Совместное создание «заботы для пожилых»: когда в стране вводится шестой вид социального страхования, коммерческое долгосрочное уходовое страхование повышает уровень «координации опор»

Спросите AI · Как коммерческое долгосрочное страхование ухода может перейти от вспомогательного к опорному синергированию?

После внедрения «верхнеуровневого планирования» долгосрочного страхования ухода этот важный институциональный механизм для ответа на старение населения официально вступил в ключевую стадию перехода от пилотной отработки к трехлетнему общенациональному регулированию. Это не только заполняет в системе социального обеспечения Китая пробел в гарантиях ухода для людей с ограниченной дееспособностью, но и открывает страховой отрасли совершенно новые возможности развития.

На фоне ускоренного внедрения политики коммерческие страховые компании также глубоко участвуют в долгосрочном страховании ухода: с одной стороны, они выступают важными силами, обеспечивающими исполнение и проведение политики; с другой — используют коммерческое долгосрочное страхование ухода как рычаг, обеспечивая ключевую поддержку синергии для многоуровневой системы гарантий.

«Внедрение долгосрочного страхования ухода по всей стране — это не просто копирование пилотных проектов, а всесторонняя переотладка институциональных элементов и комплексное повышение управленческих возможностей. Необходимо выстроить системное решение “стандарты как фундамент, технологическое усиление, экосистемная кооперация”.» Как отметил Ли Цзиньсун, генеральный менеджер China Pacific Life (China Taiping? здесь: China Taiping?) по страхованию жизни Китайской страховой группы Тайбао, в недавнем интервью корреспонденту First Financial Daily.

В то же время, как отмечает корреспондент, с конца прошлого года и по сегодняшний день ряд страховых компаний последовательно запустили коммерческое долгосрочное страхование ухода. При этом Ли Цзиньсун считает, что в рамках позиционирования «6-го вида» социального страхования долгосрочное страхование ухода на стороне государства главная цель по-прежнему — «гарантировать базовый уровень и обеспечить широкое покрытие», тогда как коммерческое долгосрочное страхование ухода переходит от вспомогательного дополнения к социальной защите к «опорной синергии» в сфере страхования благополучной старости и здоровья. Это позволяет удовлетворять не только потребности людей с ограниченной дееспособностью в базовом уходе за повседневной жизнью, но и более разнообразные потребности в уходе и сопровождении. Перспективы развития также остаются весьма широкими.

Политика в сфере долгосрочного страхования ухода разворачивается полностью, страховые компании переходят к точной операционной модели

В последнее время было официально опубликовано «Мнение о содействии ускоренному созданию системы долгосрочного страхования ухода» (далее — «Мнение»), где указано, что за примерно три года в целом будет создана система долгосрочного страхования ухода, адаптированная к базовым реалиям Китая.

В «Мнении» четко прописано, что следует изучить возможность привлечения социальных сил к оказанию услуг по исполнению и управлению. После выхода документа многие руководители листинговых страховых компаний на пресс-конференциях по результатам заявляли, что будут добросовестно выполнять требования и продвигать высококачественное развитие долгосрочного страхования ухода.

На самом деле, с момента запуска в 2016 году пилотных проектов долгосрочного страхования ухода в Китае коммерческие страховые учреждения уже стали ключевой силой для практического внедрения политики. Член Всекитайского собрания народных представителей, руководитель стратегического исследовательского центра (офиса ESG) China Taiping? (уточнение: China Pacific?) — Чжоу Янфан — в ходе двух сессий этого года заявила, что в каждом городе, открывающем пилоты, закреплен новый механизм сотрудничества «государственное исполнение как основа, социальные силы как дополнение», реализуемый по модели разделения функций управления и оказания услуг, где руководство осуществляет отдел медицинского страхования, а коммерческие страховые компании — исполняют. В частности, такие города как Шанхай, Нинбо, Гуанчжоу, Фучжоу используют способ «средства не переводятся, покупка услуг» для поручения коммерческим страховым компаниям организации исполнения; такие места как Чэнду, Наньтун, Тяньцзинь, Наньнин используют способ «средства переводятся, покупка услуг» для поручения коммерческим страховым компаниям организации исполнения; остальные более 40 городов применяют способ «средства переводятся, совместное несение рисков», поручая коммерческим страховым компаниям проведение.

