TL;DR

• BTC está atualmente em alta, com um aumento de preço de 0,73% nas últimas 24 horas.
• O valor de mercado de USD0 ultrapassou US$ 1,8 bilhão, colocando-o entre os cinco principais stablecoins.
• O volume de negócios da Raydium ultrapassou o da Uniswap, mostrando um forte momentum no ecossistema Solana.
• Solana lançou um Vault resistente a quantum, melhorando a proteção de segurança da rede.
• O financiamento de IA generativa atingiu um recorde, com investimentos totais atingindo US$ 56 bilhões em 2024.

Análise de mercado

• BTC — O preço do BTC subiu 0,73% nas últimas 24 horas, com o preço atual em $98,824.80. Recentemente, o BTC mostrou uma tendência de alta flutuante, formando um canal ascendente. O preço está seguindo essa tendência de alta, com médias móveis em uma configuração de alta, indicando sentimento de alta positivo. Atualmente, o BTC está se aproximando de um nível de resistência em torno de $99,400 e pode enfrentar alguma resistência a curto prazo. [1]

• ETH— O preço do ETH subiu 0,66% nas últimas 24 horas, com o preço atual em $3.661,73. O preço mais alto nas últimas 24 horas foi $3.672,87. Desde que o ETH quebrou o nível de resistência de $3.550 na semana passada, ele esteve em uma fase de consolidação, com o preço flutuando entre a faixa de $3.500 e $3.670. Não houve nenhum rompimento de tendência clara. O preço atual está se aproximando da fronteira superior desta faixa, e pode enfrentar alguma pressão a curto prazo. [2]

• ETFDe acordo com dados da SoSoValue, em 3 de janeiro, o total de saídas líquidas do ETF spot de Bitcoin dos EUA foi de $908 milhões[3], enquanto o total de entradas líquidas do ETF spot de Ethereum dos EUA foi de $58,79 milhões[4].
• Altcoins— Os setores de Escolhas da Murad, Armazenamento e Protocolo de Stablecoin viram mudanças de +1,3%, +1,2% e +0,9%, respectivamente[5].
• Índices do Mercado de Ações dos EUAO índice S&P 500 subiu 1,26%, o índice Dow Jones aumentou 0,80% e o índice Nasdaq subiu 1,67%[6].
• Ouro SpotO preço do ouro à vista atingiu $2.645,38 por onça, com um aumento diário de 0,23%[7].
• Índice de Medo e GanânciaO Índice de Medo e Ganância está em 76, indicando que o mercado está em um estado de "ganância extrema"[8].

Principais Performers

De acordo com os dados de mercado da Gate.io[9], combinados com o volume de negócios das últimas 24 horas e o desempenho de preços, as seguintes são as altcoins com melhor desempenho:

SQ3 (Squad3) - O preço aumentou aproximadamente 134,42% em um único dia, com um valor de mercado circulante de $177 milhões.
Squad3 é uma plataforma inovadora de ganhos sociais que recompensa os usuários com criptomoedas por meio de um modelo orientado por tarefas. Seu objetivo é conectar a Web2 e a Web3, permitindo que os usuários formem equipes, concluam tarefas e participem de atividades comunitárias, possibilitando a entrada fácil no ecossistema Web3 com barreiras técnicas mínimas[10].
Recentemente, a Squad3 anunciou uma parceria com a plataforma iMe para aprimorar a experiência de interação social no ecossistema Web3. Essa colaboração não apenas impulsionou a visibilidade de mercado do $SQ3, mas também expandiu seus cenários de aplicação na comunidade Web3. Além disso, a Squad3 firmou uma parceria com o projeto de tokenização RWA para conectar as comunidades Web2 e Web3 por meio de sua experiência SociaFi orientada por tarefas sociais. Essas parcerias fortaleceram o valor prático de aplicação do ecossistema Squad3 e atraíram mais usuários e fluxo de capital, impulsionando o preço do token para cima.

