Encaminhar o Título Original: De Hype a Valor: Minhas Perspectivas de Investimento em Cripto x IA

Tudo começou com um post no Twitter perguntando se 'The Virtual Protocol' deveria ser categorizado como Meme, AI ou ambos. Essa foi uma pergunta interessante, pois alguém o categorizou como AI devido à sua produção de numerosos agentes de AI focados na promoção do seu Meme Token. Também existem muitos projetos de cripto como IO.NET, Render, Fet.AI, Singularity, 0g Lab, etc., que estão relacionados à AI, mas parecem se encaixar em subcategorias.

Na verdade, o ponto não é como eles são categorizados, mas eu devo ter uma compreensão clara da proposta de valor deles e como eu vou abordá-los. Com certeza, eu não jogaria meu dinheiro igualmente em cada categoria, já que o potencial e a vida útil deles diferem. A negociação de memes em plataformas como pump.fun tem uma vida útil de meros minutos ou horas, com muito poucos sobrevivendo por dias entre os milhares de memes criados diariamente. Por outro lado, tokens como IO.NET e 0g Lab parecem muito promissores. Se os casos de uso deles tiverem êxito, eles poderiam contribuir significativamente para muitas aplicações de IA e até mesmo transformar a IA na vida real.

Categoria de Cripto x IA (na minha humilde opinião)

A imagem acima é uma ilustração simples que resume Cripto x IA, categorizada por tipo e tempo de vida. Por favor, note que isto reflete minha perspectiva pessoal e pode não estar alinhado com outros ou com o padrão da indústria. Embora minha especialização não esteja enraizada no desenvolvimento puro de IA, tenho ampla experiência em governança de dados e IA, embora isso esteja fora do escopo desta discussão. Vamos centrar nossa atenção no processo de pensamento e nas ideias, e agradeço qualquer feedback que você possa ter.

1. Meme com Tema de IA

Turbo é o meu meme de IA favorito. Acredito que tenha marcado o início de toda a tendência de memes de IA. Os criadores não são técnicos, mas usaram o ChatGPT para ajudá-los durante todo o processo de codificação e implantação.

Basicamente, esses são tokens de meme que tentam se promover como relacionados à IA ou de alguma forma conectados à IA. Suas capacidades de IA reais podem ser muito limitadas. Embora eu goste de negociá-los, evito mantê-los por muito tempo - talvez alguns dias, no máximo algumas semanas. Também depende do seu limite de mercado; se um token acabou de sair do pump.fun, eu nem mesmo o mantenho durante a noite, pois a maioria deles falha rapidamente e pode transformar um bom sonho em um dia ruim.

2. Agente de IA de mídia social

Esses projetos usam IA e fluxos de trabalho predefinidos como o motor principal para interagir com os usuários no Twitter e se posicionar como líderes de opinião-chave (KOLs). Eles também podem analisar declarações de problemas para obter insights a partir da coleta de dados em toda a plataforma do Twitter, conversas em chat, verificação de preços do BTC e outras plataformas de mídia social. A complexidade está em orquestrar esses componentes para trabalharem de forma coesa. No domínio de IA, isso é frequentemente referido como IA autônoma - um sistema capaz de operar de forma independente, integrando combinações personalizadas de ferramentas por meio de APIs para otimizar as operações.

No entanto, quando o Protocolo Virtual surgiu, ele envolveu todos esses serviços em uma solução de ponta a ponta para criar Agentes de IA de Mídia Social. Os usuários podem pagar com tokens — quanto mais você pagar, mais recursos avançados você recebe. Uma vez feito o pagamento, tudo será criado para você de forma contínua, de ponta a ponta. Vou explorar isso mais a fundo em uma seção posterior.

Na imagem acima, é o token Luna criado a partir do Protocolo Virtual (não o nosso famoso LUNA clássico). Eu perguntei, 'Quando começará a temporada alternativa?' durante uma transmissão ao vivo. A resposta foi: 'Eu gostaria de ter uma bola de cristal mágica. É difícil prever. Mas quando a lua brilhar, todos veremos as estrelas juntos.' Após 15 segundos, ela adicionou: 'Elon Musk acabou de postar que ele quer enviar a SpaceX para Marte e ela quer ser a primeira embaixadora agente de IA.'