«Глубокое участие коммерческих страховых учреждений в исполнении долгосрочного страхования ухода на основе государственной политики по сути заключается в поиске динамического баланса между целями политики общественной выгоды и логикой рыночной операционной модели». — сказал Ли Цзиньсун. К концу 2025 года China Pacific Life участвовала в почти 50% городов-пилотов долгосрочного страхования ухода по всей стране: организовала 66 проектов, обслужила 85 миллионов застрахованных, а суммарные выплаты превысили 5,3 млрд юаней.

Ли Цзиньсун также указал, что в ходе исполнения и проведения долгосрочного страхования ухода на основе государственной политики коммерческие страховые учреждения по-прежнему сталкиваются с рядом проблем: во‑первых, на этапе оценки субъективность определения степени ограниченной дееспособности сильна; традиционная ручная оценка легко подвержена влиянию, что может приводить к асимметрии информации и моральному риску; во‑вторых, уход обычно осуществляется в приватных сценариях, поэтому стоимость «человек-на-человека» чрезвычайно высока, а надзор за услугами проявляет фрагментарность и отставание; в‑третьих, отсутствие данных исторического опыта для актуарного ценообразования — общая для отрасли сложность.

Отвечая на перечисленные вызовы, Ли Цзиньсун считает, что внедрение долгосрочного страхования ухода по всей стране — это не простое копирование пилотного опыта, а системный проект по перестройке институциональных элементов и повышению управленческих возможностей; необходимо придерживаться системного решения «стандарты как фундамент, технологическое усиление, экосистемная кооперация».

Например, на этапе оценки в «Мнении» прямо указано, что нужно совершенствовать единые по всей стране стандарты оценки уровней ограниченной дееспособности. Ли Цзиньсун отметил: единые по стране стандарты — это предпосылка, но внедрение стандартов зависит от применимых оценочных инструментов и механизмов предотвращения мошенничества. Он предлагает внедрить трехуровневую систему «цифровой отбор с помощью первичной оценки + оценка с применением AI + динамическое отслеживание»: инструмент дистанционного самоотбора на базе AI с риск-сегментацией, чтобы сократить бесполезные заявки; принудительное хранение доказательств в процессе оценки, а также отслеживание и разбор изменений по показателям, чтобы контролировать качество оценок.

В части предложения услуг Ли Цзиньсун считает, что нужно перейти от «наличия услуг» к «качеству услуг», а для этого — перестроить механизмы мотивации, согласованные по стимулам предоставления услуг. В «Мнении» указано создание и совершенствование механизмов оценки качества услуг долгосрочного страхования ухода и механизмов поощрения/ограничения стимулирования для контроля расходов. В связи с этим он предлагает внедрить управление по уровням и категориям для учреждений по уходу. Также — привязать выплаты к зарплате ухаживающих работников, повышая профессиональную привлекательность ухода; а на стороне надзора можно использовать технологии вроде IoT и носимых устройств для построения интеллектуальной системы надзора: анализируя маршруты активности пожилых людей и данные жизненных показателей, затем в обратном направлении подтверждать подлинность и эффективность услуг по уходу.

Что касается фондового риск-контроля, «Мнение» подчеркивает необходимость создания механизма мониторинга функционирования фонда и предотвращения рисков, выполнения средне- и долгосрочного актуарного анализа; совершенствования механизмов наказания за мошенничество со страховыми случаями, а также по отношению к виновным лицам и учреждениям. На это Ли Цзиньсун также заявил, что безопасность фонда — это «жизненная линия» устойчивости системы. Он предлагает создать «мозг по риск-контролю долгосрочного страхования ухода» на уровне межведомственного и межотраслевого взаимодействия: соединить информационные изолированные базы ведомств — медицинское страхование, здравоохранение, гражданские дела, общественная безопасность, судебную систему и т. п., — и сформировать «четырехмерный профиль» застрахованных лиц, оценочных учреждений, учреждений по уходу и ухаживающих работников. Например, сопоставляя записи о визитах по медицинскому страхованию с результатами оценки по долгосрочному страхованию ухода, можно выявлять мошеннические действия вроде «получения ухода дома во время пребывания в стационаре»; параллельно можно применять алгоритмы машинного обучения для выделения признаков по историческим мошенническим случаям и строить модели риск-скоринга. Кроме того, можно создать в сфере долгосрочного страхования ухода систему «черного списка»: вводить отраслевой запрет для застрахованных лиц, учреждений и отдельных лиц, замешанных в мошенничестве со страховыми случаями, и включать их в систему социального кредитования.

