Alphabet dispara, ações de semicondutores sobem hoje enquanto o S&P 500 avança

Os índices de ações dos EUA avançaram hoje à medida que os investidores recuperaram das perdas semanais anteriores, com o índice S&P 500 a subir 0,41%, o Dow Jones Industriais a subir 0,02% e o Nasdaq 100 a aumentar 0,60%. Os futuros E-mini S&P de dezembro ganharam 0,44% enquanto os futuros E-mini Nasdaq de dezembro saltaram 0,63%, sinalizando um impulso sustentado até ao fecho.

O rally foi liderado por gigantes tecnológicos e fabricantes de semicondutores. Alphabet disparou mais de 5% após o Google revelar uma versão aprimorada do seu modelo de inteligência artificial Gemini, com os executivos a classificar a atualização como um “salto massivo” nas capacidades de raciocínio e codificação. Este avanço da Alphabet superou os ganhos do S&P 500 e Nasdaq 100 hoje. As ações de chips deram um impulso adicional, com ON Semiconductor e Lam Research a ganhar mais de 3% cada. Applied Materials e KLA Corp subiram mais de 2%, enquanto Nvidia, ASML Holding NV e Marvell Technology aumentaram cada mais de 1% na ação do mercado de hoje.

Os participantes do mercado envolveram-se em uma cobertura curta moderada antes do anúncio dos lucros da Nvidia após o fecho do mercado hoje. Os resultados do gigante dos semicondutores têm importância como um barómetro para determinar se as avaliações tecnológicas e o investimento substancial em infraestruturas de inteligência artificial permanecem justificados. Para além das ações de chips, outros ganhos significativos hoje incluíram a Lowe’s, que saltou mais de 4% após uma revisão ascendente na previsão de vendas para 2026 para $86,0 mil milhões, de um intervalo anterior de $84,5 mil milhões a $85,5 mil milhões. A Dycom Industries disparou mais de 15% após anunciar a aquisição da Power Solutions LLC por $1,95 mil milhões. A La-Z-Boy Inc ganhou mais de 10% com vendas do segundo trimestre mais fortes do que o consenso, totalizando $522,5 milhões.

Surgiram obstáculos no setor de energia hoje, com os preços do petróleo bruto a cair mais de 2%, pressionando as ações do setor energético. A APA Corp caiu mais de 5%, enquanto a Valero Energy, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Devon Energy e Phillips 66 caíram cada mais de 3%. Exxon Mobil, ConocoPhillips e Diamondback Energy perderam mais de 2%, com a Chevron a liderar as quedas do Dow hoje, com mais de 2% abaixo.

Dados Económicos e Contexto de Mercado

Os últimos relatórios económicos de hoje apresentam um quadro misto. As candidaturas à hipoteca MBA dos EUA caíram 5,2% na semana encerrada a 14 de novembro, com as candidaturas de compra a diminuir 2,3% e as de refinanciamento a baixar 7,3%. A taxa média de hipoteca fixa a 30 anos aumentou 3 pontos base para 6,36% de 6,34% anteriormente. Mais positivamente, o défice comercial de agosto reduziu-se para -$59,6 mil milhões, de -$78,2 mil milhões em julho, superando as previsões de -$60,4 mil milhões.

Esta semana traz um calendário económico excepcionalmente carregado. Mais tarde hoje, o FOMC divulgará as atas da sua reunião de política de 28-29 de outubro. As publicações de quinta-feira incluem pedidos iniciais de subsídio de desemprego, o relatório de emprego de setembro, o índice de manufatura do Fed de Filadélfia, vendas de casas existentes de outubro e o inquérito de manufatura do Fed de Kansas City. Sexta-feira apresenta dados reais de rendimentos, os relatórios PMI de manufatura e serviços do S&P, o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan e o relatório de atividade de serviços do Fed de Kansas City.

Os mercados estão atualmente a precificar uma probabilidade de 48% de uma redução de 25 pontos base na taxa na reunião do FOMC de 9-10 de dezembro.

Mercados de Títulos e Taxas de Juros Hoje

Os T-notes de 10 anos de dezembro ganharam 3 ticks hoje, com o rendimento a diminuir 0,8 pontos base para 4,106%. A queda nos preços do petróleo bruto reduziu as expectativas de inflação, apoiando os Títulos do Tesouro. No entanto, a força do mercado de ações de hoje diminuiu a procura por obrigações do governo consideradas refúgio seguro. As pressões na oferta de títulos também pesaram nos ganhos de hoje, uma vez que o governo tinha agendado uma leilão de $16 mil milhões em títulos de 20 anos mais tarde na sessão.

Os rendimentos dos títulos de dívida pública europeus apresentaram ação mista hoje. O rendimento do bund de 10 anos na Alemanha caiu 1,5 pontos base para 2,691%, enquanto o rendimento do gilt de 10 anos do Reino Unido subiu para um pico de 1 mês de 4,595%, aumentando 1,0 ponto base para 4,564% hoje. A inflação do Reino Unido de outubro abrandou para 3,6% ao ano, de 3,8%, com o núcleo do IPC a diminuir para 3,4% de 3,5%.

Impulso da Temporada de Resultados e Movimentos Notáveis

A temporada de resultados corporativos está a terminar, com 460 das 500 empresas do S&P 500 a terem divulgado resultados. Segundo a Bloomberg Intelligence, 82% das empresas que divulgaram superaram as previsões, colocando o trimestre no caminho para o melhor desempenho desde 2021. Os lucros do terceiro trimestre aumentaram 14,6%, mais do que duplicando as expectativas de crescimento de 7,2% ano após ano.

Outros ganhos de ações hoje incluíram a Constellation Energy, que subiu mais de 2%, ao anunciar planos de reiniciar a sua instalação nuclear de Three Mile Island com $1 mil milhões de apoio governamental, numa altura em que a administração promove um aumento da capacidade nuclear. A Insulet Corp avançou mais de 2% após a UBS ter atualizado a ação de dispositivos médicos para comprar, com um objetivo de preço de $400 . A MP Materials subiu mais de 4% após a Goldman Sachs iniciar cobertura com uma classificação de compra e $77 . O preço-alvo.

Os movimentos negativos hoje incluíram a Agios Pharmaceuticals, que caiu mais de 47% após o seu ensaio de fase 3 de mitapivat em pacientes com anemia falciforme ter atingido um objetivo primário, mas falhado outro. A Eversource Energy caiu mais de 7% após os reguladores de Connecticut rejeitarem a venda proposta da sua subsidiária Aquarion Water Company. A QuantumScape Corp caiu mais de 3% após a HSBC ter rebaixado a recomendação de manter para reduzir. A Gitlab Inc caiu mais de 2% após a Truist Securities rebaixar a recomendação de comprar para manter hoje.

Mercados Globais e Perspetivas

Os mercados de ações internacionais apresentaram resultados mistos hoje. O Euro Stoxx 50 recuperou de mínimos de 1 mês, ganhando 0,30%. O índice Shanghai Composite da China fechou a subir 0,18%, enquanto o Nikkei 225 do Japão recuou para mínimos de 1 mês, encerrando com uma queda de 0,34% hoje.

Vários relatórios de resultados importantes estão agendados para hoje, incluindo a Lowe’s, Nvidia, Palo Alto Networks, Target, TJX Companies, Valvoline, Viking Holdings e Williams-Sonoma. Os investidores irão monitorizar de perto esses resultados hoje e além, à medida que os mercados avaliam a saúde e a rentabilidade das empresas no atual ambiente económico.