Переслати оригінальний заголовок: DeFai = DeFi + Ai

Що станеться, якщо ми поєднаємо старий DeFi з новим блискучим AI?

Що мутантЯку інновацію ми можемо створити?

Сьогодні ми розглянемо ранній пейзаж DeFai.

Сподіваюся, ви знайдете це корисним!

( *Я скоро опублікую глибокий аналіз у 20 сторінках на Medium. Сьогоднішній потік - це лише швидкий пост швидкого харчування, щоб ви могли побачити ландшафт)

Чому DeFai?

У мене довга історія з блокчейном, починаючи з ранніх днів децентралізованого навчання моделей на підмережах Bittensor, до ринків децентралізованих GPU / обчислювальних ресурсів, таких як Akash і gate.io.net, до поточної хвилі мемкоїнів і фреймворків AI x на Solana.

Кожна фаза показала, що криптовалюта, до певної міри, може доповнювати штучний інтелект зі збіркою ресурсів, що дозволяє суверенному штучному інтелекту та використанню в споживачів.

За даними CoinGecko, mcap DeFai становить ~$1B (13 січня). На момент написання статті Griffian домінує на ринку з часткою 45%, тоді як $ANON утримує 22%.

Сектор почав досить швидко зростати після 25 грудня, коли фреймворки та платформи, такі як Virtual та ai16z, набули популярності після повернення «американських грошей» після різдвяних канікул.

І

Це лише початок. Потенціал DeFai виходить далеко за межі його поточного стану.

Хоча його інтеграція залишається на етапі концепції доказу, ми не повинні недооцінювати його здатність перетворити DeFi в більш інтелектуальну, зручну для користувача та ефективну фінансову екосистему завдяки можливостям штучного інтелекту.

Перед дослідженням ландшафту DeFai важливо зрозуміти фундаментальну механіку того, як агенти працюють у середовищах DeFi та блокчейн.

Як агенти працюють в DeFi?

AI-агенти - це програми, які виконують завдання від імені користувачів, слідуючи конкретним робочим процесам. У своєму основі ці агенти працюють на основі LLM, які генерують відповіді на основі своїх навчальних даних.

У блокчейні агенти можуть взаємодіяти з смарт-контрактами та рахунками, щоб виконувати складні завдання без постійного втручання людини.

Наприклад:

~ Спростіть defi UX, виконуючи багатоетапні мости та фармінг в один клік

~ Оптимізація стратегій збирання врожаю для отримання кращих прибутків

~ Самостійне виконання угод (купівля/продаж) на підставі аналізу ринку третьої сторони або власного аналізу ринку тощо.

Взяття посилання з @threesigmaxyzдослідження, модель зазвичай слідує 6 конкретним робочим процесам:

• Збір даних

• Висновки моделі

• Прийняття рішень

• Хостинг та операції

• Взаємодія

• Гаманець

Після того, як ви “зібрали” 6 каменів штучного інтелекту, ви можете створити свого власного автономного агента на блокчейні, де різні агенти можуть відігравати роль в екосистемі децентралізованих фінансів для покращення ефективності та торговельного досвіду на ланцюжку.

У світ DeFai v2.

Загалом, я категоризую DeDFI x Ai на 4 основні категорії.

• Абстракція / користуючись дружнім інтерфейсом штучного інтелекту

• Оптимізація доходності або управління портфелем

• Інфраструктура або платформа DeFai

• Аналіз або прогноз ринку

Абстракція AI або AI chatgpt

У цьому секторі ефективне рішення на основі штучного інтелекту має вміти:

- Автоматично виконує багатоетапні торговельні та стейкінгові операції, для цього не потрібні попередні знання галузі від користувачів.- Здійснює дослідження в реальному часі та надає всю необхідну інформацію та дані, які потрібні користувачам для прийняття обґрунтованих торговельних рішень.- Отримує дані з різних платформ для виявлення ринкових можливостей та забезпечує користувачам комплексний аналіз.

