コントラクトトレーディングとは何ですか

画像ソース：https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

コントラクト取引は、投資家が基礎資産の価格変動に基づいて購入または売却することができる、資産自体を直接購入せずにそれから利益を得るための派生取引方法です。暗号通貨市場では、コントラクト取引は通常、BitcoinやEthereumなどの暗号通貨を対象としています。コントラクト取引の特徴はレバレッジを使用できることであり、これはより大きな市場機会にアクセスするために少額の資本を使用することを意味します。

契約のポジションオープニングの基本的な概念

Enter a Positionとは何ですか？

ポジションを取るとは、指定された価格と数量で契約取引を買いまたは売りすることを指し、それによって市場に参入することです。ポジションを取ると、契約ポジションを保持することになります。つまり、市場価格の変動のリスクと利益の機会を負うことを意味します。ポジションを取るには、「ロングポジションを取る」または「ショートポジションを取る」という2つの方法があります。これは、市場の判断に応じて異なります。

ポジションを入力する必要があるのはなぜですか？

ポジションを取ることは、契約取引における最初のステップであり、市場で収益性のあるポジションを確立することができます。ロングポジションまたはショートポジションであっても、ポジションを取ることは市場価格の変動から利益を得るための基盤となります。特定の資産の価格が上昇すると予想する場合は、「ロングポジションを取る」を選択して利益を得ることができます。価格が下落すると予想する場合は、「ショートポジションを取る」を選択して売り建てを行うことができます。簡単に言えば、ロングポジションを取る＝ロングする＝トークンが上昇すると信じる、ショートポジションを取る＝ショートする＝トークンが下落すると信じることになります。

契約取引タイプ

契約取引を行う際には、さまざまなタイプの契約に遭遇します。これらの契約の特徴を理解することで、より賢明な決定をすることができます。

永久契約 vs 先物契約

1. 永続契約：永続契約とは、有効期限がなく、長期間保有できる契約のことです。このタイプの契約には、価格が現物市場と一致するようにするための資金調達レートメカニズムが通常あります。投資家はいつでもポジションを取ったり、決済することができ、高い柔軟性を提供します。
2. デリバリーコントラクト：デリバリーコントラクトは、通常は固定の時間で期限切れとなり、期限切れ時の市場価格に基づいて解決される期限付きの契約です。期限切れの前に、投資家は市場の状況に基づいてポジションをクローズするか、契約を延長するかを決定する必要があります。

ロングとショート

1. ロングポジション：特定の資産の価格が上昇すると予想する場合、ロングにすることができます。ロングにすると、契約を購入し、価格が上昇した場合にポジションをクローズして利益を得ることができます。
2. 空売り：空売りとは、価格が下落しているときに契約を売却して利益を得ることを指します。空売りは市場の下落から利益を得ることができますが、リスクも高まることを意味します。

契約にポジションを入れる方法

契約ポジションを開くことは複雑に聞こえるかもしれませんが、基本的な操作プロセスを把握すれば難しくありません。以下は契約ポジションを開くための基本的な手順です:

契約タイプを選択

まず、契約の種類を選択する必要があります。ほとんどの取引プラットフォームでは、永久契約または先物契約のいずれかを選択できます。市場状況と投資目標に基づいて適切な契約を選択してください。次に、Gate.ioを例に説明します。

ポジションパラメータを入力してください

1. レバレッジ：契約取引の主要な特長の一つは、レバレッジを利用する能力です。レバレッジとは、少額の資本を使ってより大きな市場資金をコントロールすることを指します。例えば、10倍のレバレッジは、1,000元の資本で10,000元相当の契約をコントロールできることを意味します。ただし、レバレッジはリスクを増幅させることも重要なことであり、損失が予想以上に大きくなる可能性もあります。
   
2. オープニングプライス：スポット購入と同じ：制限価格モードと市場価格モードに分かれる
3. ストップロスとテイクプロフィット：ストップロスとテイクプロフィットの設定は、リスクを効果的にコントロールするために非常に重要です。ストップロスとは、価格が一定の損失ポイントに達したときにポジションを自動的にクローズすることを指し、テイクプロフィットとは、価格が事前に決められた利益ポイントに達したときにポジションを自動的にクローズすることを指します。

ポジションを入力してください

上記の設定を完了したら、「ポジションを入力」ボタンをクリックして操作を実行できます。取引プラットフォームは、選択した価格と数量に応じてポジションを入力します。

ポジションをクローズする

ポジションを手動でクローズするか、ストップロスとテイクプロフィットを設定することができます。Gate.ioプラットフォームでは、ポジションをクローズするための複数の方法があります。具体的な操作については、次の記事を参照してください：契約取引チュートリアル：初心者向けクイックスタートガイド。

https://www.gate.io/zh/learn/articles/future-trading-tutorial-a-quick-start-guide-for-beginners/5478

先物取引におけるリスク管理

契約取引には高い利益の可能性がありますが、それには大きなリスクも伴います。したがって、すべての契約取引者にとって良いリスク管理戦略が不可欠です。

ストップロスと利益確定を使用する

ストップロスとテイクプロフィットは、リスクをコントロールするための有効なツールです。ストップロスは、市場が不利なときに自動的にポジションを閉じて損失を減らすのに役立ちます。テイクプロフィットは、市場価格が予想されるターゲットに達したときにタイムリーに利益を上げ、市場の逆転による損失を避けることを保証します。

マージンとレバレッジ管理

契約取引では、マージンは口座に入金する必要がある資金であり、取引リスクを負う「基本ポジション」です。レバレッジの使用は利益を増幅させることができますが、損失も増幅させることができます。したがって、投資家はレバレッジ倍率を慎重に選び、強制清算を避けるために十分なマージン残高を維持する必要があります。

よくある質問

強制清算とは何ですか？強制清算とは、取引プラットフォームが、アカウントの証拠金が現在のポジションをサポートするのに不十分な場合、プラットフォームの資本安全性を保護するために、ポジションを自動的にクローズすることを指します。

適切なレバレッジを選ぶ方法は？ 初心者は低いレバレッジ比率を選び、市場の変動とリスク管理に慣れることを考える前に、徐々にレバレッジ比率を増やすことをお勧めします。

すべての資産を空売りできますか？すべてのプラットフォームが空売りを許可しているわけではありません。使用している取引プラットフォームの契約タイプやルールによって異なります。

概要と提案

ポジションを持つことは先物取引に参加する最初のステップです。先物取引の基本的な概念、取引タイプ、リスク管理技術を習得することが重要です。初心者にとっては、レバレッジの役割を理解し、ストップロスやテイクプロフィットの水準を理にかなったものに設定し、慎重に取引戦略を選択することが成功への鍵となります。

契約取引を開始する前に、十分な市場調査とシミュレート取引を行い、経験を積むことをお勧めします。市場のより深い理解を得ることで、暗号通貨契約市場でより良い取引体験を得ることができます。Gate.ioは安全な契約取引プラットフォームを提供するだけでなく、ユーザーに包括的なコースも提供しています。学ぶためにクリックしてください:https://www.gate.io/ja/futures/trading-guide-for-beginners