سوق السيارات الكهربائية يواجه كساداً، تتحول شركات البطاريات نحو أعمال تخزين الطاقة في الشبكة الكهربائية ومراكز البيانات

شركة فورد وغيرها من الشركات تحول مصانع البطاريات إلى إنتاج بطاريات للطاقة الصناعية والعامة

مرفق تخزين طاقة تابع لشركة تسلا في كاليفورنيا. قال محللون إن إيرادات أعمال تخزين الطاقة الخاصة بتسلا من المتوقع أن ترتفع بنسبة 45% هذا العام، في حين أن زيادة مبيعات السيارات الكهربائية ستكون فقط 2.3%.

صانعو بطاريات السيارات الكهربائية يتجهون الآن لإنتاج بطاريات تخزين للطاقة لمراكز البيانات وشركات الكهرباء، بما في ذلك شركات مثل فورد.

بدعم من سياسات السيارات الكهربائية، استثمرت شركات البطاريات بشكل كبير في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. لكن بعد تولي إدارة ترامب، ألغت الحكومة الحوافز الضريبية للمستهلكين للسيارات الكهربائية، وألغت الإجراءات العقابية ضد شركات السيارات ذات استهلاك الوقود العالي، مما غير من هيكل السوق.

تتوقع وكالة معلومات المعادن الأساسية (Benchmark Mineral Intelligence) أن يكون قطاع التخزين هذا العام مسؤولاً عن 41% من الطلب الإجمالي على البطاريات في الولايات المتحدة، مقارنة بـ 26% قبل عامين.

وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك دعم واضح لإنتاج بطاريات الشبكة الكهربائية في الولايات المتحدة. على الرغم من أن القانون الذي وقعه ترامب ألغى الاعفاءات الضريبية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أن مشاريع التخزين لا تزال تتلقى دعمًا طالما أن الأجهزة لا تحتوي على مكونات صينية كثيرة. أما البطاريات المصنعة في الصين فتواجه رسوم جمركية عالية.

تأثير الصراع في إيران على سوق الوقود الأحفوري زاد من دفع مراكز البيانات للتخلي عن استخدام الديزل أو الغاز الطبيعي، والاتجاه نحو البطاريات. على الرغم من أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يُعتبر إيجابيًا للسيارات الكهربائية، إلا أن البيئة السياسية الحالية في الولايات المتحدة تجعل السيارات الهجينة أكثر ميزة في المستقبل القريب.

وقد أبرزت صفقتان تم الإعلان عنهما هذا الأسبوع هذا التحول:

• أعلنت شركة LG Energy Solution الكورية عن استخدامها لمصنع في ميشيغان كان يُنتج بطاريات للسيارات الكهربائية لشركة جنرال موتورز، لإنتاج خلايا بطاريات لأعمال تخزين الطاقة الخاصة بتسلا، باستثمار قدره 4.3 مليار دولار.
• أعلنت شركة Samsung SDI عن اتفاقية بقيمة مليار دولار، من خلال مصنع مشترك في إنديانا مع شركة Stellantis، لتوريد البطاريات لشركة طاقة أمريكية غير معلنة.

شركات أخرى تتجه للتحول تشمل:

• تخطط شركة فورد لاستثمار 2 مليار دولار بين 2026 و2027، لتحديث قدراتها على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في ولاية كنتاكي.
• قامت شركة AESC اليابانية بتحويل مصنع في تينيسي كان يُنتج بطاريات لنيسان ليف، ليصبح مخصصًا لبطاريات تخزين الطاقة.

الانتقال من بطاريات الطاقة إلى بطاريات التخزين عادة ما يتطلب تعديل نظام الكيمياء في البطارية:

• معظم السيارات الكهربائية تستخدم بطاريات ليثيوم ثلاثية النيكل والمنغنيز والكوبالت (NMC)، التي تتميز بكثافة طاقة أعلى وتناسب زيادة مدى السيارة.
• بطاريات تخزين الشبكة غالبًا ما تستخدم بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد (LFP)، التي تكلفتها أقل، وتدوم لفترات أطول، وتتحمل درجات الحرارة العالية بشكل أفضل، ويمكن ترتيبها بكثافة.

قال هيوز، مدير أبحاث وكالة معلومات المعادن الأساسية، إن تعديل نظام الكيمياء أقل تكلفة ويستغرق من 6 أشهر إلى سنة. لكن تغيير شكل البطارية (أسطواني، غلاف مرن، مربع) يكلف أكثر. ستقوم مصنع فورد في كنتاكي بتعديل كل من الكيمياء والشكل: من خلايا NMC ذات الغلاف المرن إلى خلايا LFP المربعة.

هل هذا التحول مربح؟

قال المدير التنفيذي لفورد، جيم فارلي، في مؤتمر الأرباح الشهر الماضي إن أعمال التخزين “فترة استرداد الاستثمار قصيرة”، ويمكن أن “تقلل من مخاطر الأعمال الأساسية للسيارات”.

بالنسبة لتسلا، حققت أعمال التخزين نموًا سريعًا وربحية عالية. كقائد في بطاريات الشبكة الكهربائية في الولايات المتحدة، بلغ هامش الربح الإجمالي لأعمال التخزين العام الماضي حوالي 30%، وهو أعلى بكثير من 18% في سياراتها الكهربائية. يتوقع المحللون أن إيرادات أعمال تخزين تسلا ستزيد بنسبة 45% هذا العام، في حين أن مبيعات السيارات الكهربائية ستزيد فقط 2.3%.

جاذبية البطاريات لمراكز البيانات تكمن في نقطتين رئيسيتين:

2. المتطلبات التنظيمية التي تتطلب من مراكز البيانات تقليل الأحمال خلال فترات الذروة، مع وجود بطاريات محلية تلبي هذه الحاجة.
3. سرعة استجابة البطاريات، مما يجعلها مناسبة لتلبية الطلبات المتقلبة جدًا على الكهرباء في مراكز البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت تكلفة بطاريات LFP إلى النصف خلال العامين الماضيين، بفضل التقدم التكنولوجي وزيادة الإنتاج. أظهرت بيانات بلومبرج نيو إنرجي أن تكلفة الطاقة الموحدة لتخزين البطاريات انخفضت لأول مرة إلى أقل من التوربينات الغازية.

المخاطر الرئيسية التي تواجه الصناعة:

• السيطرة الصينية على سلسلة إمداد البطاريات العالمية، حيث تشكل مادة الكاثود LFP نسبة تصل إلى 99%، مما قد يصعب على الشركات الأمريكية تلبية شروط الدعم.
• تجاوز قدرة الصين على إنتاج التخزين الطلب العالمي، وإذا خفضت الشركات الصينية الأسعار لخفض الرسوم الجمركية، فقد تؤثر على السوق العالمية.
• أكبر مخاطر هي التغيرات السياسية: قد تتغير الرسوم الجمركية على الصين، والاعفاءات الضريبية، وقواعد الأهلية ذات الصلة. كما حدث مع شركات السيارات في مجال السيارات الكهربائية، فإن الاعتماد على السياسات يجعل الاستثمارات عرضة للتقلبات، وإذا ألغت الحوافز، قد تتعرض الشركات لمشاكل بسرعة.