بينما يشهد شارع وول ستريت اضطرابات بسبب انهيار السوق، لا يزال وارن بوفيه، رئيس مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثاواي الأسطوري، الذي لم يتأثر كبيرًا. بفضل احتياطياته النقدية الهائلة التي تبلغ 334 مليار دولار، وضع بوفيه استراتيجية لنفسه للابتعاد عن الفوضى، مما يثبت مرة أخرى لماذا هو أعظم مستثمر عبر العصور.
رؤية بوفيه البعيدة المتفوقة
خلال التسعة أشهر الأخيرة، قام بوفيه ببيع الأسهم بدلاً من شرائها. الكثيرون يطرحون أسئلة حول قراره عندما باع مليارات الأسهم من شركة آبل وبنك أمريكا وسيتي جروب. في ذلك الوقت، كان السوق في حالة من الانفجار، مرتفعًا من أعلى مستوياته بفعل الارتفاع الذي دفعه ترامب، لكن بوفيه رأى شيئًا لم يروه الآخرون - الفوضى في المستقبل.
الآن، مع مواجهة وول ستريت أكبر هبوط لها في سنوات عديدة، تنهار أسهم التكنولوجيا ويفقد المستثمرون مليارات الدولارات في انفجار الذكاء الاصطناعي الذي يشهدونه، ومع ذلك، بوفيه لم يتأثر بعد، وقد انسحب من المواقف الخطرة قبل انهيار السوق.
لماذا باع بوفيه أسهم آبل والبنوك
شهدت شركة Apple، التي كانت في وقت ما من الأسهم الرئيسية في محفظة الاستثمار التابعة لشركة Berkshire Hathaway، موجة كبيرة من بيع Buffett قبل تدهور السوق. على الرغم من كونه واحدًا من أكبر المستثمرين في Apple، إلا أنه خفض بشكل كبير موقفه، مدركًا أن نمو الشركة قد يكون قد بلغ ذروته. كما خفض حصته في شركات الخدمات المالية العملاقة Bank of America و Citigroup، مما يعكس قلقه إزاء مستقبل صناعة البنوك.
هذه الخطوات الاستراتيجية قد ساعدت Berkshire Hathaway على الحصول على 334 مليار دولار نقدية—أكثر بكثير من قيمة جميع الشركات في مؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة. بينما يحاول الآخرون حماية محافظهم الاستثمارية، يقف Buffett في موقع قوي، ينتظر اللحظة المثالية للهجوم.
عبقرية تعرف متى يجب عليها أن تكبح
مبدأ الاستثمار الشهير لبافيت - "كن خائفًا عندما يكون الآخرون جشعًا وكن جشعًا عندما يكون الآخرون خائفين" - أثبت مرة أخرى قيمته.
إن أداءه يعكس ذلك. عندما انهارت صناديق LTCM الاستثمارية في التسعينيات، كان بوفيه هناك بعرض للمساعدة. خلال أزمة عام 2008، استثمر بمبلغ 5 مليارات دولار في شركة جولدمان ساكس، مما ضمن اجتماع صفقة توفر له ربحًا بقيمة 3 مليارات دولار. كما راهن بشجاعة على كرافت هاينز، يونيليفر، والعديد من شركات التداول اليابانية الأخرى.
ومع ذلك، هذه المرة، لم يستعجل بوفيه في إنقاذ أي شخص. بدلاً من ذلك، صبر بوفيه وراقب الفوضى التي تجري، على علم بأن الفرص ستأتي إليه.
بافيت يراهن على أيه
على الرغم من أن معظمهم لا يشاركون في السوق، إلا أن بوفيه قام ببعض الإجراءات الهامة:
شراء كونستيليشن براندز (STZ): شركة الأم لبيرة كورونا، تظهر الثقة في صناعة المشروبات. التجميل ألتا (ULTA) يتم بيعها بسرعة: تم بيع كل شيء بعد بضعة فصول فقط من الشراء. الإبقاء على أبل وشيفرون: على الرغم من تقليل الموقف لكنه لا يزال لم ينسحب تمامًا. تخفيض حصة بنك أوف أمريكا، نو هولدنغز وسيتي جروب: إشارة واضحة على أنه لا يزال مشككًا في قطاع الخدمات المالية.
