انخفض سعر سهم Tandem Diabetes بسبب إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 200 مليون دولار

Investing.com – شركة Tandem Diabetes Care Inc (ناسداك:TNDM) انخفض سعر سهمها بعد إغلاق التداول يوم الاثنين بنسبة 5%، وذلك بعد أن أعلنت الشركة سابقًا عن خطتها لإصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 200 مليون دولار تستحق في عام 2032، من خلال عملية خاصة للمستثمرين المؤهلين.

كما تعتزم الشركة، التي تعمل في مجال توصيل الأنسولين وتقنيات مرض السكري، منح المشتريين الأوائل خيارًا لشراء سندات إضافية بقيمة تصل إلى 30 مليون دولار من رأس المال الأساسي خلال 13 يومًا من تاريخ الإصدار.

هذه السندات ستكون ديونًا غير مضمونة على Tandem، وستتم فائدة عليها بمعدل نصف سنوي. عند التحويل، ستختار الشركة دفع أو تسليم نقدي، أو أسهم عادية، أو مزيج من الاثنين، وفقًا لاختيارها.

تتوقع Tandem أن تستخدم صافي الأرباح لدفع تكاليف عمليات خيار الشراء المحدود، بالإضافة إلى الاستخدامات العامة للشركة، والتي قد تشمل الاستحواذ أو الاستثمار الاستراتيجي في أعمال أو تقنيات تكميلية، أو رأس المال العامل، أو نفقات التشغيل، أو الإنفاق الرأسمالي.

عند تحديد السعر، تتوقع Tandem أن تتوصل إلى اتفاقات سرية مع المشتريين الأوائل أو الأطراف ذات الصلة بهم، بالإضافة إلى مؤسسات مالية أخرى، بشأن صفقة خيار الشراء المحدود. من المتوقع أن يعوض خيار الشراء المحدود التخفيف المحتمل لأسهم Tandem العادية نتيجة لتحويل السندات، ولكن ضمن حدود معينة.

وأشارت الشركة إلى أن طرفي صفقة الخيار أو الأطراف ذات الصلة قد يشترون أسهم Tandem العادية في نفس وقت تحديد سعر السندات أو بعده بقليل، مما قد يؤثر على سعر السوق للسهم.

كما أن هذه السندات وأي أسهم قد تصدر عند التحويل لم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة إلا إذا كانت مسجلة أو معفاة من التسجيل.

تمت الترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة شروط الاستخدام الخاصة بنا.