Tandem Diabetes caiu devido à emissão de obrigações convertíveis de 200 milhões de dólares

LootboxPhobia · 2026-02-23T23:24:45+00:00

Tandem Diabetes Care Inc anuncia planos de emitir US$ 200 milhões em notas conversíveis preferenciais por meio de uma oferta privada, o preço das ações caiu 5%. A empresa espera que os lucros líquidos sejam utilizados em negociações de opções de compra, aquisições e operações gerais. As notas não estão registadas e não podem ser vendidas nos Estados Unidos.

LootboxPhobia

2026-02-23 23:24:45

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Investing.com – Tandem Diabetes Care Inc (NASDAQ:TNDM) fechou a sua cotação na segunda-feira após o fecho do mercado com uma queda de 5%, após a empresa anunciar planos de emitir, por meio de uma oferta privada a investidores qualificados, notas conversíveis prioritárias de 200 milhões de dólares com vencimento em 2032.

Esta empresa de tecnologia de insulina e gestão de diabetes também pretende conceder aos compradores iniciais uma opção, que lhes permitirá adquirir, dentro de 13 dias após a emissão, até 30 milhões de dólares em principal adicional em notas.

Estas notas serão dívidas não garantidas da Tandem, com juros pagos semestralmente. Na conversão, a empresa poderá optar por pagar ou entregar em dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos.

A Tandem espera usar os recursos líquidos para pagar os custos de uma operação de compra de opções de compra com limite máximo, bem como para fins gerais da empresa, incluindo aquisições ou investimentos estratégicos em negócios ou tecnologias complementares, capital de giro, despesas operacionais e investimentos de capital.

No momento do preço, a Tandem prevê realizar negociações privadas com os compradores iniciais ou suas partes relacionadas, bem como outras instituições financeiras, para uma operação de compra de opções de compra com limite máximo. A operação de compra de opções de compra deve compensar a possível diluição das ações ordinárias da Tandem decorrente da conversão das notas, embora sujeita a limites.

A empresa destacou que o contraparte da operação de opções ou suas partes relacionadas podem adquirir ações ordinárias da Tandem simultaneamente ou logo após a fixação do preço das notas, o que pode afetar o preço de mercado das ações.

Estas notas, bem como quaisquer ações que possam ser emitidas na conversão, não estão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

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