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Reinsurance Group of America Anuncia Precificação de Debêntures Subordinadas

Business Wire

Qua, 25 de fevereiro de 2026 às 8:23 AM GMT+9 8 min de leitura

Neste artigo:

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ST. LOUIS, 24 de fevereiro de 2026–(BUSINESS WIRE)–Reinsurance Group of America, Incorporated (NYSE: RGA) (“RGA”) anunciou hoje que precificou um montante principal agregado de $400.000.000 em Debêntures Subordinadas de Taxa Fixa com Reset de 6,375% com vencimento em 2056 (as “Debêntures 2056”) através de uma oferta pública registrada sob subscrição (a “Oferta”). As Debêntures 2056 têm data de vencimento em 15 de setembro de 2056, preço de emissão de 100,000% e apresentam um cupom fixo de 6,375%, pago semestralmente, em atraso. A RGA espera concluir a Oferta em 3 de março de 2026, sujeita ao cumprimento das condições habituais de encerramento.

A RGA pretende usar os recursos líquidos da Oferta para fins corporativos gerais, incluindo possivelmente refinanciamento de dívidas.

BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc. e Wells Fargo Securities, LLC atuam como gestores conjuntos da oferta, e Barclays Capital Inc., RBC Capital Markets, LLC e SMBC Nikko Securities America, Inc. atuam como co-gerentes.

A Oferta está sendo conduzida como uma oferta pública por meio de um suplemento ao prospecto, apresentado como parte de uma declaração de registro de prateleira eficaz no Formulário S-3, previamente arquivada junto à Securities and Exchange Commission (a “SEC”) em 15 de março de 2023. A Oferta é feita exclusivamente por meio de um suplemento ao prospecto e de um prospecto-base acompanhante. O prospecto preliminar e o prospecto-base relacionados, que descrevem os termos da Oferta, podem ser obtidos visitando o site da SEC em www.sec.gov. O prospecto final e o prospecto-base serão arquivados na SEC e estarão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov. Quando disponíveis, cópias do prospecto final e do prospecto-base podem ser obtidas junto de BofA Securities, Inc., 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, Carolina do Norte 28255-0001, Atenção: Departamento de Prospectos, Email: dg.prospectus.requests@bofa.com Telefone: 1 (800) 294-1322; J.P. Morgan Securities LLC, 270 Park Avenue, Nova York, NY 10017, Telefone: (212) 834-4533; U.S. Bancorp Investments, Inc., 214 N. Tryon St., 26º andar, Charlotte, Carolina do Norte 28202, Atenção: Syndicate de Grau de Investimento, Telefone: 1 (877) 558-2607; ou Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Atenção: WFS Customer Service, Email: wfscustomerservice@wellsfargo.com Telefone: 1 (800) 645-3751. Antes de investir, leia o suplemento preliminar ao prospecto, o prospecto-base acompanhante e os documentos incorporados por referência para obter informações mais completas sobre a Oferta.

Continuação da história  

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra das Debêntures 2056 ou de quaisquer outros valores mobiliários, nem haverá venda das Debêntures 2056 ou de quaisquer outros valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

Sobre a RGA

Reinsurance Group of America, Incorporated (NYSE: RGA) é líder global no setor, especializada em resseguros de vida e saúde e soluções financeiras que ajudam os clientes a gerenciar riscos de forma eficaz e otimizar o capital. Fundada em 1973, a RGA é uma das maiores e mais respeitadas resseguradoras do mundo e permanece guiada por um propósito poderoso: tornar a proteção financeira acessível a todos. Como líder em capacidades e soluções globais, a RGA capacita parceiros por meio de inovação audaciosa, execução incansável e foco dedicado ao cliente — tudo voltado para criar valor sustentável a longo prazo. A RGA possui aproximadamente $4,3 trilhões em força de resseguro de vida e ativos totais de $156,6 bilhões em 31 de dezembro de 2025.

Nota de precaução sobre declarações prospectivas

Este comunicado contém declarações prospectivas nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 e leis federais de valores mobiliários, incluindo declarações relacionadas à Oferta e ao uso pretendido dos recursos pela RGA. Declarações prospectivas frequentemente contêm palavras e frases como “anticipar”, “assumir”, “acreditar”, “continuar”, “poderia”, “estimar”, “esperar”, “se”, “pretender”, “provável”, “pode”, “planejar”, “potencial”, “pro forma”, “projetar”, “deveria”, “vai”, “gostaria” e outros termos de significado semelhante ou que estejam ligados a períodos futuros ou desempenho futuro, em todas as suas formas derivadas. Declarações prospectivas baseiam-se nas expectativas e crenças atuais da gestão sobre desenvolvimentos futuros e seus efeitos potenciais na RGA. Essas declarações não garantem desempenho futuro e estão sujeitas a riscos e incertezas, alguns dos quais não podem ser previstos ou quantificados. Eventos futuros e resultados reais, desempenho e conquistas podem diferir materialmente daqueles descritos, contemplados ou subjacentes às declarações prospectivas.

