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Fairfax Lança Oferta de Notas Sênior de C$650 Milhões

Fairfax Financial Holdings Limited

Qua, 25 de fevereiro de 2026 às 10:50 AM GMT+9 4 min de leitura

Neste artigo:

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Fairfax Financial Holdings Limited

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O prospecto base de prateleira está acessível, e o suplemento do prospecto de prateleira para esta oferta estará acessível dentro de dois dias úteis, através do SEDAR+

TORONTO, 24 de fevereiro de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”) (TSX: FFH e FFH.U) anuncia que pretende oferecer (i) C$400 milhões em valor principal agregado de Notas Sênior com vencimento em 2036 (as “Notas 2036”) a um preço de C$99,968 por C$100 de valor principal, e (ii) mais C$250 milhões em valor principal agregado de suas Notas Sênior com taxa de 5,10% com vencimento em 2055 (as “Notas 2055” e, juntamente com as Notas 2036, as “Notas Sênior”) a um preço de C$99,485 por C$100 de valor principal, mais juros acumulados (a “Oferta”). As Notas Sênior serão oferecidas por meio de um sindicato de bancos liderado por BMO Nesbitt Burns Inc., CIBC World Markets Inc., RBC Dominion Securities Inc. e Scotia Capital Inc., como coordenadores de livro conjuntos, incluindo Merrill Lynch Canada Inc., National Bank Financial Inc., TD Securities Inc., Citigroup Global Markets Canada Inc., Desjardins Securities Inc., J.P. Morgan Securities Canada Inc., Mizuho Securities Canada Inc. e Morgan Stanley Canada Limited, como agentes. As Notas 2036 pagarão uma taxa fixa de juros de 4,40% ao ano. As Notas Sênior serão obrigações não garantidas da Fairfax.

Atualmente, a Fairfax possui C$300.000.000 em valor principal de suas Notas Sênior de 5,10% com vencimento em 2055 (as “Notas 2055 Originais”). As Notas 2055 adicionais terão os mesmos termos que as Notas 2055 Originais, exceto pela data de emissão, preço de oferta e a primeira data de pagamento de juros, e farão parte da mesma série que as Notas 2055 Originais.

A Fairfax pretende usar o produto líquido da Oferta para refinanciar, pagar ou resgatar dívidas, ações ou outras obrigações corporativas de Fairfax e suas subsidiárias, buscar oportunidades de aquisição ou investimento (que podem incluir aquisições de participações minoritárias em suas subsidiárias), e para fins corporativos gerais. Isso pode incluir o resgate ou recompra de certas dívidas ou valores mobiliários emitidos anteriormente pela Fairfax. Até a data deste comunicado, a Fairfax não tomou decisão sobre as dívidas, ações ou outras obrigações específicas a serem pagas ou resgatadas, nem sobre o valor, prazo ou método de recompra ou resgate. Da mesma forma, até a data deste comunicado, a Fairfax não decidiu sobre as aquisições ou oportunidades de investimento específicas a serem buscadas, nem sobre o custo, prazo ou método dessas aquisições ou investimentos. Qualquer recompra, resgate, aquisição ou investimento estará sujeito às condições de mercado. Quaisquer recursos não utilizados para refinanciar, pagar ou resgatar dívidas, ações ou outras obrigações corporativas, ou para buscar oportunidades de aquisição ou investimento, serão utilizados para fins corporativos gerais, o que pode incluir o aumento da posição de caixa da Fairfax ou o aumento de investimentos de curto prazo e valores mobiliários negociáveis mantidos pela holding. A Oferta deve ser concluída por volta de 27 de fevereiro de 2026, sujeita ao cumprimento de condições habituais.

Continuação da história  

As Notas Sênior serão oferecidas em todas as províncias e territórios do Canadá, de acordo com o prospecto base de prateleira de Fairfax datado de 3 de novembro de 2025 (o “prospecto base”), complementado por um suplemento de prospecto (o “suplemento do prospecto de prateleira”) a ser arquivado junto às autoridades reguladoras de valores mobiliários de todas as províncias e territórios do Canadá. O acesso ao suplemento do prospecto de prateleira, ao prospecto base correspondente e a quaisquer alterações a esses documentos será fornecido de acordo com a legislação de valores mobiliários relacionada aos procedimentos para acesso a esses documentos. O prospecto base de prateleira está acessível, e o suplemento do prospecto de prateleira estará acessível dentro de dois dias úteis a partir desta data, através do SEDAR+ em www.sedarplus.ca.

As Notas Sênior são oferecidas sob o suplemento do prospecto de prateleira. Uma cópia eletrônica ou impressa do suplemento do prospecto de prateleira, do prospecto base e de quaisquer alterações pode ser obtida, sem custo, junto de: BMO Nesbitt Burns Inc. em DCMCADSyndicateDesk@bmo.com, CIBC World Markets Inc. em mailbox.cibcdebtsyndication@cibc.com, RBC Dominion Securities Inc. em torontosyndicate@rbccm.com, ou Scotia Capital Inc. em syndicate.toronto@scotiabank.com; fornecendo o contato com um endereço de e-mail ou endereço, conforme aplicável. O prospecto base de prateleira e o suplemento do prospecto de prateleira contêm informações importantes e detalhadas sobre a Fairfax e a Oferta proposta. Investidores potenciais devem ler o prospecto base e o suplemento do prospecto de prateleira (quando arquivados) antes de tomar uma decisão de investimento.

Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra, nem haverá venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição. Este comunicado não é uma oferta de valores mobiliários para venda nos Estados Unidos, e os valores mobiliários não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção dos requisitos de registro. Os valores mobiliários não foram e não serão registrados sob a Securities Act de 1933, dos EUA, na sua versão alterada.

