Передмова

Зі швидким розвитком ринку криптовалют торгівля ф'ючерсами стала важливим способом для багатьох інвесторів отримання прибутку. Торгівля ф'ючерсами дозволяє користувачам купувати та продавати без володіння реальними активами, і отримувати прибуток від коливань ринку. Для новачків важливо розуміти основні концепції, процес операцій та управління ризиками при торгівлі ф'ючерсами.

Основні концепції

1. Довга та Коротка

• Довга позиція: передбачення зростання ціни, купівля спочатку, а потім продаж з метою отримання прибутку.
• Шортинг: Прогнозування падіння цін, спочатку продаж, а потім купівля для отримання прибутку.

2. Маржа та кредитне плече

• Маржа: Мінімальні кошти, необхідні для відкриття контракту.
• Левередж: Дозволяє користувачам контролювати контракти більшої вартості за допомогою невеликої кількості капіталу. Наприклад, левередж 10x означає, що контракт вартістю 1000 USDT можна контролювати за допомогою 100 USDT.

3. Торгова комісія

• Кожна операція відкриття та закриття буде зазнавати оплату за обробку, а стандарти оплати можуть відрізнятися від платформи до платформи. Розуміння структури оплати є важливим для розрахунку фактичних доходів.

Як торгувати?

1. Виберіть постійний контракт та торгову пару

• Увійдіть на офіційний веб-сайт Gate.io.
• Натисніть на опцію «Торгівля ф'ючерсами» у верхній панелі навігації та виберіть «Безстроковий контракт» або «Контракт на поставку», щоб перейти на сторінку торгівлі ф'ючерсами.
• Натисніть кнопку торгової пари у верхньому лівому куті сторінки та виберіть торгову пару валюти, яку ви хочете торгувати.

2. Переказ коштів

В класичному режимі облікового запису натисніть кнопку «Переказати» в правому нижньому куті, щоб перекласти активи з рахунку споту на рахунок ф'ючерсів.

3. Виберіть режим позиції та налаштуйте множник левериджу

• Виберіть між повним режимом маржі або ізольованим режимом маржі.
• У режимі кроссу всі пари торгівлі на кросс-маржі ділять позиційну маржу; у режимі ізоляції кожна торгова пара має незалежну позицію, а позиція встановлює коефіцієнт левериджу (1-125 разів). Чим вищий коефіцієнт левериджу, тим нижча потрібна маржа, але збільшується ризик ліквідації.

4. Виберіть тип замовлення та підтвердіть напрямок відкриття.

• Розміщуйте замовлення за лімітною ціною, ринковою ціною, умовним замовленням або розширеним лімітним замовленням.
• Лімітні угоди укладаються за ціною та кількістю, вказаними вами; ринкові угоди швидко укладаються за найкращою ринковою ціною; при умові виконання стоп-ордера та розширеного лімітного ордера угода укладається, коли досягнута ціна спрацювання.
• Введіть ціну та кількість, підтвердьте напрямок відкриття та натисніть «Купити довгий» або «Продати короткий», щоб розмістити замовлення.

5. Закрити позицію

• Клацніть "Позиції" внизу сторінки, щоб переглянути інформацію про вашу позицію, відстежити ціну ліквідації або встановити прибутковий рівень та рівень зупинки.

• Коли очікуваний прибуток досягається, виберіть ринкову ціну, лімітну ціну або одноразову ліквідацію, щоб завершити операцію закриття.

Що таке ліквідація?

У торгівлі ф'ючерсами ліквідація відбувається, коли маржа рахунку користувача недостатня для утримання позиції та досягає небезпечної лінії, в цей момент система автоматично обробляє ризиковану позицію, щоб запобігти подальшим збиткам. Коротко кажучи, ліквідація - це примусовий захід ліквідації, який вживається системою, щоб запобігти виникненню негативного балансу на рахунку.

Яка причина ліквідації?

1. Великий кредитний плече: Великий кредитний плече може не лише збільшити прибуток, але й збільшити ризики. Навіть невеликі коливання на ринку можуть призвести до недостатнього маржі на рахунку та спровокувати ліквідацію.
2. Волатильність ринку: Ринок криптовалют дуже волатильний, і ціни можуть значно коливатися протягом короткого періоду часу. Якщо ринок коливатиметься у напрямку, невигідному для позиції, ризик ліквідації значно збільшиться.
3. Несвоєчасне поповнення маржі: Коли ринкові коливання призводять до недостатньої маржі, якщо маржа не поповнюється своєчасно, система примусово ліквідує позицію, щоб запобігти подальшим збиткам.

Як уникнути ліквідації?

Для зменшення ризику ліквідації користувачі Gate.io можуть використовувати наступні стратегії:

1. Розумно обирайте коефіцієнт плеча
   Чим вищий леверидж, тим більший ризик. Початківцям рекомендується почати з меншим левериджем, щоб навіть якщо ринок значно коливається, ви мали більше часу на коригування своєї позиції або додавання маржі.

2. Добре уважно стежте за ринковою ціною
   Торгівля ф'ючерсами на Gate.io використовує ціну маркування для розрахунку прибутку і збитків та маржі. Ціна маркування розраховується на основі показника індексу спотової ціни та преміумного індексу і є поточною чесною ціною на ф'ючерсному ринку. Добре звертайте увагу на зміни ціни маркування, це допомагає визначити моменти, коли потрібні коригування позицій або додатковий маржа.

3. Встановіть ордери на зупинку втрат та прибуток
   Встановлення зазначення зупинки втрат та прийняття прибуткових замовлень напереду під час торгівлі може автоматично виконувати їх, коли ринок раптово коливається, запобігаючи збільшенню втрат або зафіксовуючи існуючий прибуток. Ця функція особливо підходить для користувачів, які не можуть постійно контролювати ринок.

4. Правильне управління позицією
   Уникайте розміщення всіх своїх коштів в одному контракті. Диверсифікація позицій може зменшити вплив ринкової волатильності на ваш рахунок і тим самим зменшити ризик ліквідації.

5. Своєчасний додатковий маржа
   Gate.io надає функцію попередження про ліквідацію контракту, користувачі можуть встановити сповіщення про наближення ризику ліквідації. Це допомагає користувачам налагодити свої стратегії або додати маржу своєчасно перед небажаними змінами на ринку, ефективно запобігаючи ліквідації.

Опис

Торгівля ф'ючерсами, як важливий метод інвестування на ринку криптовалют, дозволяє користувачам отримувати прибуток від коливань ринку через довгі та короткі позиції без володіння фактичними активами. Розуміння основних понять, операційних процесів та управління ризиками торгівлі ф'ючерсами є ключем до успіху для кожного інвестора. У цій статті надається детальне введення до основних елементів торгівлі ф'ючерсами, включаючи маржу, кредитне плече, вартість операцій тощо, а також надаються конкретні кроки з виконання операцій, від вибору торгових пар до закриття позицій. У той же час вона пропонує ефективні стратегії контролю ризику від ліквідаційних ризиків, такі як розумний вибір кредитного плеча, тісний моніторинг ринкової ціни, встановлення ордерів зупину-втрати та забезпечення прибутку, розумне управління позиціями та своєчасне додавання маржі.