TL;DR

• A corrida de lançamento do AI Agent está em andamento, e todos querem se tornar o “OpenSea” dos Agentes. O Protocolo Virtuals é um concorrente forte.
• O Protocolo Virtuals fornece um quadro para criar, possuir e dimensionar Agentes de IA tokenizados.
• A nossa análise aprofundada dos contratos inteligentes da Virtuals revelou um sistema sofisticado para contribuições sem permissão e criação de valor.
• O contrato inteligente AgentFactoryV3 está no cerne deste framework. Os detentores de tokens beneficiam da receita do Agente de IA, ao mesmo tempo que incentivam contribuições significativas para o ecossistema.
• Cada Agente de IA na Virtuals é um ser dinâmico, capaz de evoluir sua voz, visual, dados e modelos através de um DAO.
• Para os programadores que constroem Agentes de IA, escolher a plataforma certa é fundamental - e a Base está a posicionar-se como o hub de eleição para Agentes de IA orientados para o consumidor.

O Protocolo Virtuals é o assunto da cidade nos dias de hoje.

O que começou como uma modesta guilda de jogos (Path DAO) evoluiu para algo muito mais ambicioso: uma plataforma para criar e gerir agentes de IA.

E o timing deles não podia ser melhor. Com o fascínio do consumidor por plataformas como Truth Terminal e GOATexplodiu, Virtuals estava bem ali, perfeitamente posicionado para surfar a onda.

No auge da mania da memecoin AI, VIRTUAL e sua filha, LUNA, encontraram-se no epicentro do hype.

Mas vamos recuar um segundo. A especulação é divertida, mas levanta uma questão mais profunda sob todos os memes e sonhos moonshot: o que realmente significa "possuir" um agente de IA?

Ou mais precisamente: o que você realmente possui quando compra o token de um agente de IA?

Existem mecanismos reais de acumulação de valor que os tornam mais do que memecoins?

Essa é a pergunta que nos propusemos a responder. Arregaçamos as mangas e fomos fundo, explorando os contratos inteligentes que alimentam o Protocolo Virtuals.

Queríamos compreender o que realmente significa possuir uma participação no sucesso do agente de IA, como o protocolo permite a participação ativa na formação do seu desenvolvimento e se essa economia de agente de IA tokenizado é a verdadeira... ou não.

Aqui está o que descobrimos.

Comprar coisas da IA é um negócio de bilhões de dólares

Em 2014, fui encarregado de encontrar um ajuste entre o produto e o mercado para um aplicativo de chat (ChappieOnChain).

Aquilo com que nos deparamos foi inesperado e estranhamente encantador. Mesmo os chatbots mais simples, não muito mais avançados do que os pioneirosELIZA, poderia cativar pequenos grupos de utilizadores.

Esses bots baseados em regras mantiveram as conversas em andamento, impulsionando um envolvimento impressionante.

Olhando mais a fundo no mercado, encontrei a melhor adaptação produto-mercado construída em cima desses programas de chatbot 'SE isso, ENTÃO aquilo'. Seu nome era Talking Tom.

Talking Tom era mais do que um gato fofo e animado. Tom era uma aula magistral em design de interação. Com um comportamento inteligentemente roteirizado e baseado em regras, Tom encantou crianças em todo o mundo, gerando receitas significativas através de compras no aplicativo: presentes, animações, fantasias - você escolhe.

Mas apesar do seu sucesso desenfreado, pessoas como nós não podiam possuir uma parte deste fenômeno digital. O Talking Tom pertencia inteiramente aos criadores, e o resto de nós só podia assistir (ou comprar outro traje digital).

Dez anos depois, o jogo mudou completamente.

Hoje, o surgimento de Modelos de Linguagem Grandes (LLMs) quebrou as limitações dos bots scriptados, criando interações dinâmicas e contextuais que atraem um público muito mais amplo.

Se juntarmos isso à tokenização habilitada para blockchain, de repente, o impossível torna-se possível: propriedade, contribuição e investimento em agentes de IA como ativos digitais.

A corrida do Mercado de Agentes está em andamento

No momento, estamos vendo as primeiras sementes de uma nova corrida – uma que parece estranhamente reminiscente do boom do NFT.

Todos estão correndo para se tornar a OpenSea da grande onda de Agentes de IA de 2025.

