Andando por algumas escolhas de empresas de computação em nuvem recentemente e percebi um padrão que vale a pena discutir. O setor está definitivamente aquecendo, especialmente com todo o impulso de nuvem híbrida e computação de borda que estamos vendo. O que é interessante é como alguns players menores estão conquistando nichos sérios ao invés de competir de frente com os grandes gigantes da tecnologia.

A DigitalOcean chamou minha atenção primeiro. Esses caras realmente se posicionaram como a escolha principal para desenvolvedores e startups que procuram infraestrutura de nuvem sem a complexidade. Eles lidam com máquinas virtuais, Kubernetes para containers, e essa coisa chamada App Platform que permite aos construtores implantar sem se preocupar com gerenciamento de servidores. O modelo de cobrança por hora também é inteligente - você paga pelo que realmente usa. Com a IA tornando o desenvolvimento mais acessível, uma empresa de computação em nuvem simplificada como essa pode ver verdadeiros ventos favoráveis.

Depois, há a Duos Technologies, que está fazendo algo bem diferente. Eles basicamente se tornaram o padrão para IA e tecnologia de inspeção na indústria ferroviária. Digitalizaram mais de 8,5 milhões de vagões em 2023. Claro, eles estão operando no prejuízo agora, mas aqui está o ponto - se os padrões de segurança ferroviária se tornarem mandatórios federalmente e a tecnologia deles for fixada como requisito, a trajetória de crescimento pode ser insana. Esse tipo de catalisador regulatório muda tudo para uma empresa de computação em nuvem especializada.

A Fastly é a terceira que vale a pena acompanhar. Eles estão apostando forte na computação de borda com servidores posicionados mais próximos dos usuários reais. Significa menor latência, velocidades mais rápidas para streaming e aplicativos financeiros. Ainda não atingiram uma lucratividade consistente, mas o FY23 mostrou um aumento de 56,6% na margem de lucro líquido. Se conseguirem impulsionar a receita acima do limiar de lucratividade neste ano, a ação pode se mover significativamente.

A ressalva aqui é que essas não são jogadas maduras. São apostas de empresas de computação em nuvem em estágio de crescimento. Os valores de mercado são menores, o risco de execução é real. Mas é também onde reside o potencial de alta se alguma delas atingir seus pontos de inflexão. Vale a pena ficar de olho se você gosta de exposição a tecnologia em estágio inicial.