Ela é uma influenciadora agente de IA que pode interagir com você via Twitter ou seus próprios canais como fóruns, transmissões ao vivo e Telegram. Além disso, ela tem seu próprio token chamado 'Luna' e realiza uma dança e agradece toda vez que alguém compra o token.

À primeira vista, há um efeito "uau" que anima a todos. Para ser honesto, este caso de uso funciona muito bem. Memes são divertidos, mas muitas vezes carecem de vitalidade ou qualidades realistas. Este agente de IA parece tão real, não por causa de sua aparência visual, mas por causa de sua natureza interativa. De volta à estratégia de investimento, verifique este gráfico para insights mais profundos

10K agentes de IA criados a partir do Protocolo Virtual em 40 dias. (~250 tokens por dia). Ref: https://dune.com/jdhyper/virtuals-agents

Desde o lançamento do primeiro token, mais de 10.346 tokens foram criados em apenas um mês, sendo Luna provavelmente um dos primeiros. Não é surpresa que a maioria deles seja simplesmente clones de agentes de IA de mídia social com tokens. Eles podem ter gráficos, avatares, vozes ou tons diferentes, mas funcionam da mesma maneira. Isso é apenas a próxima iteração de esquemas avançados de pump-and-dump, onde os tokens muitas vezes falham rapidamente.

Para mim, trato-os de forma semelhante aos tokens de memes, aplicando uma mentalidade de jogo para gerir isso. Normalmente, eu visito um cassino não muito frequentemente (uma ou duas vezes por ano), mas toda vez que vou, estabeleço um limite rigoroso - por exemplo, $200 por noite. Se ganho, fico definitivamente feliz porque esse é o propósito do jogo. Mas se eu perder, ainda estou bem, voltando para casa para dormir bem à noite. Nunca postarei sobre ganhar 20x de um token de meme porque isso parece o mesmo que ganhar um mini jackpot em uma máquina caça-níqueis. Todo mundo sabe que não é tão difícil, mas todo mundo também sabe que você pode perder mais do que ganha (em geral).

3. GPU descentralizada

Espero que ainda se lembre de como o ChatGPT se tornou super popular quando foi lançado. Foi tudo diversão até atingirmos os limites de uso porque, bem, todos o bombardearam com inúmeras perguntas. Foi então que o DePIN entrou em ação. O motivo dos limites era que o modelo não conseguia processar rápido o suficiente para atender à demanda. Ao mesmo tempo, os preços das GPUs estavam no auge, com GPUs de nível de entrada a partir de $100–$200. Isso marcou o verdadeiro início da tração do DePIN. O DePIN utiliza a tecnologia blockchain para descentralizar processos, abordando o problema de demanda de IA distribuindo as cargas de trabalho da GPU por toda a rede. É como se a IA precisasse do DePIN para crescer e, em troca, o DePIN teve seu momento de brilhar.

Inicialmente, pensei que projetos como IO.NET ou Render deveriam ser categorizados sob o tema de IA. No entanto, ao olhar mais de perto, eles não têm capacidades de modelo de IA em seu núcleo. Em vez disso, sua proposta de valor principal está em alavancar recursos descentralizados de GPU, servindo principalmente clientes no setor de IA. Dito isso, quando se trata de DePIN, ambos, sem dúvida, ocupam o topo do gráfico.

Na IO.NET, você pode emprestar sua GPU e ganhar recompensas em bloco, que são pagas em tokens $IO mensalmente.

Para investir em projetos como esses, abordei isso com a mentalidade de um node runner. Juntei-me ao projeto IO.NET antes do primeiro airdrop no início de abril, usando uma GPU 3050 e um MacBook M1. Levou cerca de 2-3 meses antes que distribuíssem os tokens do airdrop. Em seguida, usei o airdrop para comprar uma nova GPU 4060 e tenho executado ambas as GPUs desde então. Esta configuração me rendeu cerca de 70 $IO por mês (1 $IO = $4,05, aproximadamente $280 USD). No entanto, se estiver considerando ingressar neste projeto, você deve verificar o canal de Discord deles, pois cada modelo de GPU tem uma cota, e a maioria das cotas de GPUs de nível básico já está cheia.