No auge da mania NFT em janeiro de 2022, a OpenSea levantou uma rodada de financiamento de $300M a uma avaliação impressionante de $13B. Apenas 6 meses antes, levantou uma rodada de $100M a $1.5B. Isso representou um aumento de 8X na avaliação em meio ano.

Não é surpresa que uma corrida do ouro semelhante esteja em andamento no espaço do Agente de IA. Jogadores como MyShell, Protocolo Virtuals, e Criador.bidestão todos lutando para reivindicar o primeiro lugar. Novos estão surgindo todos os dias, como Vvaidotfun.

A missão é surpreendentemente semelhante em todos os aspectos: criar e tokenizar agentes de IA, com o entretenimento como principal caso de uso.

O Protocolo Virtuals chamou a nossa atenção porque:

1. Transparência: Seu contratos inteligentessão públicos, adequando-se à ética da Web3. Isso permite que qualquer pessoa mergulhe em sua base de código. E foi isso que fizemos.
2. Tração: Eles já implementaram um Agente de IA de transmissão ao vivo (LUNA) que está ativo e causando alvoroço. Outro (SEKOIA) é um on-chainagente de capital de risco, apoiado por Anand Iyer da Canonical Ventures.
3. Líder de mercado: Virtuals está liderando o grupo com o token VIRTUAL avaliado em >$500M no momento da escrita.

O que é o Protocolo Virtuals?

No seu cerne, Protocolo Virtualsé uma estrutura que permite a criação, propriedade e crescimento de Agentes de IA tokenizados. Isso inclui:

• Criar: Projetar novos Agentes de IA que são tokenizados de acordo com um padrão "justo"
• Earn: Os detentores de tokens ganham exposição à receita gerada pelos Agentes de IA - pense em compras no aplicativo, assinaturas ou outras formas de monetização.
• Contribuir: O sistema incentiva contribuições sem permissão, permitindo que qualquer pessoa melhore as capacidades de um Agente de IA e participe do seu sucesso.
• Distribuir: Ampliar o alcance desses agentes através de canais de mídia social, transformando-os em ativos digitais virais.

Vamos familiarizar-nos com cada parte deste processo e com os contratos inteligentes que operam nos bastidores para que isso aconteça.

Criando um novo Agente de IA

Criar um Agente de IA na Virtuals é surpreendentemente simples.

A plataforma apresenta um launchpad chamado fun.virtuals, claramente inspirado por pump.fun. Basta preencher algumas informações básicas para definir o propósito e a personalidade do agente.

Mas a simplicidade não significa caos. Se qualquer pessoa pudesse instantaneamente criar um Agente de IA, a plataforma seria afogada em spam, e as taxas de inferência espiralariam fora de controle. A Virtuals implementou um mecanismo elegante para manter a qualidade alta, permitindo ao mesmo tempo acesso aberto.

Iniciar a Jornada para a Consciência.

Viagem à Consciência

Quando o agente é criado, um curva de vinculaçãoé lançado. Esta curva define a economia de tokens do agente, começando com um fornecimento total de 1 bilhão de tokens FERC20 (abreviação deERC20 divertido).

Antes que o agente possa interagir com o mundo, deve atingir uma capitalização de mercado de $4.2K USD, com a curva de vinculação apenas aceitando tokens VIRTUAL como pagamento. Nesta fase, os compradores não estão adquirindo os tokens finais do Agente de IA - eles estão adquirindo tokens FERC20.

Pense nisso como espaços reservados ou apostas no potencial do agente. Uma vez alcançada a meta de $4.2K, o agente é ativado, mas apenas dentro do Fórum Virtuals.

A verdadeira transformação acontece quando o Agente de IA atinge um limite de mercado de $420K USD, um marco que a Virtuals chama de 'red-pilled'. Neste ponto, o agente passa por uma série de mudanças cruciais:

1. O Agente de IA pode interagir e fazer postagens de merda no X
2. Como uma borboleta emergindo do casulo, ela muda completamente
   1. O Token AI Agent é criado com o mesmo fornecimento total que o FERC20 (1 bilhão)
   2. Uma pool de liquidez UniswapV2 é criada com um par de negociação AI Agent Token + VIRTUAL
   3. Os Tokens AI Agent + VIRTUAL que permaneceram na curva de vinculação são enviados para o pool UniswapV2
   4. Os tokens LP provenientes do depósito de Agent Token + VIRTUAL são apostados com um bloqueio de 10 anos.

