От «Лобстер-пати» до «Пятиэтажного торта»: как Хуанг Ренхун планирует добывать золотую жилу AI?

21世纪经济报道记者 倪雨晴

В последние два года волна генеративного ИИ охватила весь мир, спрос на вычислительные мощности резко возрос, GPU стали самым востребованным ресурсом во всей отрасли.

В качестве основного двигателя этой революции в инфраструктуре ИИ, основатель и CEO Nvidia Дженсен Хуанг и возглавляемая им компания Nvidia почти заняли ключевую позицию в индустрии ИИ.

Однако, когда предложение вычислительных мощностей продолжает расширяться, возникает новая проблема: когда “лопат” становится все больше, где же находится настоящая “золотая жила”?

Недавно Дженсен Хуанг редко опубликовал статью, предложив метафору “пятиуровневого торта ИИ”, разделив ИИ-систему на пять уровней: энергия, чипы, инфраструктура, модели и приложения.

（图源：英伟达）

Эта, казалось бы, простая метафора на самом деле отражает его переосмысление структуры индустрии ИИ. ИИ — это не только конкуренция моделей, но и системная инженерия, охватывающая весь технологический стек.

Также стоит отметить, что, подчеркивая важность вычислительных мощностей и инфраструктуры, Дженсен Хуанг также начал часто говорить о важности уровня приложений. Недавно появились сообщения о том, что Nvidia готовит к запуску платформу для открытого кода AI-агента (Agent) под названием NemoClaw, нацеленную в основном на экосистему корпоративного ПО. На данный момент Nvidia не ответила на вопросы о NemoClaw, на следующей неделе на ежегодной конференции GTC Дженсен Хуанг представит все новейшие чипы и разработки в области ИИ.

Можно заметить, что после успеха OpenClaw (в народе “лобстер”) Nvidia также хочет присоединиться к “партии лобстеров”, нацелившись на AI Agent. Когда возможности предложения ИИ продолжают расти, только появление новых сценариев применения позволит всей экосистеме отрасли продолжать расширяться.

От “лобстера” ИИ до “пятиуровневого торта”, и далее к акценту на экосистеме приложений, Дженсен Хуанг рассказывает новую историю для индустрии ИИ: как продолжать открывать новые месторождения на уже раскопанных золотых жилах.

Пятиуровневый торт: переопределение структуры индустрии ИИ

Как ключевая фигура в этой волне вычислительных мощностей, Дженсен Хуанг продолжает обновлять свое описание структуры индустрии ИИ. От трех этапов развития ИИ прошлого года до недавно предложенной теории “пятиуровневого торта ИИ”, он на самом деле пытается ответить на один и тот же вопрос: где именно возникает ценность индустрии ИИ и как она будет продолжать расширяться.

Так называемый “пятиуровневый торт ИИ” — это образная метафора, которую Дженсен Хуанг использует для описания технологического стека индустрии ИИ. Согласно этой структуре, ИИ-система может быть грубо разделена на пять уровней: самый нижний уровень — это энергия, затем идут чипы и вычислительные мощности, далее — центры обработки данных и облачная инфраструктура, потом — модели ИИ, а на самом верхнем уровне — приложения. Пятиуровневая структура совместно формирует полную технологическую систему индустрии ИИ.

Эта теория кажется сводкой технической архитектуры, но это означает, что конкуренция в сфере ИИ — это не просто борьба технологий, а соревнование на уровне экосистемы.

В нынешней индустрии ИИ Nvidia, безусловно, занимает ключевую позицию на самом нижнем уровне. Вычислительные мощности GPU стали основой для обучения и вывода ИИ, а программная экосистема CUDA еще более укрепила это преимущество. Но с быстрым расширением рынка ИИ, у Nvidia также есть свои тревоги.

一位软件资深人士告诉21世纪经济报道记者，过去的互联网浪潮中，基础设施提供商只要提供工具，应用创新很快爆发；但在AI时代，应用生态却并没有同步出现。

Это именно причина, по которой Дженсен Хуанг в последнее время часто подчеркивает важность уровня приложений. Иными словами, вычислительные мощности ИИ становятся все более мощными, но реальные сценарии применения, способные усвоить эти мощности, остаются ограниченными.

В эпоху золотой лихорадки продавцы лопат не нуждались в доказательствах существования золотых жил, потому что шахтеры сами искали их. Но когда производственные мощности “лопат” становятся огромными и создают более крупный объем индустрии, продавцы “лопат” должны сообщить рынку — здесь все еще есть золотая жила.

В некотором смысле, “пятиуровневый торт ИИ” завершает такую реконструкцию повествования. Разделяя индустрию ИИ на несколько уровней, Дженсен Хуанг на самом деле подчеркивает: ИИ не принадлежит только компаниям, занимающимся моделями, и не принадлежит только разработчикам приложений, а является огромной экосистемой, требующей участия множества сторон.