بالطريقة المحزنة، من خلال حصته في Nu Holdings - بنك كبير ودود للعملات المشفرة - يمتلك Buffett الآن اتصالًا غير مباشر بالعملات المشفرة، على الرغم من كونه منتقدًا شديدًا لها. ومع عودة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الذي دعم العملات المشفرة بشكل كبير على الإطلاق، إلى منصبه، لا يزال مكانة Buffett في عالم الأعمال المالية مثيرًا للاهتمام للغاية.
ما الذي ستفعله Berkshire Hathaway بعد ذلك؟
شيء واحد لا يفعله Buffett؟ شراء أسهم Berkshire Hathaway. حتى مع الدخل القياسي، تم إيقاف شراء الأسهم في الربعين المتتاليين. من الواضح أن Buffett يعتقد أن هناك فرص استثمارية أفضل في مكان آخر.
بدلاً من ذلك، يقوم بمضاعفة حصته في خمس شركات تجارية كبيرة في اليابان. على الرغم من عدم الكشف عن المبلغ الذي يعتزم استثماره، إلا أنه ألمح إلى أن حقوق ملكية Berkshire Hathaway في هذه الشركات ستستمر في الزيادة مع مرور الوقت.
انهيار السوق - بوفيه ينتظر
طبيعة وصبر وارن بوفيت قد جعلته أفضل مستثمر على الإطلاق. في حين يهيمن الذعر على وول ستريت، يجلس بوفيت جانبًا وينتظر اللحظة المثالية لاستثمار أمواله. بصندوق احتياطي بقيمة 334 مليار دولار، بوفيت مستعد لاتخاذ خطوة كبيرة التالية عندما يأتي الوقت المناسب.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
وورن بوفيه: المستثمر العبقري يرى أن الانهيار قادم
بينما يشهد شارع وول ستريت اضطرابات بسبب انهيار السوق، لا يزال وارن بوفيه، رئيس مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثاواي الأسطوري، الذي لم يتأثر كبيرًا. بفضل احتياطياته النقدية الهائلة التي تبلغ 334 مليار دولار، وضع بوفيه استراتيجية لنفسه للابتعاد عن الفوضى، مما يثبت مرة أخرى لماذا هو أعظم مستثمر عبر العصور.
رؤية بوفيه البعيدة المتفوقة خلال التسعة أشهر الأخيرة، قام بوفيه ببيع الأسهم بدلاً من شرائها. الكثيرون يطرحون أسئلة حول قراره عندما باع مليارات الأسهم من شركة آبل وبنك أمريكا وسيتي جروب. في ذلك الوقت، كان السوق في حالة من الانفجار، مرتفعًا من أعلى مستوياته بفعل الارتفاع الذي دفعه ترامب، لكن بوفيه رأى شيئًا لم يروه الآخرون - الفوضى في المستقبل. الآن، مع مواجهة وول ستريت أكبر هبوط لها في سنوات عديدة، تنهار أسهم التكنولوجيا ويفقد المستثمرون مليارات الدولارات في انفجار الذكاء الاصطناعي الذي يشهدونه، ومع ذلك، بوفيه لم يتأثر بعد، وقد انسحب من المواقف الخطرة قبل انهيار السوق. لماذا باع بوفيه أسهم آبل والبنوك شهدت شركة Apple، التي كانت في وقت ما من الأسهم الرئيسية في محفظة الاستثمار التابعة لشركة Berkshire Hathaway، موجة كبيرة من بيع Buffett قبل تدهور السوق. على الرغم من كونه واحدًا من أكبر المستثمرين في Apple، إلا أنه خفض بشكل كبير موقفه، مدركًا أن نمو الشركة قد يكون قد بلغ ذروته. كما خفض حصته في شركات الخدمات المالية العملاقة Bank of America و Citigroup، مما