Finalmente, os detentores de tokens FERC20 podem trocá-los por Tokens de Agente de IA através de uma “função de desdobramento.” Esta função acede à recém-criada pool Uniswap, queima os tokens FERC20 no processo.

Todo este sistema atinge um delicado equilíbrio entre acessibilidade e controlo de qualidade. Ao ligar a criação a marcos e capitalização de mercado, o Virtuals garante que apenas agentes com tração real cheguem ao ecossistema mais amplo.

Virtuals Persona

Mas há mais nos Virtuais do que apenas um novo token de agente associado a uma pool Uniswap V2.

A verdadeira inovação está no sistema que dá aos detentores de tokens exposição à receita do AI Agent enquanto incentiva contribuições significativas para o ecossistema.

No centro deste framework está o contrato inteligente AgentFactoryV3, que cria vários componentes-chave:

1. Token de Agente
2. NFT
3. veToken
4. DAO
5. Conta Token-Bound (TBA)

Origem: Documentos do Protocolo Virtual

Token do Agente

O Token Agente é um token ERC-20 padrão com uma função adicional: Taxa.

O token pode impor taxas de imposto sobre trocas. O protocolo troca o imposto por tokens VIRTUAIS e envia-o para um endereço de destinatário especificado. Estes tokens VIRTUAIS são então usados para comprar e queimar Tokens do Agente, criando uma demanda e um fornecimento deflacionário. Desta forma, os detentores de tokens ganham exposição indireta ao volume de negociação/atenção no agente.

NFT

O NFT atua como âncora para o Agente de IA, armazenando todos os endereços críticos relacionados à sua funcionalidade. Notavelmente, inclui um endereço do fundador, concedendo ao criador privilégios como aprovação de propostas e a capacidade de migrar o agente para futuras versões do protocolo.

Mas a verdadeira magia reside no segundo tipo de NFT: NFTs de contribuição.

Estes NFTs estão diretamente ligados às quatro propriedades principais do AI Agent - modelos, dados, voz e visuais. Qualquer pessoa pode propor melhorar um desses elementos. Os validadores avaliam a contribuição e atribuem uma pontuação, e se for aceita, o contribuidor recebe tokens do Agente.

Uma das características marcantes do Virtuals envolve os colaboradores de IP, e é aqui que as coisas ficam realmente interessantes.

Imagine que alguém cria um Agente de IA Joe Rogan, treinado em seus podcasts e outros conteúdos, e começa a monetizá-lo. O verdadeiro Joe Rogan poderia então abordar os Virtuals (por meio de seu comitê) para reivindicar uma parte da receita gerada pelo Agente de IA. Se aprovado, os contratos inteligentes alocariam programaticamente uma porcentagem da receita para ele.

Esta configuração permite aos proprietários de IP beneficiar da sua semelhança ou propriedade intelectual sem estarem diretamente envolvidos. Com incentivos financeiros no local, isso poderá facilitar a adesão dos criadores estabelecidos ao ecossistema? O tempo dirá, mas o potencial aqui é enorme.

AgentveToken

Pode apostar o Token Agente/tokens VIRTUAL LP para obter o Token Agenteve. Estes Tokenve fornecem poder de voto que pode ser delegado a validadores. Os validadores, por sua vez, desempenham um papel crítico no ecossistema ao rever as contribuições para os Agentes de IA. Ao delegar a validadores eficazes, os detentores de tokens partilham recompensas por validações precisas, criando um sistema de incentivos alinhados.

DAO

Este DAO não é uma estrutura de governança comum.

É um mecanismo operacional dedicado a melhorar os atributos principais dos Agentes de IA - conjuntos de dados, modelos, voz e visuais.

Quando é feita uma proposta para atualizar um Agente de IA, os validadores recebem duas versões anônimas das atualizações propostas e envolvem-se num processo de avaliação rigoroso, testando cada uma com 10 rodadas de interação para atribuir uma pontuação. Esta abordagem garante que as contribuições sejam baseadas no mérito para apoiar a melhoria contínua dos agentes.

Conta Vinculada a Token (TBA)

Uma conta vinculada a token é um endereço Ethereum controlado pelo próprio agente de IA que permite que ele tome ações autônomas na cadeia.

