【Morning Brief】Financial Law Draft Open for Public Comments; Iran States Position on Strait of Hormuz Passage

Макроэкономические новости

1. Ли Цянь дал важную указание по всей стране по весеннему сельскохозяйственному производству, подчеркнув необходимость полностью реализовать дух двух сессий, не ослабляя усилия по производству зерна, реализовать новый раунд инициатив по увеличению зерновых мощностей на триллион jin, обеспечить высокий уровень стабильной и безопасной поставки важной сельскохозяйственной продукции, такой как зерно, для успешного начала пятилетнего плана.

2. 20 марта 2026 года Министерство юстиции, Народный банк Китая, Управление финансового регулирования, Комиссия по ценным бумагам и Фондовая администрация опубликовали на своих порталах проект закона о финансах Китайской Народной Республики (проект), открыто собирая мнения общества. В нем указано, что ЦБ совместно с соответствующими ведомствами Госсовета осуществляют макроэкономический контроль и управление финансовым рынком, при необходимости применяя меры противоциклической и межциклической регулировки. Также отмечается необходимость создания и совершенствования системы быстрого реагирования на риски финансового рынка для безопасного противодействия аномальным колебаниям, панике и ликвидностным кризисам.

3. Народный банк Китая и Управление валютного контроля опубликовали «Положение о управлении иностранными кредитами внутри страны». В нем говорится, что макроэкономический коэффициент регулировки для иностранных кредитов внутри страны повышен с 0,5 до 0,6, что в целом увеличивает лимит по остаткам иностранных кредитов.

4. Согласно сообщениям местных СМИ Мексики, высокопоставленный чиновник Министерства экономики заявил, что Мексика рассматривает возможность проведения «экономической безопасности» при инвестициях из Китая. Пресс-секретарь Министерства коммерции отметил, что Китай неоднократно призывал Мексику исправить ошибочную политику одностороннего повышения таможенных пошлин и выразил серьезную озабоченность возможным проведением Мексикой так называемой «экономической безопасности» в отношении китайских инвестиций.

5. Посол Ирана в Великобритании и постоянный представитель в Международной морской организации Мусави 19 марта заявил в интервью, что пролив Ормуз открыт для всех судов, за исключением судов наших врагов.

6. Министерство коммерции опубликовало «Меры по содействию экспорту туристических услуг и расширению внутреннего потребления». В документе предложено 16 конкретных мер по семи направлениям: расширение въездного туризма, упрощение деловых поездок, активизация потребления на спортивных мероприятиях, развитие культурных и развлекательных услуг, расширение здравоохранительных услуг, развитие образовательных программ и совершенствование мер защиты. В частности, указано на необходимость постоянного совершенствования визовой политики, расширения перечня безвизовых стран и оптимизации транзитных безвизовых режимов.

7. 20 марта прокуратура города Синьсян обратилась в Средний народный суд Синьсяна с обвинением против бывшего настоятеля монастыря Шаолинь, Ши Юнсиня (настоящее имя Лю Янчэн), по обвинениям в присвоении служебных полномочий, хищении средств, даче взятки не государственным служащим и взяточничестве.

8. Министр коммерции Ван Вэньтао встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком. Ван Вэньтао отметил, что под руководством стратегий дипломатии глав государств Китая и США обе стороны провели шесть раундов диалогов и достигли ряда важных соглашений. Обе стороны единогласно считают, что здоровые, стабильные и устойчивые торгово-экономические отношения между Китаем и США не только соответствуют интересам обеих стран, но и оказывают важное влияние на стабильность и развитие мировой экономики.

9. Президент США Трамп 20 марта в своем аккаунте в соцсетях заявил, что рассматривают постепенное снижение уровня проведения крупных военных операций против режима Ирана в Ближневосточном регионе, и что они очень близки к достижению поставленных целей. Также он отметил, что, по его мнению, когда США захотят завершить конфликт с Ираном, Израиль тоже готов прекратить этот конфликт.

10. Министр иностранных дел Ирана заявил, что Великобритания разрешила США использовать свои военные базы для нанесения военных ударов по Ирану, и что Иран намерен осуществить право на самозащиту в ответ.

Новости отрасли

1. Журналист агентства Caixin получил информацию, что команда SpaceX Илона Маска ранее закупила оборудование у одного из ведущих производителей устройств для гетероструктур в Китае, и заказ ожидается к отгрузке в первую неделю мая. Также источники сообщили, что текущие договоренности по сотрудничеству с T链 еще ведутся, в них участвуют несколько ведущих производителей устройств TOPCon.

2. Национальный комитет по развитию и реформам и Министерство сельского хозяйства недавно организовали встречу с предприятиями по разведению свиней. В ходе встречи было подчеркнуто, что все предприятия должны строго соблюдать меры по регулированию мощностей, научно планировать производство и хозяйственную деятельность, постепенно сокращать поголовье маточного стада, контролировать количество свиней на убой, чтобы лучше сбалансировать спрос и предложение.

3. Согласно последним данным Национального бюро медицинского страхования, версия 3.0 плана группировки по оплате по диагнозам ожидается к выпуску в июле этого года и планируется к официальному внедрению с января 2027 года. Оплата по диагнозам предполагает группировку или расчет баллов за лечение заболеваний, что позволяет системе медицинского страхования осуществлять «комплексную оплату» медицинским учреждениям.

4. В связи с ростом международных цен на нефть, согласно действующему механизму регулировки цен на внутренние нефтепродукты, ожидается, что 23 марта в 24:00 произойдет шестая за год корректировка цен. По оценкам Zhuochuang, цена 92-й бензин в Китае превысит 85 юаней за литр.