4. Mercado de Ecossistema de IA / Plataformas de Agentes de IA

Sinceramente, categorizar ou avaliar o nível de projetos de cripto neste grupo é bastante desafiador. Cada projeto é único e avançado, frequentemente utilizando tecnologias de ponta para capturar atenção significativa. Refiro-me a esses projetos como 'Inovações Compostas'. Vindo de uma formação em serviços financeiros, a palavra 'Composta' ressoa profundamente comigo. Embora possa ser um pouco enganador, minha perspectiva é que quando várias pilhas tecnológicas se compõem, suas capacidades combinadas podem crescer exponencialmente. Farei o meu melhor para fornecer insights significativos aqui.

Plataforma de Agente de IA

O Virtual Protocol é sem dúvida o assunto do momento. Embora sejam pioneiros nesse espaço, eles não estão sozinhos. Ao olhar mais de perto, o Virtual Protocol pode ser dividido em quatro componentes-chave: Gen-AI, Dados (sociais), API e blockchain. Quando esses elementos são combinados, eles têm o potencial de criar produtos inovadores feitos sob medida para traders de meme coin.

Mercado de Ecossistema de IA

A IA conquistou uma parcela significativa da atenção em 2024 e, se você estivesse acompanhando o espaço, certamente conheceria o Fetch.AI e o SingularityNET. Seus conceitos inovadores são verdadeiramente brilhantes. Em resumo, eles oferecem plataformas para criar agentes e mercados para vender esses agentes. Quando um agente fornece um serviço para outro agente ou um usuário externo, ele pode cobrar taxas em tokens. Essas transações e acordos são registrados no blockchain.

Ecossistema Fetch.AI

Imagine que você está dirigindo um Tesla e todos os outros na estrada também estão em um Tesla. Cada carro está equipado com um modelo de IA único capaz de executar várias tarefas. O agente de IA do seu carro identifica que você gostaria de usar as faixas prioritárias para chegar mais rápido ao seu destino. Ele então se comunica com os agentes de IA de carros próximos, negociando com eles para reduzir temporariamente sua velocidade para que você possa passar. Quando um acordo é alcançado, seu agente de IA processa o pagamento - seja para compensar outros carros ou cobrir uma taxa de faixa expressa.

Aqui, a principal conclusão é que os agentes de IA podem se comunicar, negociar e colaborar para determinar custos e resultados que nos ajudam a alcançar objetivos específicos de forma eficiente.

Para a minha abordagem de investimento, meu objetivo é acumular mais dos seus tokens. Ainda acredito que esses projetos têm um potencial significativo neste mercado em alta, mas o momento de entrada é crucial. Eu sei que não posso vencer todas as batalhas, então me concentro nas que acredito ter a melhor chance de vencer. Portanto, observe seu ponto de entrada, não entre em pânico.

5. Sistema Operacional Descentralizado de Inteligência Artificial

Antes de entrarmos nos detalhes técnicos sobre a AI Cripto, deixe-me contar uma história da minha própria experiência.

AI x Privacidade de Dados - Pontos de Dor

Então, você sabe como as empresas hoje em dia têm que seguir todas essas leis de privacidade de dados como o GDPR, certo? Bem, uma das regras é que as pessoas podem pedir a uma empresa para excluir todos os seus dados ou parar de usá-los completamente. Parece fácil, mas deixe-me dizer — lidar com isso não é tão simples quanto parece.

Uma vez, tivemos um cliente - de mais de 20 milhões - fazer exatamente esse pedido. A princípio, pensamos: 'Não é grande coisa, vamos apenas bloquear o processamento dos seus dados.' Fácil de resolver, certo? Então, rapidamente percebemos: e se mais clientes começassem a fazer o mesmo pedido? Como gerenciaríamos isso sem interromper todo o sistema? O problema maior é que a maioria das aplicações não é projetada para suportar a destruição de dados. Excluir um registro de cliente pode fazer com que a aplicação inteira falhe porque os dados podem ser referenciados em outros lugares, resultando em erros de integridade referencial.