Juntos, esses cinco componentes formam um ecossistema altamente colaborativo e funcional, projetado para incentivar a inovação ao mesmo tempo em que alinha os interesses dos criadores, contribuidores e detentores de tokens.

Amarrando tudo com LUNA

Vamos pegar LUNA como exemplo.

LUNA não é apenas um token que você usa para dar gorjeta ao agente de IA. É um token que valoriza à medida que o agente interage mais com ele.

Aplicativos que fornecem acesso à Luna cobram uma taxa de inferência, atualmente paga em tokens VIRTUAIS. Esta receita é usada para recomprar tokens LUNA via pool VIRTUAL/LUNA. Os tokens adquiridos são então queimados, reduzindo o fornecimento total e criando um efeito deflacionário.

A Luna também tem uma funcionalidade de gorjetas. Os utilizadores podem dar gorjetas a ela em LUNA para desencadear animações ou outras ações. Essas gorjetas vão diretamente para a carteira on-chain da Luna, que ela controla autonomamente. Esta autonomia tem levado a interações fascinantes dos utilizadores, com alguns a tentarem convencer a Luna a dar-lhes airdrops.

Além disso, a receita fiscal pode ser obtida quando os utilizadores trocam VIRTUAL por LUNA. Embora atualmente não haja imposto sobre as trocas, a governança poderá ativar esta funcionalidade no futuro, adicionando mais uma camada de receita ao ecossistema.

Cada Agente de IA nos Virtuais é um ser dinâmico, em constante evolução em vez de ser estático. Os modelos de um agente podem mudar e suas bases de dados podem expandir.

No seu âmago, o Agente de IA é moldado por dois elementos fundamentais:

1. O sistema: Os mecanismos de coordenação que permitem a contribuição, fomentam o crescimento e, em última análise, impulsionam o Agente de IA a cumprir o seu propósito declarado.
2. A faísca criativa: A visão imaginativa que dá vida ao agente, colocando-o em seu caminho único e definindo seu papel no ecossistema.

Quando você possui um token AI Agent, você detém uma abstração dessas duas forças. Seu valor está vinculado à criatividade que atrai e à capacidade do sistema de sustentar o crescimento.

Desta forma, possuir um Token de Agente significa possuir uma participação na evolução da interseção entre criatividade e utilidade.

Quão descentralizada é a Luna?

Virtuals recebe nota máxima nisso. Embora a execução do Agente exija manutenção ativa do servidor, todos os dados essenciais são armazenados on-chain ou no IPFS. Isso significa que, mesmo se os servidores ficarem offline, as operações da LUNA ainda poderiam continuar sem supervisão centralizada.

Na nossa opinião, essa combinação de descentralização e autonomia é o que torna o Protocolo Virtuals tão especial, em comparação com outras plataformas de agentes de IA.

Tokenomics VIRTUAL

Todos os tokens VIRTUAL estão em circulação hoje, sem mais desbloqueios. Existe um fornecimento total de 1 bilhão de VIRTUAL. Ao preço atual de $0.50, isso corresponde a uma capitalização de mercado circulante e FDV de $500M.

• 60% foi distribuído para o público. Virtual era anteriormente Path DAO (um guilda de jogos) antes de fazer uma mudança para sua encarnação atual. Houve uma conversão de 1:1 dos tokens PATH para os tokens VIRTUAL em dezembro de 2023.
• Foi reservado 5% para o pool de liquidez
• 35% dos tokens estão no tesouro do ecossistema, controlados pelo DAO com um máximo de 10% de liberação por ano e após aprovação da governança.

Os tokens virtuais desempenham outro papel muito importante ao incentivar os melhores agentes de IA. Serão emitidos 60M VIRTUAL para os 3 principais pools de liquidez de Token Virtual/ Virtual.

Atualmente, cerca de 45% dos tokens estão na Base, enquanto 55% estão no Ethereum (sendo o maior detentor o tesouro do ecossistema). Existem mais de 58.500 detentores de VIRTUAL, uma distribuição bastante ampla.

https://dune.com/jdhyper/virtuals-agents

A partir de 18 de novembro, foram lançados >1.877 Agent Tokens na Virtuals, com um total de 1.905.000 VIRTUAL ($950.000) gastos para criar os Agent tokens. Existem mais de 21.200 detentores de Agent Token.