Без зайвих слів, давайте вивчимо деяких популярних гравців у цьому пейзажі:

Griffain

@griffaindotcom є першою і найбільш продуктивною абстракцією Ai на solana, яка в даний час може виконувати обмін, управління гаманцем, створення NFT та зловмисне отримання токенів та багато іншого.

У конкретному випадку, ось функції, які пропонує гріффайн:

• Виконати угоду за допомогою природної мови

• Запустіть токен з pumpfun, створіть NFT, і ви можете вибрати адресу для роздачі.

• Координація багатьох агентів

• Агенти можуть твітити від імені користувачів

• Снайпінг нових запусків memecoins на pumpfun на основі певних ключових слів або умов

• Стейкінг, автоматизація та виконання стратегії дефі

• Запланування задач, користувачі можуть вводити пам'ять в агенти, щоб створювати індивідуальних агентів.

• Отримуйте дані з платформ для аналізу ринку, наприклад, визначення головного тримача токена.

Гаманець:

Під час створення облікового запису система генерує гаманець з приватним, де користувачі можуть делегувати обліковий запис агентам для виконання транзакцій та управління портфелем автономно. При цьому ключі розділяються за допомогою секретного розподілу Шаміра, щоб або гріффін, або приватний не могли утримувати гаманець.

Анон:

@HeyAnonaiбудується за допомогою @danielesestaGate.io, відома своєю участю у створенні протоколу DeFi Wonderland та MIM. Anon призначений для спрощення його взаємодії з DeFi як для новачків, так і для ветеранів.

Деякі з функцій, які включено:

• Міжланцюжкове місткостроїння, що забезпечується LayerZero

• Отримання реального часу цін та потоків даних за допомогою Pyth

• Автоматизація базового часу-газової ціни та тригерів

• Надання реального часу відповідей ринку, таких як перевірка настрою, аналіз профілю в соцмережах тощо.

• Позичання та постачання за участю протоколів-партнерів, таких як Aave, Sparks, Sky & Wagmi

• Виконати угоду за допомогою природної мови (міжнародна мова, включаючи китайську)

Крім того, Данієле нещодавно опублікував 2 серйозних оновлення щодо Anon:

Автоматизований Фреймворк:

Агенти дослідження Gemma фокусуються

Це робить Anon одним із найбільш очікуваних інструментів абстрагування в усьому ландшафті.

Slate (Ще немає токена):

Підтримується BigBrain Holdings,@slate_ceoпозиціонує себе як «Alpha AI», який автономно торгує на основі сигналів на ланцюжку. В даний час slate є єдиним абстракційним штучним інтелектом, здатним автоматизувати та виконувати угоди на @hyperliquidX

Одна річ, на яку варто звернути увагу, це їхня структура комісій:

Загалом, є 2 категорії комісій:

Загальні дії: Slate не стягує комісію за звичайний переказ / виведення, але стягує комісію в розмірі 0,35% за обмін, міст, право вимоги, позику, позичання, погашення, стейкінг, виключення з стейкінгу, лонг, шорт, блокування, розблокування тощо.

Умовні дії: Якщо ви встановите умовне замовлення (наприклад, обмежене замовлення), дошка зборів стягує 0,25% газових умов або 1,00% за всіма іншими умовами.

І ландшафт має ще багато гравців, які приходять, називаючи їх:

- @AIWayfinder

-@orbitcryptoai

- @dolion_ai

-@askthehive_ai

- @HeyElsaAI

- @Spectral_Labs

- @Infinite_Labs

- @ProjectPlutus_

-@bankrbot

і більше....

Тут є таблиця, яка порівнює деякі порівняння штучного інтелекту Abstraction AI:

Автономна оптимізація доходу та управління портфелем:

У відміну від традиційних стратегій доходності, протоколи в цьому секторі використовують штучний інтелект для аналізу даних onchain для аналізу тенденцій, а потім надають уявлення, які допомагають командам розробляти кращі стратегії оптимізації доходності та розподілу портфелю.