Коммерческое долгосрочное страхование ухода движется к “опорной синергии”

Согласно данным выборочного обследования по жизненным условиям пожилых людей в городах и сельской местности (5-й раунд) в 2021 году в Китае примерно 35 млн пожилых людей с ограниченной или частичной ограниченной дееспособностью (нуждающихся в уходе), что составляет 11,6% от всех пожилых людей. По расчетам, к 2035 году масштаб пожилых людей с ограниченной дееспособностью достигнет 46 млн, а к 2050 году поднимется примерно до 58 млн.

Отчет об исследовании «Китайское коммерческое страхование по уходу: возможности развития», совместно выпущенный в 2022 году Китайской ассоциацией страховой отрасли и швейцарским перестраховочным институтом Swiss Re Research Institute (далее — «исследовательский отчет»), показывает, что спрос на услуги долгосрочного ухода достигнет 3,1 трлн юаней к 2030 году и почти 6,6 трлн юаней к 2040 году.

Преобладающее мнение в отрасли заключается в том, что государственную систему долгосрочного страхования ухода очевидно переводят на общенациональную модель. Это заметно повысит уровень обеспечения услугами ухода для пожилых людей с ограниченной дееспособностью и в определенной степени решит дилемму «один человек утратил дееспособность — вся семья в дисбалансе». Однако поверх государственного долгосрочного страхования ухода остается еще много дифференцированных потребностей в уходе, которые ждут удовлетворения. Вышеназванный исследовательский отчет указывает, что международная практика показывает: синергетическое развитие социального страхования ухода и коммерческого страхования — это направление развития, позволяющее повышать общий уровень защиты.

«В период “15‑й пятилетки” (данная формулировка относится к 2026–2030? в исходнике: “十五五” — будущий период) стратегическое позиционирование коммерческого страхования будет переходить с “вспомогательного дополнения” в системе социальной защиты к “опорной синергии” в страховании благополучной старости и здоровья. Государственное долгосрочное страхование ухода позиционируется как “защита базового уровня, широкое покрытие”, выполняя роль “страховочной сетки”. Но при этом потребности пожилых людей с ограниченной дееспособностью в дифференцированной и персонализированной поддержке по уходу и в сопровождении растут все быстрее. Именно в этом — зона приложения сил коммерческого долгосрочного страхования ухода». — сказал Ли Цзиньсун.

Согласно статье «Практические исследования китайского коммерческого долгосрочного страхования по уходу» в журнале «Shanghai Insurance» (2024, №12) (далее — «Практическое исследование»), доля коммерческого долгосрочного страхования ухода в сфере страхования здоровья в Китае невысока, развитие отстает. Хотя в фазе реформы рыночного ценообразования в страховании жизни (2016 год: премии достигли 8B юаней, около 30% от страхования здоровья) наблюдался быстрый рост, многие продукты отклонялись от сути гарантий. В 2017 году новые регуляторные правила стали нормировать дизайн продуктов, и отрасль вскоре существенно скорректировала подход. В 2018 году доля премий коммерческого долгосрочного страхования ухода в страховании здоровья снизилась до 0,7%. А в последние годы, на фоне усиления старения населения и поддержки политики, коммерческое долгосрочное страхование ухода постепенно оживилось: в 2021 году премии вернулись к 132 млрд юаней.

Источник: «Shanghai Insurance» (2024, №12), «Практические исследования китайского коммерческого долгосрочного страхования по уходу», авторы: Лю Ваньянь и др., Финансовый институт Юньнаньского университета экономики и финансов

Проверив информацию Китайской ассоциации страховой отрасли, корреспондент First Financial Daily обнаружил, что на рынке в продаже сейчас имеется 159 продуктов страхования по уходу; при этом среди 4821 продуктов страхования здоровья их доля составляет лишь 3,3%.

Однако, по мере внедрения «6-го вида» социального страхования, в последнее время заметно усилилась рыночная раскладка и продвижение продуктов коммерческого долгосрочного страхования по уходу. Такие компании по страхованию жизни, как Taikang Life, Xinhua Insurance, Taikang? (в исходнике: 泰康人寿) и Metropolitan Life (大都会人寿), в конце прошлого года — в текущем году выпустили продукты коммерческого страхования по уходу.