Fatores que também podem fazer os resultados ou eventos diferirem, possivelmente de forma significativa, daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas incluem, entre outros: (1) mudanças na mortalidade, morbidade, comportamento do segurado, experiência de sinistros, retornos de investimento, taxas de juros, despesas e outros fatores em comparação com nossas premissas de precificação; (2) resultados de investimentos, seja por mudanças nas condições econômicas, de mercado de crédito e capital, seleção de ativos ou outros fatores, e seu impacto nos títulos de investimento da RGA, liquidez, rendimentos de carteira, qualidade de crédito, acesso ao capital, custo de capital e quantidade de capital necessária para fins regulatórios e contratuais; (3) mudanças na força financeira e nas classificações de crédito da RGA e o efeito dessas mudanças na RGA; (4) a disponibilidade, quantidade, custo e valor de mercado de garantias necessárias para reservas regulatórias, capital e obrigações com clientes; (5) mudanças nas leis e regulamentos, política e taxas fiscais, padrões contábeis e regulamentos de privacidade, segurança de dados e cibersegurança aplicáveis à RGA, bem como ações de reguladores com autoridade sobre as operações da RGA, além de restrições regulatórias à capacidade das subsidiárias da RGA de pagar dividendos à RGA; (6) o impacto das condições econômicas gerais nos EUA e globalmente, incluindo inflação, níveis de taxas de juros, instabilidade geopolítica e impactos da imposição ou mudanças em tarifas, bem como a estabilidade e ações de governos, bancos centrais e economias nas jurisdições onde a RGA opera, afetando taxas de juros, mercados em geral ou a demanda por seguros e resseguros; (7) a estabilidade e desempenho financeiro de clientes, resseguradoras, gestores de investimentos de terceiros e outras instituições, e os efeitos da dependência da RGA de tais terceiros; (8) a eficácia da estratégia, política e procedimentos de gestão de riscos da RGA, seja relacionados a resseguros, estratégia de investimentos, operações ou outros; (9) o impacto de impairments no valor dos títulos de investimento da RGA sobre os requisitos de capital da RGA e o fato de que a determinação de provisões e impairments nos investimentos da RGA é altamente subjetiva; (10) a ameaça de eventos catastróficos como pandemias, epidemias, outros problemas de saúde, desastres naturais, guerra, ações militares e terrorismo ou outros atos de violência; (11) fatores de concorrência e respostas dos concorrentes às iniciativas da RGA; (12) desenvolvimento e introdução de novos produtos e oportunidades de distribuição e entrada em novas linhas de negócios e mercados; (13) o impacto do desenvolvimento e adoção de inteligência artificial; (14) o efeito de aquisições e outras transações importantes, incluindo riscos relacionados à integração de blocos de negócios e entidades adquiridas e à capacidade da RGA de alcançar os benefícios esperados dessas transações, incluindo a transação com subsidiárias da Equitable Holdings, Inc. em 31 de julho de 2025; (15) interrupções ou falhas nos sistemas de telecomunicações, tecnologia da informação ou outros sistemas operacionais da RGA, ou falha da RGA em manter segurança adequada para proteger a confidencialidade ou privacidade de dados pessoais ou sensíveis e propriedade intelectual armazenada nesses sistemas; (16) desenvolvimentos adversos relacionados a litígios, arbitragem ou investigações ou ações regulatórias; (17) riscos associados às operações internacionais, incluindo flutuações nas taxas de câmbio estrangeiras; e (18) outros riscos e incertezas descritos no suplemento ao prospecto da Oferta e no prospecto acompanhante, bem como em outros arquivamentos da RGA junto à SEC incorporados por referência ao suplemento ao prospecto e ao prospecto acompanhante.

Declarações prospectivas devem ser avaliadas juntamente com os muitos riscos e incertezas que afetam os negócios da RGA, incluindo aqueles mencionados neste comunicado e nos arquivamentos incorporados por referência ao suplemento ao prospecto da Oferta e ao prospecto acompanhante. Essas declarações prospectivas são válidas apenas na data de sua elaboração. A RGA não assume qualquer obrigação de atualizar essas declarações, mesmo que a situação da RGA mude futuramente, exceto quando exigido por lei de valores mobiliários aplicável. Para uma análise dos riscos e incertezas que podem fazer os resultados reais diferirem materialmente daqueles contidos nas declarações prospectivas, consulte os fatores de risco descritos no suplemento ao prospecto da Oferta sob “Fatores de risco” e em “Fatores de risco” na Parte I, Item 1A do Relatório Anual da RGA no Formulário 10-K referente ao ano encerrado em 31 de dezembro de 2025, bem como em outros relatórios periódicos e atuais da RGA arquivados na SEC.

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Jeff Hopson
Vice-Presidente Sênior de Relações com Investidores
636-736-2068
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