T3AI:

@trustInWeb3 - це протокол позики, який підтримує позики без застави за допомогою штучного інтелекту як посередника та ризик-двигуна.

AI-агент протоколу постійно моніторить стан кредиту в реальному часі і здатний забезпечити можливість погашення кредиту за допомогою ризикової метрики T3AI.

Цікавий випадок використання штучного інтелекту в Defi, як на мене.

Kudai

@Kudai_IO - це експериментальний агент, спрямований на екосистему GMX, запущений клубом GMX Blueberry за допомогою набору інструментів EmpyrealSDK. Токен в даний час торгується на базі.

Нижче наведено дорожню карту Kudai:

Концепція Kudai полягає в тому, щоб направити всі зароблені від торгівельних комісій$KUDAI у агентів з фінансування для автономних торгових операцій, а потім розподіляють прибуток назад власникам токенів.

На наступній фазі (2/4) Kudai зможе інтерпретувати природні мови, рекомендовані в Twitter, щоб:

• Купити та стейк $GMXдля генерації нових джерел доходу
• Інвестуйте в басейни GMX GM, щоб ще більше збільшити прибуток
• Підім'єтьте NFT GBC за мінімальні ціни, щоб розширити свій портфель

Sturdy Finance V2:

@SturdyFinance - це агрегатор кредитування та землеробського господарства, який використовує моделі штучного інтелекту (навчені гірниками підмережі Bittensor SN10) для оптимізації доходності шляхом переміщення коштів між різними білі списками силосних басейнів.

Зокрема, Sturdy працює на 2-рівневій архітектурі, що складається з басейнів силосів і шару-агрегатора.

1. Сховища пулів - це ізольовані одноактивні пули, де користувачі можуть тільки позичати один актив або позичати з одним заставним.

2. Шарувальні шари побудовані на основі Yearn V3, де активи користувачів розподіляються на білі пулі силосів згідно з рівнем використання та доходу. Підмережа Bittensor надає агрегатору найкращу стратегію розподілу. Коли користувачі позичають агрегатору, вони зберігають експозицію тільки до обраних типів застав, що усуває будь-який ризик від інших пулів позичання або заставних активів.

У ландшафті управління доходами / прибутковості більше гравців включають:

-@derivexyz

• @Thales_ai

-@Mozaic_Fi

- @boltrade_ai

- @vainguard_ai

- @Ensofi_xyz

- @0xARMAgeddon

- @glamsystems

і багато іншого.....

Агент з аналізу ринку:

Aixbt:

@aixbt_agent - це агент відстеження настроїв ринку, який агрегує та аналізує дані з понад 400 KOLs у Twitter. З використанням власного двигуна aixbt може виявляти тренди в реальному часі та публікувати усіх години.

Серед усіх штучних інтелектуальних агентів в цій галузі AixBT має значний 14,76% частку у свідомості, що робить його одним з найвпливовіших агентів у екосистемі.

Його можливості виходять за рамки простого забезпечення альфою - він є інтерактивним, здатним відповідати на запитання користувачів, і навіть запускати токени через Twitter за допомогою спеціалізованих інструментів. Наприклад, $CHAOSтокен був створений завдяки співпраці між AixBT та іншим інтерактивним ботом, який називається Simi за допомогою @EmpyrealSDKінструменти.

Інші агенти аналізу ринку включають:

-@tri_sigma

- @ASYM41b07

- @kwantxbt

- @gemach_io

Інфраструктура та платформа Defai:

Це великий сектор для охоплення.

Web3 AI агенти не були би можливими без децентралізованої інфраструктури. Ці проекти надають не лише навчання моделей та висновки, але й дані, методи верифікації та координаційний шар для розвитку AI агентів.

Незалежно від того, чи йдеться про Web2 або Web3 AI, модель, обчислення та дані є 3 основи для досягнення винятковості LLM та AI-агента.

У середовищі ми заглибилися в деталі:

• Створення моделі

• Постачальник даних та обчислювальних ресурсів

• Верифікація

• Як працює TEE?