PIN (PinLink) — O preço aumentou aproximadamente 41,07% em um único dia, com um valor de mercado circulante de $214 milhões.
PinLink é uma plataforma DePIN focada na tokenização de ativos RWA, com o objetivo de tokenizar ativos DePIN e otimizar a liquidez. Ele permite que os proprietários de ativos DePIN não apenas aluguem sua capacidade de computação, armazenamento e outros recursos para pagamentos de tokens descentralizados, mas também tokenizem o próprio equipamento, possibilitando que mais usuários invistam e possuam ações em ativos de infraestrutura descentralizados[11].
Recentemente, a PinLink anunciou o lançamento iminente de um novo produto, esperado para expandir seu ecossistema e entrar em novos mercados. A expectativa em torno deste produto ainda não revelado tem impulsionado ainda mais o sentimento do mercado. Enquanto isso, a tokenização de RWA e o setor DePIN continuam em alta, com o mercado ansioso por plataformas que ofereçam liquidez e canais de investimento para ativos DePIN.

NCT (PolySwarm) — O preço aumentou aproximadamente 31,10% em um único dia, com um valor de mercado circulante de $214 milhões.
NCT é uma plataforma descentralizada de inteligência de ameaças à segurança de rede que funciona com contratos inteligentes Ethereum. Utiliza a tecnologia blockchain para melhorar a eficiência e precisão da detecção de malware[12].
À medida que os ataques cibernéticos e as ameaças de malware continuam a aumentar, a demanda por soluções descentralizadas de inteligência de ameaças está aumentando. O PolySwarm, como uma plataforma de segurança baseada em blockchain, oferece detecção de ameaças mais rápida e precisa, o que tem recebido atenção crescente.

Destaques de dados

Valor de mercado da USD0 ultrapassa US$ 1,8 bilhão, classificando-se entre as 5 principais stablecoins
O stablecoin USD0, emitido pela emissora de stablecoin Usual, atingiu uma capitalização de mercado de $1,811 bilhão, ultrapassando o First Digital USD (FDUSD) com $1,711 bilhão, tornando-se o quinto maior ativo no mercado de stablecoins. Nas últimas 24 horas, a capitalização de mercado do USD0 cresceu 1,76%, refletindo a demanda contínua do mercado[13].

Desde dezembro de 2024, o USD0 tem experimentado um crescimento rápido e manteve uma tendência constante de alta em 2025. Isso sugere que o USD0 está ganhando cada vez mais adoção no mercado. Atualmente, o mercado de stablecoins é altamente competitivo, com USDT, USDC, DAI e USDe ocupando as quatro primeiras posições. No entanto, a rápida ascensão do USD0 pode levá-lo a desafiar uma maior participação de mercado no futuro.

O volume de negócios da Raydium ultrapassa o da Uniswap, o Ecossistema Solana mostra forte momentum
Raydium, uma bolsa descentralizada (DEX) no ecossistema Solana, alcançou um volume de negociação de 24 horas de $2.344 bilhões, ultrapassando $2.131 bilhões do Uniswap e garantindo o primeiro lugar em volumes de negociação de DEX. Esta conquista reflete não apenas o crescimento da liquidez e eficiência de negociação da Raydium, mas também o contínuo momentum do ecossistema Solana[14].

Raydium aproveita as transações de baixo custo e alta velocidade da Solana, contribuindo para seu crescimento constante no volume de negócios nos últimos meses. Raydium vem experimentando um crescimento significativo desde meados de 2024, com um aumento acentuado no volume de negócios, especialmente no quarto trimestre, indicando um reconhecimento crescente do mercado do ecossistema Solana. Em contraste, Uniswap, como a principal DEX do ecossistema Ethereum, continua a deter uma grande participação de mercado, mas sua dominância agora está sendo desafiada pelas altas taxas de gás do Ethereum e pela crescente competitividade da Solana.

O TVL da Swellchain ultrapassa os $334 milhões, com um crescimento significativo de usuários
Os dados mais recentes mostram que o Valor Total Bloqueado (TVL) atual do Swellchain é de $334 milhões, com 5.854 usuários únicos em sua ponte de cadeia cruzada. Esse crescimento indica que o ecossistema Swellchain está ganhando reconhecimento no mercado em termos de gerenciamento de liquidez em cadeias cruzadas, com aumento do envolvimento dos usuários. O mecanismo de ponte de cadeia cruzada do Swellchain permite que os usuários transfiram ativos de forma mais eficiente entre diferentes blockchains, facilitando um influxo de capital[15].