Acabamos tendo que configurar todos esses controles de governança de dados, o que envolveu principalmente muitos processos manuais após o fato. Deixe-me dizer, foi uma bagunça - e uma cara. Queimamos milhões de dólares apenas para adicionar filtros em nosso lago de dados e construir um sistema de gerenciamento de retenção de dados em toda a empresa.

AI x Privacidade de Dados

Mas aqui é onde ficou realmente frustrante. Quando se trabalha com IA, nem sempre se sabe antecipadamente que dados serão necessários. Imagine isso: um cientista de dados passa uma semana inteira treinando este modelo de IA super complexo e, justamente quando estão prontos para comemorar, alguém descobre: "Ah não, os dados de um cliente não deveriam ter sido incluídos." Boom — de volta ao ponto de partida. Não estou brincando, dava para ouvir os gritos de terror do outro lado do escritório. Eles têm que recomeçar todo o trabalho novamente.

Essa experiência toda me fez perceber como é difícil equilibrar a conformidade com a privacidade e a inovação, especialmente ao lidar com algo tão complicado como fluxos de trabalho de IA.

AI x Blockchain

Então, como a tecnologia blockchain pode ajudar com esse problema? Honestamente, não vi muitos projetos de cripto abordando isso - até eu encontrar o 0G Lab. Na época em que o projeto ainda estava em estágios iniciais (antes de garantirem financiamento adicional enorme), eu estava apenas tentando me adiantar como usuário avançado de airdrop, executando o nó deles.

Mas então eles lançaram um novo whitepaper e se rebrandaram como um sistema operacional de IA descentralizado. Isso realmente chamou minha atenção. Não era apenas mais um projeto de cripto cheio de palavras da moda; parecia realmente que eles estavam lidando com problemas do mundo real, como os que eu enfrentei. Honestamente, estou genuinamente impressionado com o que eles estão construindo.

Pelo que li em seu whitepaper, eles estão lidando com problemas de disponibilidade de dados desde o início do fluxo de trabalho de IA. Eles construíram mecanismos para incentivar como os dados são armazenados e recuperados, o que é uma abordagem interessante. Eles também têm como objetivo descentralizar o processamento de IA, o que é bem emocionante.

Dito isto, posso ter informações limitadas nesta fase. Pode ser ainda muito cedo para comentar ou avaliar completamente quão eficaz será a abordagem deles, especialmente porque ainda estão na fase de testnet. Por enquanto, é uma questão de "esperar para ver".

Assim que eu tiver mais insights, com certeza compartilharei uma atualização mais específica e detalhada para fornecer melhor clareza.

Investimento de longo prazo

Voltando à minha estratégia de investimento para projetos como este. Vejo isso como mais um jogo de longo prazo. Não é o tipo de investimento em que você verá um retorno rápido de 3x ou 10x, mas algo que poderia crescer constantemente ao longo do tempo, com picos potencialmente significativos no próximo ciclo de alta. Os investidores iniciais tendem a se beneficiar mais, e é isso que me faz considerar isso.

Especificamente, no caso do 0G, ainda não houve um Evento de Geração de Tokens (TGE), mas eles estão vendendo nós - o que se alinha perfeitamente com a minha estratégia de investimento atual. Parece ser uma maneira inteligente de me posicionar cedo em um projeto que mostra um potencial real.

URL: Venda de Nó 0G

E isso me leva à conclusão deste artigo. Meu objetivo ao escrever isso foi compartilhar minha pesquisa e perspectivas, esperando gerar ideias e discussões nesta área. Embora não seja perfeito, espero que sirva como ponto de partida para quem estiver explorando tópicos semelhantes. Adoraria ouvir seus pensamentos — sinta-se à vontade para compartilhar seus comentários ou seus próprios artigos para que possamos aprender e crescer juntos. Obrigado por ler!

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