A Fairfax é uma holding que, por meio de suas subsidiárias, atua principalmente nos setores de seguros patrimoniais e de responsabilidade civil, resseguros e na gestão de investimentos relacionada.

Para mais informações, contacte:        John Varnell, Vice-Presidente de Desenvolvimento Corporativo, pelo telefone (416) 367-4941

Algumas declarações contidas neste documento podem constituir “declarações prospectivas” e são feitas de acordo com as disposições de “porto seguro” das leis de valores mobiliários canadenses e dos EUA aplicáveis. Essas declarações podem incluir, entre outras, a conclusão prevista da Oferta e o uso pretendido dos recursos provenientes da Oferta. Tais declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados, desempenho ou realizações reais da Fairfax sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuros expressos ou implícitos por essas declarações prospectivas. Esses fatores incluem, mas não se limitam a: falha na conclusão bem-sucedida da Oferta; nossa capacidade de concluir aquisições e outras transações estratégicas nos termos e prazos previstos, e de alcançar os benefícios esperados; redução nos lucros líquidos se nossas reservas de perdas forem insuficientes; perdas de subscrição nos riscos que asseguramos que sejam maiores do que o esperado; ocorrência de eventos catastróficos com frequência ou severidade superior às nossas estimativas; mudanças em variáveis de mercado, incluindo alterações desfavoráveis nas taxas de juros, taxas de câmbio, preços de ações e spreads de crédito, que podem afetar negativamente nossos resultados operacionais e carteira de investimentos; ciclos do mercado de seguros e condições econômicas gerais, que podem influenciar significativamente nossas taxas de prêmio e capacidade de escrever novos negócios; reservas insuficientes para reivindicações latentes de amianto, ambientais e outras; exposição ao risco de crédito caso nossos resseguradores não efetuem pagamentos sob nossos acordos de resseguro; exposição ao risco de crédito caso nossos segurados, produtores de seguros ou intermediários de resseguro não remetam prêmios devidos ou não reembolsem dedutíveis pagos por nós em seu nome; nossa incapacidade de manter nossas classificações de dívida de longo prazo, a incapacidade de nossas subsidiárias manterem classificações financeiras ou de pagamento de sinistros, e o impacto de uma redução dessas classificações em transações derivadas que realizamos ou que nossas subsidiárias tenham realizado; riscos associados à implementação de nossas estratégias de negócios; o momento dos pagamentos de sinistros ser mais cedo ou o recebimento de recuperações de resseguro mais tarde do que o previsto; riscos relacionados ao uso de instrumentos derivados; falha de quaisquer métodos de hedge que empregarmos para alcançar nossos objetivos de gestão de risco; diminuição na demanda por produtos de seguro ou resseguro, ou aumento na concorrência no setor de seguros; impacto de questões emergentes de reivindicações ou cobertura, ou falha de nossos métodos de limitação de perdas; nossa incapacidade de acessar o caixa de nossas subsidiárias; aumento na quantidade de capital que nós e nossas subsidiárias somos obrigados a manter e nossa incapacidade de obter os níveis de capital necessários em condições favoráveis, se for o caso; perda de funcionários-chave; nossa incapacidade de obter cobertura de resseguro suficiente, a preços razoáveis ou em termos que nos protejam adequadamente; aprovação de legislação que imponha requisitos adicionais adversos às nossas operações, supervisão ou regulação, incluindo regulações fiscais adicionais, nos EUA, Bermudas, Canadá ou outras jurisdições onde operamos; riscos relacionados às leis e regulamentos aplicáveis relativos a sanções, lavagem de dinheiro e práticas corruptas no Canadá e em jurisdições estrangeiras; riscos relacionados a investigações governamentais, litígios e publicidade negativa relacionados às práticas da indústria de seguros ou qualquer outra conduta; riscos associados a desenvolvimentos políticos e outros em jurisdições estrangeiras onde atuamos; riscos relacionados a processos legais ou regulatórios ou litígios relevantes; falhas ou violações de segurança de nossos sistemas de computador e processamento de dados; influência exercida por nosso acionista majoritário; flutuações adversas nas taxas de câmbio; dependência de corretores independentes sobre os quais exercemos pouco controle; riscos de relatórios financeiros relacionados a impostos diferidos decorrentes de alterações na IAS 12 – Impostos de Renda; deterioração do valor contábil de nosso goodwill, ativos intangíveis de vida indefinida ou investimentos em associadas; nossa incapacidade de realizar ativos fiscais diferidos; riscos relacionados às leis fiscais canadenses ou estrangeiras, ou sua interpretação; mudanças tecnológicas ou outras que afetem negativamente a demanda ou os prêmios pagos pelos seguros que oferecemos; interrupções em nossos sistemas de tecnologia da informação; avaliações e mecanismos de mercado compartilhados que possam afetar negativamente nossas subsidiárias de seguros; riscos relacionados ao conflito na Ucrânia e ao desenvolvimento de outros eventos geopolíticos e disrupções econômicas globais; e riscos relacionados a tarifas, restrições comerciais ou outras medidas regulatórias impostas por governos domésticos ou estrangeiros que possam, direta ou indiretamente, afetar nossos negócios. Riscos adicionais e incertezas estão descritos em nosso Relatório Anual mais recente, disponível em www.fairfax.ca, no SEDAR+ em www.sedarplus.ca e no EDGAR em www.sec.gov, bem como em nosso prospecto base de prateleira (sob “Fatores de Risco”) arquivado junto às autoridades reguladoras de valores mobiliários do Canadá, disponível em www.sedarplus.ca. A Fairfax isenta-se de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja por novas informações, eventos futuros ou outros motivos, exceto quando exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

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