликвидности создателей рынка (CLMM), так и традиционные модели AMM. Интегрируя агрегатор ликвидности, TayaSwap стремится обеспечить более глубокую ликвидность для активов DeFi, улучшая торговую эффективность и пользовательский опыт.

Основные моменты:

• Рынки прогнозирования и функции голосования: TAYA представляет собой дизайн, основанный на модели pm-AMM, специально для рынков прогнозирования и связанных механизмов голосования. Эта модель обеспечивает беспрепятственные и справедливые прогнозные действия на платформе.
• Настраиваемые решения DeFi: архитектура TAYA поддерживает определяемые пользователем финансовые продукты для различных сценариев, таких как мемкоины, инфлюенсеры (KOL) и торговые боты.
• DApp как сервис (DaaS): TAYA предлагает платформу, которая позволяет пользователям создавать настраиваемые биржи без навыков программирования. Эта функция помогает пользователям легко создавать настроенные биржи, интегрироваться с другими платформами и более эффективно управлять активами.

TAYA использует высокопроизводительную блокчейн-инфраструктуру Monad для создания масштабируемой и удобной платформы DeFi. Сосредотачиваясь на настраиваемых решениях и инновационных функциях, TAYA стремится утвердить себя в качестве ключевого участника развивающейся экосистемы Monad DeFi.

Octoswap

@OctoSwapDex - это DEX, созданный на базе экосистемы Monad и предназначенный для предложения безопасной, эффективной и удобной платформы для обмена токенов и предоставления ликвидности. Его миссия заключается в том, чтобы сделать использование DeFi проще и более приятным, придавая особое значение развитию сообщества и игровым функциям.

Ключевые моменты:

• Мгновенные токеновые свопы: Octoswap позволяет пользователям с легкостью обменивать токены всего несколькими кликами. Упрощенный процесс платформы обеспечивает быстрые, безопасные и простые транзакции, предлагая точную цену и низкие затраты на транзакции.
• Майнинг ликвидности: Пользователи могут вносить токены в ликвидные пулы Octoswap, получая вознаграждение, сгенерированное от торговых комиссий платформы. Эта функция стимулирует поставщиков ликвидности и улучшает общую ликвидность платформы и участие пользователей.
• Игровой опыт DeFi: Octoswap внедряет уникальные игровые функции, чтобы сделать DeFi более увлекательным и интерактивным. Хотя конкретные детали пока не разглашаются, платформа подчеркивает участие сообщества и планирует интегрировать элементы, которые поощряют взаимодействие и лояльность пользователей.

Построенная на высокопроизводительной инфраструктуре Monad, Octoswap использует скорость и безопасность блокчейна для создания надежной платформы DeFi. Ее ориентированность на пользователя и приверженность развитию, основанному на сообществе, позиционируют Octoswap как значимого участника развивающейся экосистемы DeFi.

Заключение

Родная экосистема стейкинга Monad делает значительные шаги с проектами, такими как Magma, Kintsu и aPriori, которые исследуют инновационные решения по ликвидному стейкингу, адаптированные к высокопроизводительным возможностям Monad. Эти проекты нацелены на улучшение опыта пользователей, оптимизацию эффективности капитала и внедрение новых механизмов стейкинга, способствуя росту DeFi и безопасности сети в экосистеме Monad.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья взята из [X]. Все авторские права принадлежат оригинальному автору [ @Harveycww]. Если есть возражения против этой публикации, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманда и они оперативно решат это.
2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно точкой зрения автора и не являются инвестиционным советом.
3. Команда Gate Learn перевела статью на другие языки. Копирование, распространение или плагиатирование переведенных статей запрещено, если не указано иное.