يعكس قلقه إزاء مستقبل صناعة البنوك. هذه الخطوات الاستراتيجية قد ساعدت Berkshire Hathaway على الحصول على 334 مليار دولار نقدية—أكثر بكثير من قيمة جميع الشركات في مؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة. بينما يحاول الآخرون حماية محافظهم الاستثمارية، يقف Buffett في موقع قوي، ينتظر اللحظة المثالية للهجوم. عبقرية تعرف متى يجب عليها أن تكبح مبدأ الاستثمار الشهير لبافيت - "كن خائفًا عندما يكون الآخرون جشعًا وكن جشعًا عندما يكون الآخرون خائفين" - أثبت مرة أخرى قيمته. إن أداءه يعكس ذلك. عندما انهارت صناديق LTCM الاستثمارية في التسعينيات، كان بوفيه هناك بعرض للمساعدة. خلال أزمة عام 2008، استثمر بمبلغ 5 مليارات دولار في شركة جولدمان ساكس، مما ضمن اجتماع صفقة توفر له ربحًا بقيمة 3 مليارات دولار. كما راهن بشجاعة على كرافت هاينز، يونيليفر، والعديد من شركات التداول اليابانية الأخرى. ومع ذلك، هذه المرة، لم يستعجل بوفيه في إنقاذ أي شخص. بدلاً من ذلك، صبر بوفيه وراقب الفوضى التي تجري، على علم بأن الفرص ستأتي إليه. بافيت يراهن على أيه على الرغم من أن معظمهم لا يشاركون في السوق، إلا أن بوفيه قام ببعض الإجراءات الهامة: شراء كونستيليشن براندز (STZ): شركة الأم لبيرة كورونا، تظهر الثقة في صناعة المشروبات. التجميل ألتا (ULTA) يتم بيعها بسرعة: تم بيع كل شيء بعد بضعة فصول فقط من الشراء. الإبقاء على أبل وشيفرون: على الرغم من تقليل الموقف لكنه لا يزال لم ينسحب تمامًا. تخفيض حصة بنك أوف أمريكا، نو هولدنغز وسيتي جروب: إشارة واضحة على أنه لا يزال مشككًا في قطاع الخدمات المالية. بالطريقة المحزنة، من خلال حصته في Nu Holdings - بنك كبير ودود للعملات المشفرة - يمتلك Buffett الآن اتصالًا غير مباشر بالعملات المشفرة، على الرغم من كونه منتقدًا شديدًا لها. ومع عودة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الذي دعم العملات المشفرة بشكل كبير على الإطلاق، إلى منصبه، لا يزال مكانة Buffett في عالم الأعمال المالية مثيرًا للاهتمام للغاية. ما الذي ستفعله Berkshire Hathaway بعد ذلك؟ شيء واحد لا يفعله Buffett؟ شراء أسهم Berkshire Hathaway. حتى مع الدخل القياسي، تم إيقاف شراء الأسهم في الربعين المتتاليين. من الواضح أن Buffett يعتقد أن هناك فرص استثمارية أفضل في مكان آخر. بدلاً من ذلك، يقوم بمضاعفة حصته في خمس شركات تجارية كبيرة في اليابان. على الرغم من عدم الكشف عن المبلغ الذي يعتزم استثماره، إلا أنه ألمح إلى أن حقوق ملكية Berkshire Hathaway في هذه الشركات ستستمر في الزيادة مع مرور الوقت. انهيار السوق - بوفيه ينتظر طبيعة وصبر وارن بوفيت قد جعلته أفضل مستثمر على الإطلاق. في حين يهيمن الذعر على وول ستريت، يجلس بوفيت جانبًا وينتظر اللحظة المثالية لاستثمار أمواله. بصندوق احتياطي بقيمة 334 مليار دولار، بوفيت مستعد لاتخاذ خطوة كبيرة التالية عندما يأتي الوقت المناسب.