【الاكتتاب العام الجديد】تحديد سعر أسهم Zerjing بـ 42 يوان للسهم الواحد بموجب الحد الأدنى 2632 | الاكتتاب المرفوع بمبلغ 2.4 مليار مع الاكتتاب الزائد 30 مرة | رسم دخول الحد الواحد 2424 يوان

شركة زجنج المحدودة لصناعة رؤوس العرض (HUD) في البر الرئيسي (الرمز الجديد: 02632) ستطرح للاكتتاب العام في 24 مارس. تشير مصادر السوق إلى أن سعر الطرح هو 42 يوان للسهم، وهو الحد الأدنى لنطاق الاكتتاب الذي يتراوح بين 42 و48 يوان. وبحجم إصدار يبلغ 16.227 مليون سهم، فإن إجمالي جمع التمويل سيكون 681 مليون يوان.

وفقًا لإحصاءات شركات الوساطة، تلقت شركة زجنج طلبات اكتتاب بقيمة 2.43 مليار يوان من خلال الرافعة المالية، وبحساب مبلغ التمويل من خلال البيع العام البالغ 77.89 مليون يوان، فإن الطلب يتجاوز العرض بمقدار 30.2 مرة.

تمت عملية الاكتتاب في الفترة من 16 إلى 19 مارس. كل وحدة تتكون من 50 سهمًا، وتبلغ رسوم الدخول لكل وحدة 2424.2 يوان. وتعد هوتون إنترناشونال وسينتشين سيكيورتيز من الرعاة المشتركين.

▼ اضغط على الصورة للتكبير

تركز شركة زجنج على حلول HUD، وتقدم منتجين رئيسيين: HUD للزجاج الأمامي (W-HUD، باسم CyberLens) وHUD الواقع المعزز (AR-HUD، باسم CyberVision). وبحسب مبيعات عام 2024، تحتل الشركة المرتبة الثانية بين موردي حلول HUD في الصين، بحصة سوقية تبلغ 16.2%.

حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي، قامت شركة زجنج ببيع 1.9 مليون وحدة من أنظمة HUD، وتعمل مع 18 شركة مصنعة للسيارات، بما في ذلك نايك وXiaomi Motors وغيرها من الشركات المعروفة. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، حققت الشركة إيرادات قدرها 480 مليون يوان (بالر人民币، نفس المعيار)، بزيادة سنوية قدرها 11.7%. أما خسائر المساهمين في الشركة الأم فبلغت 350 مليون يوان، بزيادة قدرها 169.2%.

يمتلك مؤسس الشركة زانغ تاو والمتصرفون الموحّدون الآخرون معًا 44.66% من الأسهم. وتملك شركة Shunwei Capital، التابعة لرئيس مجلس إدارة Xiaomi، Lei Jun، نسبة 7.1%. كما تملك شركة “Qianzhan Yuan Zhi”، وهي شركة استثمار تابعة لمجموعة Geely، نسبة 7%. وتمتلك شركة FAW استثمارًا بنسبة 2.7%.

ارتبط المستثمران الاستراتيجيان اللذان أدخلهما زجنج ارتباطًا وثيقًا بالحكومة المحلية. حيث تم إدخال شركة Yingke No.1، التابعة لهيئة الأصول المملوكة للدولة في Shunyi، بكين، بالإضافة إلى حكومة بكين ووزارة الأصول المملوكة للدولة، والتي تسيطر على شركة Beijing Hong Kong High-End Technology، كمستثمرين استراتيجيين، بإجمالي استثمار قدره 110 ملايين يوان.

استخدامات صافي العائدات

• 46.7%: لتوسيع خطوط الإنتاج وترقية الأتمتة والذكاء الاصطناعي
• 32.4%: لتعزيز قدرات البحث والتطوير والتقنية، بالإضافة إلى ترقية الحلول الحالية وتطوير منتجات جديدة تعتمد على تقنيات أصلية
• 10.9%: للتعاون الاستراتيجي المحتمل مع المشاركين في سلاسل القيمة في مجالات التصوير البصري، والعرض القريب من العين، والمنتجات القابلة للارتداء وغيرها من المجالات ذات الصلة
• 10%: لتمويل العمليات العامة واحتياجات الشركة الأخرى

المصدر: إعلان شركة زجنج المحدودة