Оскільки є так багато речей, які потрібно висвітлити, я написав усі подробиці / концепцію на середньому, будь ласка, слідкуйте за цим.

Нижче наведено хорошу карту інфраструктури екосистеми Defai, створену @pinkbrains_io but

Деякі з ключових гравців у цьому ландшафті включають:

TEE:

- @PhalaNetwork

- @MarlinProtocol

- @AutomataNetwork

Framework:

-@arcdotfun

-@ai16zdao

Платформа / Все в одному:

- @virtuals_io

-@aisweatshop

- @Almanak__

- @autonolas

- @Cod3xOrg

-@crestalnetwork

-@CreatorBid

-@openservai

- @WaveformBackup

-@getaxal

-@EmpyrealSDK

Загальна інфраструктура:

- @Долучитися FXN

-@TheoriqAI

- @hyperbolic_labs

-@BagelOpenAI

- @Hive_Intel

Набір інструментів:

- @sendaifun

- @lexiconinfra

Наступний крок для DeFai.

Я завжди вірю, що ринок розвиватиметься у 3 етапи: спочатку вимагатимуться ефективність, потім децентралізація, а нарешті приватність.

There will be 4 phases of defaiI.

Фаза 1 DeFi AI буде спрямована на підвищення ефективності, засоби, які поліпшують досвід користувача для складних завдань DeFi без необхідності у глибокому знанні протоколу. Наприклади включають:

• Штучний інтелект, який розуміє запити користувача навіть з недосконалим форматуванням
• Швидке виконання обміну в межах мінімального часу блоку
• Дослідження ринку в режимі реального часу, що допомагає користувачам приймати вигідні рішення на основі своїх цілей

Якщо інновація буде реалізована, вони зможуть заощадити час і енергію, знизити бар'єри для торгівлі на ланцюжку, що потенційно може створити «Фантомний» момент у наступні місяці.

У фазі 2 агенти будуть торгувати автономно з мінімальним втручанням людини. Торгові агенти, які можуть виконувати стратегії на основі сторонніх висновків або даних інших агентів, створять нову парадигму DeFi. Професійні або висококваліфіковані користувачі DeFi можуть налаштовувати свої моделі та будувати агентів для отримання оптимального доходу для себе або своїх клієнтів, що потребує менше ручного моніторингу.

На етапі 3 користувачі почнуть зосереджуватися на проблемах управління гаманцями та верифікації штучного інтелекту, оскільки користувачі вимагатимуть прозорості. Такі рішення, як TEE і ZKP, забезпечать захист систем штучного інтелекту від несанкціонованого доступу, захист від втручання третіх сторін і можливість перевірки.

Нарешті, як тільки ці етапи будуть завершені, інженерний інструментарій DeFi AI без коду або протокол AI-as-a-service може створити економіку, засновану на агентах, де точно налаштовані моделі торгуються за допомогою криптовалюти.

Хоча ця візія амбіційна та захоплююча, залишається кілька невирішених перешкод:

• Більшість поточних інструментів просто обгортки ChatGPT, з якими немає чітких критеріїв оцінки законних проектів
• Фрагментація даних на ланцюжку приводить до централізації моделей штучного інтелекту, а не децентралізації, і неясно, як агенти на ланцюжку будуть вирішувати цю проблему в наші дні.

Відмова від відповідальності:

1. Ця стаття переписана з [ X]. Пересилання оригінального заголовка: DeFai = DeFi + Ai. Усі авторські права належать оригінальному автору [@poopmandefi]. Якщо є заперечення щодо цього перепису, будь ласка, зв'яжіться з Ворота Навчаннякоманда його обробить швидко.
2. Відповідальність за відмову: Погляди та думки, висловлені в цій статті, є виключно тими автора та не становлять інвестиційних порад.
3. Команда Gate Learn переклала статтю на інші мови. Копіювання, поширення або плагіат перекладених статей заборонені, якщо не зазначено інше.