A INDÚSTRIA DE IA ENFRENTA UMA ESCASSEZ DE UM ELEMENTO CRÍTICO QUE NÃO CONSEGUE SUBSTITUIR.

E pode causar uma escassez grave de chips de IA muito em breve.

O hélio é um insumo crítico na fabricação de semicondutores sem substituto para processos-chave como arrefecimento de wafers e sistemas EUV.

O Qatar produz 33% do fornecimento global, e a sua instalação de Ras Laffan está atualmente offline após greves de 2 de março.

O encerramento do Estreito de Ormuz bloqueou as exportações, deixando uma porção significativa do fornecimento global retida.

A Coreia do Sul é a mais exposta, obtendo 64,7% do seu hélio do Qatar.

Samsung e SK Hynix produzem mais de 60% da memória global e fornecem a maior parte da HBM utilizada nos GPUs de IA da Nvidia.

Qualquer disrupção no fornecimento de hélio impacta diretamente a produção de memória.

Menos hélio reduz a eficiência da fab, o que aperta o fornecimento de HBM.

HBM é o gargalo para GPUs de IA.

Isto significa implementação mais lenta de hardware de IA se as restrições persistirem.

A variável-chave é a duração.

Se a disrupção durar 3-6 meses, as restrições de fornecimento começam a afetar a produção.

Os dados da SEMI mostram que mesmo uma queda de 10-15% no fornecimento de hélio pode reduzir a eficiência da fab em 15-20%.

Os fabricantes de chips vão priorizar chips relacionados com IA, enquanto outros segmentos enfrentam fornecimento mais apertado.

Esta não é uma disrupção imediata.

Mas se esta escassez se estender, pode criar uma restrição de fornecimento mais ampla entre indústrias.

O hélio é também crítico para máquinas de MRI, fabrico de fibra óptica, detecção de fugas em sistemas industriais e sistemas de disparo de airbags.

Isto não é apenas uma questão de semicondutores se a disrupção continuar.