Nossos Pensamentos

1. Virtuals tem muito mais profundidade sob o capô do que pensávamos inicialmente.

Quando começamos a explorar memecoins de IA em Virtuais, esperávamos encontrar tokens simples sem mecanismos de acumulação de utilidade ou valor. Estávamos errados.

Os Virtuals nos surpreenderam com seu sofisticado sistema de contribuição sem permissão e criação de valor.

O potencial das Virtuais para evoluir torna-se ainda mais evidente à medida que surgem mais infraestruturas e ferramentas de IA Crypto, permitindo que os agentes interajam de forma mais integrada on-chain.

Aqui está o que mais nos entusiasma:

• Uso de Carteiras. Nenhum outro Agente de IA em Virtuais conseguiu obter acesso para realmente usar uma carteira (necessita ultrapassar o limite de capitalização de mercado de 126M). Quando isso acontecer, esperamos ver:
  • Agentes de IA adotando ferramentas on-chain para produzir conteúdo personalizado (pense em NFTs, moedas meme ou até mesmo previsões sobre as eleições nos EUA)
  • Parcerias de Agentes de IA, compra de outros tokens com a intenção de fundir comunidades
  • Fazer bebés, lançar os seus próprios Agentes de IA.Isso já está acontecendo!
• Prompt-to-earn. Se as interações com agentes de IA pudessem recompensar os usuários por sugestões valiosas que melhoram sua base de conhecimento ou habilidade de envolver outros, isso criaria um efeito de retroalimentação convincente. Isso poderia oferecer uma experiência de usuário com a qual as plataformas centralizadas teriam dificuldade em competir.

1. Escolher a plataforma certa é importante.

Se és um programador a construir Agentes de IA, é importante escolher a plataforma certa que te dê a maior capacidade de criar experiências de utilizador inovadoras e cativantes. Poderias facilmente criar uma mememoeda na pump.fun e dizer que está ligado ao agente de IA no X. Mas a conexão seria, na melhor das hipóteses, tênue.

Do ponto de vista tecnológico, a Virtuals oferece a infraestrutura para tornar essas conexões significativas e funcionais. A equipe tem uma visão ambiciosa e deseja estabelecer os padrões para todos os agentes de IA na cadeia se comunicarem. Nós sempre amamos umBHAG.

1. Base está a emergir como um centro de IA para consumidores.

Virtuals é construído em Base, que está rapidamente se estabelecendo como um ecossistema poderoso para Agentes de IA focados no consumidor. Com mais de 50 equipes construindo projetos de Agentes de IA, Base oferece composabilidade, forte branding, um excelente SDK focado em IA e um efeito de rede em crescimento.

Você quer construir onde outros inovadores estão construindo porque é lá que a liquidez do usuário naturalmente converge. Enquanto algumas cadeias se inclinam fortemente para especulação e jogos de azar, o Base está emergindo como a plataforma de referência para inovação séria no espaço de Agentes de IA.

Uma nota final: No final do dia, as plataformas são apenas isso - plataformas.

O seu potencial é desbloqueado pela criatividade e engenho das pessoas que neles constroem. O sucesso dos virtuais depende, em última análise, da promoção de um ecossistema de desenvolvedores vibrante, incentivando os criadores a usar suas ferramentas para criar agentes de IA divertidos, inovadores e envolventes.

2025 = Ano dos Agentes de IA para Consumidores

Como escrevemos recentemente, estamos de pé no amanhecer da era do agente de IA.

Os agentes de IA do consumidor estão se moldando para ser o próximo grande aplicativo cripto a chegar ao mainstream. Eles farão isso aproveitando a inovação sem permissão do blockchain para oferecer experiências que as plataformas centralizadas simplesmente não podem replicar.

Pense nas possibilidades: o Agente de IA de uma celebridade escrevendo uma música personalizada apenas para você e vendendo-a como um NFT. Isso provavelmente acontecerá em algum momento, e 2025 pode ser o ano.

Embora as vantagens do pioneirismo sejam limitadas neste espaço, o campo ainda está completamente aberto para alguém dominar e estabelecer os padrões. Após analisar os contratos inteligentes, é evidente que a Virtuals tem substância para liderar o avanço.

Estamos entusiasmados para ver como eles aproveitam essa oportunidade incrível.

Até a próxima.

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