Análise em destaque

Solana lança Vault resistente a quantum para aprimorar a segurança da rede
Os desenvolvedores da Solana criaram um cofre resistente a quantum (Winternitz Vault) projetado para proteger os fundos dos usuários de possíveis ameaças de segurança causadas por futuros computadores quânticos. Esta solução utiliza um sistema de assinatura de hash que gera uma nova chave para cada transação, reduzindo a probabilidade de os computadores quânticos serem capazes de quebrar chaves privadas. No entanto, esse recurso está atualmente disponível como um complemento opcional, o que significa que os usuários da Solana devem escolher ativamente usar o Winternitz Vault em vez da carteira padrão da Solana para se beneficiar da proteção quântica[16].

Esta ação indica que os desenvolvedores da Solana estão abordando proativamente desafios de ponta em segurança de blockchain, especialmente no combate às potenciais ameaças da futura tecnologia de computação quântica. No entanto, os computadores quânticos ainda não alcançaram um nível em que representam uma ameaça real à segurança do blockchain. O fundador do Ethereum, Vitalik Buterin, afirmou que os computadores quânticos capazes de decodificação provavelmente estão pelo menos a uma década, se não mais, de adoção generalizada. Apesar disso, a atualização da Solana demonstra sua visão tecnológica ao se preparar para a segurança quântica, o que poderia ajudar a construir confiança entre instituições e usuários, estabelecendo uma base sólida para o crescimento futuro.

O financiamento da IA generativa atinge um recorde histórico, alcançando $56 bilhões em investimentos totais em 2024
Em 2024, o boom de investimentos no setor de IA generativa continuou a acelerar, com o financiamento global totalizando $56 bilhões, marcando um aumento de 192% em comparação com 2023 e estabelecendo um novo recorde histórico. De acordo com dados do PitchBook, um total de 885 acordos de investimento foram concluídos ao longo do ano, com apenas o Q4 respondendo por $31,1 bilhões em investimentos. Os principais impulsionadores dessa alta incluíram a rodada de financiamento de $10 bilhões da Databricks, o financiamento da Série C de $6 bilhões da xAI, o investimento de $4 bilhões da Anthropic pela Amazon e a rodada de financiamento de $6,6 bilhões da OpenAI. Enquanto os EUA permanecem como o maior mercado de financiamento de IA, startups na China, Japão, França e Alemanha também atraíram investimentos significativos, como a Moonshot AI ($1 bilhão) e a Mistral ($640 milhões)[17].

Apesar do vasto potencial do espaço de IA generativa, o foco futuro de investimento pode mudar da camada de aplicação para a camada de infraestrutura à medida que o setor amadurece. Empresas capazes de fornecer recursos eficientes de computação de IA podem se tornar alvos de investimento mais valiosos.

A Pump Science vai lançar um novo token experimental de composto, avançando a pesquisa descentralizada de combate ao envelhecimento
VitaDAO anunciou recentemente planos de lançar um novo token composto experimental na plataforma Pump Science em 25 de fevereiro de 2025, com uma pré-encomenda de suplementos e lançamento de mercado agendados para 25 de março de 2025. Como uma organização autônoma descentralizada (DAO) focada em ciência da longevidade e desenvolvimento descentralizado de medicamentos, VitaDAO está usando Pump Science para introduzir tokens experimentais, permitindo que mais investidores e pesquisadores participem de experimentos biológicos descentralizados e do desenvolvimento de compostos anti-envelhecimento.

De acordo com o último roteiro da Pump Science, a plataforma conduzirá experimentos com ratos para os compostos URO e RIF em janeiro de 2025 e iniciará testes humanos descentralizados e liberações de compostos em abril de 2025. Ao tokenizar os experimentos, a plataforma introduziu um método inovador para levantar fundos de pesquisa, ao mesmo tempo em que aprimora a transparência e o envolvimento da comunidade. Seguindo em frente, com o desenvolvimento contínuo da Pump Science, a plataforma poderia se tornar um hub chave conectando investidores, cientistas e instituições de pesquisa, potencialmente impulsionando avanços nos campos de anti-envelhecimento e ciências da vida[18].