Более важно то, что такая многоуровневая структура также перераспределяет пространство для воображения в индустрии ИИ. В традиционную эпоху программного обеспечения ценность сосредоточивалась в основном на уровне приложений; в эпоху ИИ энергия, вычислительные мощности и инфраструктура также становятся новыми центрами ценности. Благодаря такому повествованию “торт” индустрии ИИ был вновь увеличен, и не только компании, занимающиеся моделями, и разработчики приложений, но и поставщики инфраструктуры также становятся ключевыми бенефициарами.

Иными словами, предложение “пятиуровневого торта” по сути ищет новое повествование о росте для индустрии ИИ.

Когда вычислительные мощности ИИ уже стали реальностью, следующий ключевой вопрос заключается не в том, может ли технология реализоваться, а в том, как вся экосистема будет продолжать расширяться. Только когда больше компаний и разработчиков поверят, что в индустрии ИИ все еще есть огромные “золотые жилы”, вся экономика вычислительных мощностей сможет продолжать функционировать.

Nvidia строит “тройную матрицу ИИ”

Если “пятиуровневый торт ИИ” описывает структуру индустрии, то стратегия самой Nvidia больше напоминает создание прочной “структуры власти” в этом торте. В последние годы Nvidia постепенно формирует четкую тройную структуру: вычислительные мощности, инфраструктура и экосистема приложений.

Первый уровень — это доминирование вычислительных мощностей. В качестве основного поставщика GPU, Nvidia уже стала ключевой инфраструктурой для обучения и вывода ИИ по всему миру. Чипы ИИ постоянно повышают производительность, а программная платформа CUDA создает крайне высокие технические барьеры. Этот уровень соответствует уровню чипов в “пятиуровневом торте ИИ” и является наиболее прибыльной частью для Nvidia.

Второй уровень — это инфраструктура ИИ. С ростом масштабов моделей ИИ, отдельный GPU уже не может удовлетворить потребности, кластеры вычислительных мощностей на уровне центров обработки данных становятся новой формой инфраструктуры. Nvidia предложила концепцию “AI Factory”, выпустив NVLink, NVSwitch и архитектуру суперузлов, объединяя GPU, сети и программное обеспечение в полноценную систему вычислительных мощностей. Это означает, что Nvidia больше не просто продает чипы, а предоставляет полноценную производственную линию ИИ.

Дженсен Хуанг подчеркивает: “ИИ — это промышленная трансформация, которая изменит способы производства энергии, строительства заводов, организации труда и модели экономического роста.” Он считает, что в настоящее время ИИ все еще находится на ранней стадии, большая часть инфраструктуры еще не построена, многие кадры еще не обучены, и ИИ становится инфраструктурой современного мира.

Что касается будущего, третьим уровнем, на который стоит обратить внимание, является уровень приложений и экосистемы. На диаграмме пятиуровневого торта Дженсена Хуанга приложения занимают наибольшую площадь.

На протяжении долгого времени экосистема Nvidia в основном сосредоточена на разработчиках и крупных корпоративных клиентах, что является типичной B2B экосистемой. В отличие от этого, такие технологические компании, как Apple, создают более широкую индустриальную сеть через экосистему приложений. Apple не только продает оборудование, но и, что более важно, формирует экономику разработчиков через App Store, что позволяет всей платформе продолжать процветать.

Это именно та ключевая проблема, с которой сейчас сталкивается Nvidia. Спрос на вычислительные мощности уже крайне велик, но сценариев применения все еще недостаточно. Если технологии ИИ не могут быть преобразованы в более широкие коммерческие возможности, спрос на вычислительные мощности в конечном итоге также столкнется с потолком.

Поэтому Nvidia начинает более активно участвовать в строительстве экосистемы приложений. Недавние слухи о платформе AI-агента NemoClaw рассматриваются как важный сигнал о том, что Nvidia продвигается к уровню приложений. Предоставляя рамки для разработки и инструменты платформы, поддерживая внешние чиповые платформы, Nvidia надеется, что больше компаний смогут на базе ИИ построить свои бизнес-системы.

Когда он недавно говорил о будущем уровня приложений, он также оценил, что с развитием AI Agent традиционные формы программного обеспечения и приложений могут быть переосмыслены, и пользователи могут напрямую вызывать различные цифровые услуги через AI-ассистентов.

А роль Nvidia не просто “продавца лопат” эпохи. Создавая полную систему от вычислительных мощностей до приложений, она пытается стать базовой платформой всей экосистемы ИИ.

От “пятиуровневого торта ИИ” до исследований экосистемы приложений, Дженсен Хуанг постоянно пересматривает повествование о индустрии ИИ. Его цель на самом деле очень ясна: сделать так, чтобы индустрия ИИ не только обладала мощными возможностями предложения, но и могла продолжать создавать новый спрос.

Только когда больше компаний и разработчиков смогут действительно найти “золотые жилы” на этой земле, экономика вычислительных мощностей ИИ сможет продолжать расширяться, а Nvidia продолжит занимать в ней ключевую позицию.