Então, o mercado de alta tem operado forte por mais de três anos, e honestamente a recuperação pode continuar. Estamos falando do S&P 500 subindo quase 94% desde outubro de 2022, com grandes bancos como Deutsche Bank projetando que pode atingir 8.000 até o final do ano. Isso representa mais uns 15% de valorização de onde estamos. Goldman Sachs também está otimista, esperando um ganho de 12% neste ano. Se você tem mil dólares sobrando depois de pagar suas dívidas e fundo de emergência, na verdade é um momento decente para pensar em quais ações investir hoje.

Deixe-me dividir três oportunidades que tenho acompanhado e que podem se beneficiar de alguns ventos favoráveis acontecendo agora.

Primeiro, há o ângulo de computação quântica. Olha, eu sei que computação quântica ainda soa como coisa de ficção científica, mas a McKinsey está prevendo que o mercado pode explodir de $4 bilhões em 2024 para $72 bilhões até 2035. Esse tipo de crescimento pode fazer os primeiros investidores parecerem gênios no futuro. IonQ é uma das empresas mais puras nesse setor - eles projetam e constroem computadores quânticos além de oferecer serviços por meio de grandes provedores de nuvem. Os números são impressionantes: a receita mais que dobrou nos primeiros nove meses de 2025 para $68 milhões, com o terceiro trimestre crescendo 222% ano a ano. O que mais me impressionou foi eles atingirem um recorde de desempenho de uma porta qubit de 99,99%, o que basicamente significa que seus sistemas estão operando quase sem erros. Eles também afirmam que o custo por sistema é 30 vezes menor que o dos concorrentes. Sim, a ação é cara, com 158 vezes o faturamento, e volátil, mas se você está pensando em ações para investir hoje com um horizonte de longo prazo, a exposição à computação quântica via IonQ pode compensar bastante.

Agora, a história de infraestrutura de IA é onde acho que o dinheiro de verdade está fluindo. A Gartner prevê um aumento de 41% nos gastos com infraestrutura de IA em 2026, atingindo US$ 1,4 trilhão. Isso é enorme. Celestica chamou minha atenção aqui - eles fabricam componentes de rede que vão em chips aceleradores de IA da Broadcom, Marvell, AMD e Intel. Também estão construindo soluções em rack-scale que os hyperscalers precisam para data centers de IA. A receita deles subiu uma estimativa de 27% em 2025, chegando a US$ 12,2 bilhões, e a previsão sugere aceleração adiante. Com um múltiplo de apenas 3,2 vezes o faturamento, essa é uma dessas ações para investir hoje que parecem realmente subvalorizadas para o que vem por aí.

Depois, tem a Micron Technology. Tenho observado essa com atenção porque chips de memória são a espinha dorsal de tudo que envolve IA atualmente - data centers, servidores, tudo. A Micron está sendo negociada por menos de 10 vezes o faturamento, com um múltiplo de lucros futuros de apenas 11, o que é barato para uma empresa que pode ver seus lucros quadruplicarem neste ano fiscal com base em um crescimento de 100% nas vendas. Aqui vai o ponto: há uma escassez real de chips de memória, e a demanda está superando a oferta. Os preços de memória dispararam, e essa tendência deve continuar até pelo menos 2028. Mesmo com fabricantes aumentando a capacidade, construir novas instalações leva tempo. Então, essa escassez estrutural está sustentando os preços. A Micron subiu 243% no último ano, mas, dado o cenário de oferta e a avaliação, ainda parece uma das melhores ações para investir hoje.

Olha, se você está pensando em colocar dinheiro em ações hoje, essas três representam apostas diferentes nas principais tendências tecnológicas - disrupção na computação quântica, expansão de infraestrutura de IA e restrições na oferta de chips de memória. Cada uma tem catalisadores reais e avaliações ou perfis de crescimento atraentes. O vento de cauda do mercado mais amplo torna um momento razoável para investir capital em oportunidades sólidas como essas.