Acabei de assistir aos resultados do quarto trimestre da Strata e os números estão bastante sólidos. A receita aumentou 83,5% para $66,79 milhões, o que é um salto significativo em relação aos $36,39 milhões do ano passado. A ação subiu 13,59% no pré-mercado após o anúncio, fechando em torno de $5,10.

O que é interessante é como a aquisição da Keystone em meados de setembro já está fazendo a diferença. A receita do segmento clínico deles disparou para $17,56 milhões, contra apenas $2,8 milhões no ano anterior. O negócio de logística orgânica também cresceu 35,3%, atingindo $49,2 milhões, então não é só a aquisição que os impulsiona.

Para o ano completo de 2025, a Strata obteve um total de receita de $197,14 milhões, um aumento de 34,3% ano a ano. Eles também reduziram seu prejuízo líquido de operações contínuas para $5,39 milhões no quarto trimestre, contra $7,43 milhões no ano anterior, e o EBITDA ajustado aumentou 547% para $6,96 milhões.

Olhando para o futuro, a gestão elevou a orientação para 2026 para entre $260 milhões e $275M em receita, o que representaria um crescimento de 32-39% em relação ao ano passado. Eles também estão projetando um EBITDA ajustado entre $29 milhões e $33M para 2026. Os co-CEOs mencionaram que estão trabalhando em várias oportunidades de aquisição com avaliações razoáveis, então podem haver mais movimentos.

A Strata negocia entre $2,35 e $6,02 ao longo do último ano. Execução sólida na integração da Keystone e no crescimento do negócio principal. Vale a pena ficar de olho se você acompanha ações de logística na área de saúde.