Рынок AI-очков в разгаре, конкуренты борются за лидерство, а публичные компании гонятся за «GPT на переносице»

С быстрым развитием технологий больших моделей и привлекательными результатами крупного продукта — умных очков Meta Ray-Ban с огромными объемами поставок — в 2024 году начнется новая волна популярности умных очков на базе искусственного интеллекта.

Будучи новым голубым океаном на рынке носимых устройств, AI-очки привлекли внимание технологических гигантов, таких как Apple, Samsung, Amazon, а также отечественных компаний, таких как Huawei и Meizu, которые активно развивают этот сегмент. Недавно Baidu представила оригинальные AI-очки с китайской большой моделью — Xiaodu AI Glasses, что вновь подогрело интерес к этому горячему сегменту. Всплеск популярности AI-очков стимулирует цепочку индустрии и публичные компании, которые стремятся занять лидирующие позиции на этом тренде.

На рынке капитала концепция AI-очков вызывает повышенный интерес. С конца сентября акции, связанные с этим сегментом, росли подряд три месяца. В последнее время акции, связанные с AI-очками, показывают активность: многие из них достигли лимита роста в течение торгового дня, например, Zhuoyi Technology и другие.

Несмотря на горячий спрос, текущая индустрия AI-очков, по мнению аналитиков, все еще находится на пороге взрыва. Исследование West Securities указывает, что 2025 год может стать годом массового взрыва этого сегмента. Согласно данным Wellsenn XR и прогнозам, начиная с 2025 года, AI-очки будут быстро проникать в рынок традиционных очков на фоне стабильного роста их продаж, а к 2035 году объем продаж может достигнуть 1,4 миллиарда пар.

Появление новых продуктов от различных производителей и начало “битвы за рынок”

Самые ранние AI-очки появились еще в 2012 году, когда Google выпустила Google Glass. Однако из-за недостаточного коммерческого успеха Google приостановила продажи потребительской версии в 2015 году. После этого, в сентябре 2021 года, Meta и Ray-Ban совместно запустили первые умные очки Ray-Ban Stories, но по состоянию на февраль 2023 года было продано около 300 тысяч пар.

В сентябре 2023 года Meta и Ray-Ban выпустили второе поколение — Meta Ray-Ban, вес менее 50 г, стартовая цена — 299 долларов. После выхода продукт стал очень популярным, особенно после добавления AI-функций в апреле 2024 года, что значительно увеличило продажи. Согласно данным IDC, в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года объем поставок Meta Ray-Ban составил 360 тысяч и 100 тысяч штук соответственно; к концу второго квартала 2024 года объем поставок превысил 1 миллион.

Бум популярности Meta Ray-Ban зажег интерес к AI-очкам внутри страны, и отечественные компании быстро последовали за этим трендом.

В мае этого года Huawei провела презентацию новых устройств, в том числе Huawei Smart Glasses 2 — квадратных солнцезащитных очков по цене 2299 юаней. Они работают на HarmonyOS 4 и подключены к большой модели Pangu AI. В августе компания Fengchao Technology выпустила AI-аудио очки Jiehuan AI. В сентябре Meizu представила AI+AR очки StarV Air2 с технологией, способной обеспечивать перевод в реальном времени, распознавание речи и работу в качестве интеллектуального помощника.

С ноября отечественные производители активно анонсируют новые разработки в сегменте AI-очков, что свидетельствует о высокой конкуренции.

Первым был Baidu, который на конференции Baidu World 2024 представил оригинальные AI-очки Xiaodu с китайской большой моделью, оснащенные функциями съемки с первого лица, вопросами по ходу движения, энциклопедией объектов, аудио-видео переводом и интеллектуальной заметкой. Планируется их запуск в первой половине 2025 года.

Затем 16 ноября компания CarTech анонсировала AI-очки Looktech; 18 ноября Rokid выпустила AR+AI очки RokidGlasses, интегрированные с моделью Tongyi Qianwen от Alibaba; 20 ноября компания Shanjie Technology объявила о завершении раунда A-финансирования на сумму нескольких миллионов юаней и анонсировала совместный запуск с LOHO и iFlytek в декабре 2024 года первой в стране массовой модели AI-очков с функцией съемки.