Notícias de Financiamento

De acordo com a RootData, nas últimas 24 horas, dois projetos anunciaram publicamente o financiamento, com um valor total de financiamento superior a US$ 15 milhões, e a maior rodada de financiamento individual atingindo US$ 10 milhões. Esses projetos estão envolvidos em áreas como stablecoins e DeFi. Abaixo estão os detalhes do financiamento:

Liga X— A AlloyX concluiu uma rodada de financiamento de pré-série A de US$ 10 milhões, com a participação da Arbitrum Foundation, Offchain Labs e outros. A AlloyX é uma empresa fintech asiática focada em infraestrutura de stablecoin. A empresa tem como objetivo construir a próxima geração de arquitetura de pagamento que integra sistemas bancários tradicionais com tecnologia blockchain. Sua plataforma suporta empresas no uso de stablecoins para pagamentos, câmbio de moedas e integração de pagamentos de criptomoedas, garantindo conformidade. [20].

JAN3JAN3 arrecadou $5 milhões em uma rodada de financiamento semente, com o apoio da Fulgur Ventures, Grupo Salinas e outros. A JAN3 é uma empresa de fintech dedicada a promover a adoção do Bitcoin. Ela desenvolve principalmente a AQUA Wallet, uma carteira de auto-guarda focada em Bitcoin e stablecoins. A carteira visa fornecer transferências de Bitcoin contínuas, pagamentos de stablecoin, poupança e serviços financeiros aos usuários em todo o mundo, especialmente em regiões com infraestrutura financeira subdesenvolvida, como a América Latina e a Ásia[21].

Oportunidades de Airdrop

Loomlay— Loomlay é uma plataforma inovadora sem código que permite aos usuários criar, tokenizar e negociar agentes de IA sem escrever nenhum código. A plataforma suporta a NFT-ificação de agentes de IA, dando a cada agente singularidade, negociabilidade, verificação de propriedade e capacidades de geração de receita[22]. \
$LAY é o token principal do ecossistema Loomlay, usado principalmente para criação, negociação, operação e uso de plugins de agentes de IA. Todos os novos tokens de agentes de IA lançados devem ser emparelhados com $LAY e negociados por meio do pool de liquidez unilateral do Uniswap v3. Portanto, os usuários devem usar $LAY para comprar tokens de agentes, aumentando a liquidez do token.

Como participar:

1. Visite a página oficial da Loomlay e conecte sua carteira.
2. Use o aplicativo Trenches ou mantenha os tokens correspondentes.
3. Explore o mercado Loomlay para criar ou negociar agentes de IA tokenizados.

Nota:
Os planos e métodos de participação no Airdrop podem ser atualizados a qualquer momento, portanto, os usuários são aconselhados a ficar de olho nos canais oficiais para obter as informações mais recentes. Além disso, os usuários devem proceder com cautela, estar cientes dos riscos e realizar pesquisas detalhadas antes de participar. A Gate.io não garante a distribuição das recompensas do Airdrop.


Referência:

1. Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. SoSoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
4. SoSoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
5. CoinGecko, https://www.coingecko.com/pt/categories
6. Investir, https://investing.com/indices/usa-indices
7. Investir, https://investing.com/currencies/xau-usd
8. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
9. Gate.io, https://www.gate.io/price
10. X, https://x.com/BuildWithSquad3/status/1865305608729104670
11. X, https://x.com/PinLinkAi/status/1875190535301841039
12. X, https://x.com/polyswarm
13. Defillama, https://defillama.com/stablecoin/usual-usd
14. Defillama, https://defillama.com/dexs
15. Duna, https://dune.com/swell-network/swell-l2
16. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/solana-is-now-quantum-resistant-solana-dev-claims
17. TechCrunch, https://techcrunch.com/2025/01/03/generative-ai-funding-reached-new-heights-in-2024/
18. X, https://x.com/vita_dao/status/1875591043414098122
19. Rootdata,https://www.rootdata.com/Fundraising
20. Globenewswire, https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/03/3004188/0/en/Solowin-and-Partners-Invest-US-10M-in-AlloyX-s-Pre-A-Funding-Round.html
21. 3 de janeiro, https://jan3.com/blog/jan3-raises-5-million-seed-round/?lang=zh-Hans
22. X, https://x.com/loomlayai/status/1874552649087156656

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