5. ByteDance объявила о заключении окончательной сделки по продаже компании Mouton Technology группе Savvy Games Group, входящей в Саудовский фонд публичных инвестиций, по цене свыше 6 миллиардов долларов. Сообщается, что ByteDance активно инвестирует в области искусственного интеллекта, и снижение прибыли в четвертом квартале 2025 года свидетельствует о стратегическом сдвиге компании в сторону ИИ.

6. На прошедшей вчера пресс-конференции Государственной администрации рынка было объявлено, что недавно приняты «Положения о защите коммерческих секретов». В них указано, что такие сведения, как «данные» и «алгоритмы», включены в категорию защищаемых технологий, а также приведены меры по обеспечению конфиденциальности технологий в условиях удаленной работы и трансграничного сотрудничества. В разделе о неправомерных методах нарушения коммерческих секретов подчеркнуто использование цифровых технологий.

7. Генеральный директор Nvidia Хуанг Жэньхун признал в подкасте долгосрочный потенциал орбитальных вычислений. Он отметил, что логичным следующим шагом является обработка данных прямо в космосе (а не передача их на Землю). Также он намекнул, что создание дата-центров ИИ в космосе может оказаться сложнее, чем кажется, и одной из главных проблем является охлаждение.

8. Ожидается расширение операционной системы цифрового юаня: 12 коммерческих банков могут подключиться к системе центрального банка, включая CITIC Bank, China Everbright Bank, Huaxia Bank, Minsheng Bank, Guangfa Bank, Pudong Development Bank, Zheshang Bank, а также Ningbo Bank, Jiangsu Bank, Bank of Beijing, Bank of Nanjing и Suzhou Bank.

Новости компаний

1. Шанхайская фондовая биржа приняла заявку на первичное размещение акций компании Yushu Technology на рынке STAR, предполагаемый объем финансирования — 4,202 миллиарда юаней.

2. Компания Dabeinong объявила о смерти своего бывшего фактического контролера Шао Генхуая, его супруга Мо Юнь унаследует 6,96 миллиона акций и станет контролирующим лицом и фактическим владельцем компании.

3. Ping An Bank объявила, что в 2025 году планирует выплатить дивиденды в размере 5,96 юаней на акцию, общий размер дивидендных выплат — 11,566 миллиарда юаней.

4. Hengli Hydraulic объявила, что фактический контролер и председатель правления Ван Липин был задержан.

5. *ST Aowei объявила о возбуждении дела против компании за нарушение правил раскрытия информации.

6. Industrial and Commercial Bank of China объявил о пересмотре соглашения о торговле драгоценными металлами для частных клиентов и уточнил уровень маржи для принудительного закрытия позиций.

7. Pengyao Environmental Protection объявила, что один из ее фактических контролеров, Ван Хунчунь, был привлечен к уголовной ответственности за инсайдерскую торговлю.

8. *ST Mubang объявила, что из-за ложных данных в отчетах и документах о публичном размещении компания оштрафована на 7 миллионов юаней регулятором в Цзянси.

9. Jianghan New Materials на платформе взаимодействия заявил, что компания скорректировала цены на свои продукты в соответствии с рыночными правилами, рост цен составляет в среднем 20-40%.

10. Youkede объявила о планах привлечь до 1,5 миллиарда юаней через дополнительное размещение для строительства центра умных вычислений в Уланчабе и связанных с ним проектов.

11. Шанхайская фондовая биржа выпустила уведомление о приостановке торгов для инвесторов, связанных с аномальными сделками по акциям «ST Jinlan».

12. Jiyou Co., Ltd. объявила, что с 24 марта ее акции будут подвержены предупреждению о риске делистинга, название акции изменится на «*ST Jiyou».

13. Chifeng Gold объявила о годовой отчетности: чистая прибыль за 2025 год составила 3,082 миллиарда юаней, рост на 75%, планируется выплатить дивиденды 0,32 юаня на акцию.

14. Zijin Mining объявила о намерении выкупить акции A на сумму от 1,5 до 2,5 миллиарда юаней для программы удержания сотрудников или мотивации.

15. Xiandao Semiconductor объявила о планах привлечь до 3,51 миллиарда юаней через дополнительное размещение для разработки и промышленного внедрения оптических компонентов для полупроводников.

Глобальные рынки

1. Американские индексы закрылись снижением: Dow Jones — минус 0,96%, за неделю — минус 2,11%, четвертая подряд неделя падения, самый длинный спад с февраля 2023 года; Nasdaq — минус 2,01%, за неделю — минус 2,07%, также четвертая неделя снижения; S&P 500 — минус 1,51%, за неделю — минус 1,9%, четвертая неделя падения, самый длинный спад с марта 2025 года. Основные европейские индексы также закрылись с понижением: DAX — минус 4,4% за неделю; CAC — минус 3%; FTSE — минус 3,2%; FTSE MIB — минус 3,2%.

2. Цены на нефть выросли: Brent на май — 112,19 долларов за баррель, достигнув максимума с середины 2022 года, за неделю — рост более чем на 8,77%; WTI на апрель — 98,32 долларов за баррель, за неделю — рост около 1,53%.

3. Цены на золото и серебро снизились: спот-золото — минус 3,43%, 4498,31 долларов за унцию, за неделю — падение на 10,37%; фьючерсы COMEX — минус 2,16%, 4505,70 долларов за унцию, за неделю — минус 11,07%. Спот-серебро — минус 6,89%, 67,801 долларов за унцию, за неделю — минус 15,85%; фьючерсы COMEX — минус 4,54%, 67,98 долларов за унцию, за неделю — минус 16,28%.