По мнению Ли Цзиньсуна, с точки зрения развития отрасли разработка коммерческого долгосрочного страхования ухода — это одновременно внешняя необходимость восполнить слабые места в гарантиях и внутренняя потребность страховых компаний по страхованию жизни в трансформационном прорыве. В последние годы структура рынка традиционного страхования здоровья претерпела глубокие изменения: преимущество продуктов по крупным заболеваниям (тяжелые болезни) как рычага ослабло, снизилась ценовая конкурентоспособность; «популяционный дивиденд» каналов через агентов постепенно сходил на нет; вклад в стоимость таких продуктов как «миллион медицинского страхования» ограничен. Страховой отрасли срочно нужны новые опорные виды бизнеса, чтобы оптимизировать структуру и активировать рост. Долгосрочные гарантии по уходу, в сочетании с медицинским и гарантиями по болезням, формируют полный замкнутый цикл системы комплексной защиты здоровья, тем самым заполняя ключевой пробел текущей системы гарантий и становясь важным направлением трансформации отрасли.

Несколько опрошенных представителей отрасли отметили, что хотя сейчас коммерческое долгосрочное страхование ухода находится на ранней стадии рыночного развития, уровень осведомленности на рынке пока низкий, масштабы небольшие, а уровень проникновения невысок. С одной стороны, поскольку государственное долгосрочное страхование ухода продвигается по всей стране, это само по себе представляет собой масштабное распространение осведомленности о потенциальных финансовых рисках долгосрочного ухода среди всего общества, что эффективно пробудит внимание семей к долгосрочным рискам ухода и повысит осознание мер профилактики. С другой стороны, учитывая большую гибкость дизайна услуг в продуктах коммерческого долгосрочного страхования ухода, а также по мере совершенствования концепции ухода за пожилыми и высвобождения потребностей в уходе, развитие коммерческого долгосрочного страхования ухода будет постепенно ускоряться. Перспективы огромны.

От единой формы к экосистемному развитию

Так как же дизайн продуктовых услуг коммерческого долгосрочного страхования ухода отражает гибкость?

Согласно данным «Практического исследования», с точки зрения формы продукта на данный момент большинство страхования по уходу существует как отдельный продукт по типу основного страхового покрытия, при этом традиционные формы продуктов составляют подавляющее большинство.

Источник: «Shanghai Insurance» (2024, №12), «Практические исследования китайского коммерческого долгосрочного страхования по уходу», авторы: Лю Ваньянь и др., Финансовый институт Юньнаньского университета экономики и финансов

А вот по коммерческому долгосрочному страхованию ухода, которое в последнее время запускают страховые компании, видно, что формы продуктовых инноваций заметно более разнообразны.

Например, Metropolitan Life (大都会人寿) запустила «Duihui Changfu» — налогово-льготное страхование по уходу, а China Taiping? (в исходнике: 太保寿险) недавно представила «Yihu Tianian» — попытку сочетать страховое покрытие по уходу и пенсионную ренту, совмещая функции защиты и накопления средств. Ли Цзиньсун говорит, что такая конструкция обусловлена тем, что продвижение страхования по уходу должно идти постепенно. Учитывая, что у потребителей понимание страхового покрытия по уходу неодинаковое, но потребности в пенсии относительно распространены и сильны, компания пробует начинать с пенсионных потребностей и сочетать их с страховым покрытием по уходу с высоким коэффициентом плеча (рычага), позволяя клиентам гибко выбирать в зависимости от состояния здоровья и пенсионных ожиданий.

С точки зрения экосистемы услуг коммерческое долгосрочное страхование ухода у ведущих страховых компаний расширяется от «единой гарантии» к экосистеме «медицина + уход за пожилыми (医养结合)». Например, серия «Yihu» у China Taiping Life также связана с правом на заселение в дома престарелых/пенсионные сообщества, а также включает права на управление здоровьем, домашнюю старость и другие льготы; модель услуг повышается с «выплат после наступления случая» до «управления на протяжении всего цикла», обеспечивая развитие с несовпадением и взаимодополнением с государственным долгосрочным страхованием ухода.

Представители отрасли считают, что долгосрочное страхование ухода — это не просто страховой продукт, а инструмент социального управления, направленный на то, чтобы отвечать на старение населения. Если коммерческое долгосрочное страхование ухода сможет реализовать «опорную синергию», оно сможет не только дополнить государственное долгосрочное страхование ухода, но и подтолкнуть страховую отрасль к переходу от «продажи продуктов» к «продаже услуг». В итоге будет сформирована многоуровневая система гарантий по уходу, обеспечивающая «уход для пожилых» в «волне старения».

(Данный материал предоставлен First Financial Daily)