Также по информации Wellsenn XR, Samsung Electronics в начале ноября утвердила проект AI-очков с использованием модели Google Gemini, планируемый к выпуску в третьем квартале 2025 года.

Горячий тренд AI-очков и компании цепочки индустрии на старте

Производители смартфонов и интернет-гиганты активно входят в сегмент AI-очков, что поднимает его популярность на новый уровень. Компании цепочки индустрии также активно готовятся к захвату рынка.

Если рассматривать состав AI-очков, то дисплейные линзы — важнейшая часть, включающая оптику, дисплеи и чипы. Среди публичных компаний такие как Crystal Optoelectronics и Sunny Optical Technology поставляют ключевые оптические компоненты, например, линзы и световоды; компании Hengxuan Technology и Rockchip Micro предоставляют SoC-чипы для обработки данных и вычислений.

LianDe на платформе для взаимодействия с инвесторами заявил, что его оптические технологии захвата движений могут использоваться для точного позиционирования и оценки AI-очков, а также уже поставляются нескольким отечественным и зарубежным производителям AR/VR-очков.

В области сенсоров компания Well Electronics подчеркнула, что ее продукты — изображающие сенсоры с низким энергопотреблением и компактными размерами — отлично подходят для AR, VR и AI-очков. Также разработанные компанией LCOS-экраны с высоким разрешением, компактным дизайном, низким энергопотреблением и низкой стоимостью найдут применение в новых рынках, таких как AR и VR, включая AI-очки.

Компании Goer, Luxshare Precision и Huaxing Technology благодаря своим мощным возможностям сборки устройств являются важными производителями умных очков.

В сегменте традиционных очков, компания Dr. Optics начала развивать направление умных очков с 2022 года. Уже налажены партнерские отношения с брендами AI-очков, такими как Leishen Innovation, Rokid и Meizu, предоставляя услуги по подбору линз и каналам продаж. В августе этого года компания совместно с Leishen Innovation учредила совместное предприятие, которое займется разработкой, продажами, маркетингом и сервисным обслуживанием новых AI-очков. Первые модели ожидаются к выпуску к концу 2024 года.

Многие публичные компании также активно делятся своими планами в области AI-очков.

Jingwang Electronics заявил, что его продукты — HDI/Anylayer, гибкие и жесткие соединительные платы, а также подобные им — могут применяться в AI-очках. Компания внимательно следит за развитием технологий и участвует в подготовке решений для расширения ассортимента продукции.

Huanxu Electronics отметил, что требования к легкости, компактности и необычной форме AI-очков очень высоки. Технология SiP-модулей позволяет удовлетворить эти требования и уже используется в аналогичных продуктах клиентов. Также компания планирует в 2025 году начать массовое производство беспроводных SiP-модулей для AI-очков.

Недавно Tianjian Shares заявила, что обладает технологиями открытого звука и пространственного звука, а также способна производить различные виды наушников и устройств с функциями звука и света, включая AI-очки. Компания продолжает следить за развитием технологий в области искусственного интеллекта и планирует развивать соответствующие направления в соответствии с рыночным спросом и внутренними стратегиями. В связи с коммерческой тайной не может раскрывать информацию о контрактных производителях AI-очков и потенциальных клиентах.

“На сегодняшний день у компании есть соглашения с несколькими отечественными и зарубежными брендами по сотрудничеству в области AI-очков. В настоящее время наши AI-очки находятся на стадии прототипирования и оптимизации, массовое производство еще не началось. Рынок находится в начальной стадии развития, формируются потребительские привычки, и расширение рынка связано с неопределенностью,” — отмечает Yidao Information.

25 ноября Yingqu Technology на платформе для взаимодействия с инвесторами заявил, что активно занимается предварительным исследованием продуктов в сегменте AI-очков. 26 ноября Xincheng Technology сообщила, что уже инвестирует в разработку чипов для AI-очков и ведет переговоры с несколькими клиентами, планируя выпуск продукции в 2025 году. Компания использует накопленные технологии низкого энергопотребления, передовые ISP-решения и современные SOC для применения в системах видеонаблюдения и в AI-очках.

Под влиянием различных компаний сегмент AI-очков продолжает активно расти: в 2023 году акции этого сегмента неоднократно показывали резкие скачки.

В середине августа акции AI-очков достигли лимита роста, многие из них закрыли день с лимитами, например, Dr. Optics с 13 по 16 августа четыре раза подряд достигали лимита в 20%, за четыре торговых дня рост превысил 107%. 16 августа Yashi Optoelectronics также достигла четырехкратного лимита. С конца сентября акции сегмента росли три месяца подряд, из 68 компаний в индексе Dongcai 65 показали рост цен.

Недавно акции продолжили расти: 28 ноября Zhuoyi Technology достигла лимита в течение торгового дня и закрылась с ростом 5.28%; Zhongke Lankun выросла более чем на 10%, Mingyue Lenses — более чем на 6%, а также подросли Dr. Optics, Yidao Information, Juxin Technology и Hengxuan Technology.

2025 год может стать годом массового взрыва AI-очков

Несмотря на активные усилия множества компаний по развитию сегмента AI-очков, индустрия все еще находится на пороге масштабного взрыва. Эксперты считают, что 2025 год может стать годом настоящего прорыва.

Исследование Bank of China Securities указывает, что компании, входящие в сегмент AI-очков в последнее время, обладают сильными возможностями по определению аппаратных и программных характеристик, а также используют экосистему смартфонов, что ускорит развитие индустрии: с одной стороны, это поможет лучше реализовать сценарии использования и дизайн аппаратных решений, а с другой — расширит взаимодействие очков с существующими приложениями и экосистемами, повысит их практическую ценность. AI-очки могут стать новым типом аппаратных устройств с нуля, и 2025 год, по мнению аналитиков, станет временем массового выпуска ключевых продуктов.

“На данный момент AI-очки все еще находятся в ранней стадии развития, но индустрия набирает обороты, и перспективы очень большие,” — отмечает исследование Bank of China Securities.

“Технологические гиганты активно развивают этот сегмент, и 2025 год может стать годом массового взрыва AI-очков,” — считают аналитики West Securities. После внедрения мультимодальных интерактивных моделей, взаимодействие с AI-очками перейдет от “устройства обслуживают пользователя” к “большая модель обслуживает пользователя”. Мультимодальные модели смогут воспринимать голос, изображения и другие виды входных данных, что сделает взаимодействие человека и машины более эффективным и простым, повысит уровень принятия пользователями.

Что касается цепочки индустрии, то по данным Everbright Securities, поскольку на текущем этапе AI-очкам не требуется дисплей, исключая верхние уровни AR-оптики и оптические компоненты, технологии на верхних уровнях цепочки уже развиты и полностью созрели. Внутренний рынок и цепочка в целом очень зрелы и готовы к масштабному прорыву.

По прогнозам Wellsenn XR, в 2023 году глобальные продажи очков составят около 1,56 миллиарда пар; через 10 лет — около 2 миллиардов пар; начиная с 2025 года, AI-очкам удастся быстро проникнуть в рынок традиционных очков на фоне стабильного роста их продаж, а к 2029 году объем продаж AI-очков может достигнуть 55 миллионов пар, а к 2035 году — 1,4 миллиарда.

Однако, по мнению аналитика Zhongguancun Online, эксперта по умным ПК и аппаратуре Yin Hang, развитие сегмента AI-очков сталкивается с рядом серьезных вызовов.

“Технически, по мере углубления применения AI, требования к производительности чипов растут, а добавление реального времени вычислений и облачных AI-вычислений создает новые вызовы для автономности устройств. Что касается комфорта, то по сравнению с гарнитурами, AI-очки уже значительно улучшены, но есть еще пространство для дальнейшего повышения.”

Yin Hang считает, что долгосрочное развитие индустрии AI-очков зависит от технологического прогресса и инноваций. Важную роль играют большие модели, являющиеся базовой движущей силой развития сегмента. Их диверсификация и оптимизация под аппаратное обеспечение напрямую влияют на экосистему приложений и пользовательский опыт. В будущем AI-очки должны обладать мощной локальной вычислительной мощностью и поддерживать совместимость с различными устройствами, чтобы обеспечить многовекторное развитие.