تعمق مبيعات أسهم الأمن السيبراني بسبب مخاوف من تهديدات الذكاء الاصطناعي. لماذا لا ننسحب

يقوم المستثمرون بالفرار من أسهم الأمن السيبراني مع تزايد مخاوف الاضطراب المستمر من قبل الذكاء الاصطناعي على أساسيات الصناعة القوية. نحن لسنا من بينهم. بدأ البيع الحاد يوم الجمعة واستمر حتى جلسة الاثنين بعد إعلان شركة أنثروبيك عن كلود كود، وهو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لمسح قواعد الشفرات للكشف عن الثغرات الأمنية واقتراح تصحيحات مستهدفة للمراجعة البشرية. الأداة متاحة حالياً في معاينة بحثية محدودة. انخفضت أسهم CrowdStrike بنسبة 8% يوم الجمعة و9% يوم الاثنين، بينما انخفضت أسهم Palo Alto Networks بنسبة 1.5% يوم الجمعة و2.5% يوم الاثنين. كلا الاسمين من أسهم محفظة نادي CNBC للاستثمار. خلال اجتماع الصباح يوم الاثنين، رد جيم كرامر على السرد الذي يدفع البيع. “لا نعتقد أن هناك شيئاً خاطئاً من الناحية الأساسية.” وصف جيف ماركس، مدير تحليل المحافظ في النادي، مجموعة الأمن السيبراني بأنها “مذنبة بالارتباط”. الارتباط هو كل شيء يتعلق ببرمجيات المؤسسات، التي تم ذبحها مؤخراً. قال جيم وجيف مراراً وتكراراً إن أسهم الأمن السيبراني لا ينبغي أن تُجمع مع أسماء البرمجيات الأوسع لأن الشركات العميلة لا يمكنها التوفير في حماية أنظمتها الحاسوبية من قراصنة مدعومين بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع وكلاء الذكاء الاصطناعي قد وسع نطاق الثغرات بشكل كبير. كلا من CrowdStrike وPalo Alto هما من الأفضل في هذا السباق الجديد. يعكس رد فعل السوق تصورا متزايدا بأن أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على تحديد نقاط الضعف قد تعطل اختبار أمان التطبيقات والخدمات الأمنية ذات الصلة. أنثروبيك ليست وحدها. في أكتوبر، أعلنت شركة OpenAI الناشئة عن أداة بحث أمني مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمى أاردفاك، والتي تجد وتتحقق من الثغرات الأمنية بشكل مستقل وتساعد في إصلاحها على نطاق واسع. يتفق محللو وول ستريت مع آراء جيم وجيم أن المخاوف مبالغ فيها. وصف محللو JPMorgan التحول من الأمن السيبراني بأنه “غير انتقائي نسبياً”، وقالوا إن هناك فرصة تظهر داخل المجموعة، وفقاً لما كتبته الشركة يوم الاثنين. أشار المحللون إلى أن CrowdStrike وPalo Alto من بين القلائل الأكثر مرونة في مواجهة الذكاء الاصطناعي، وذلك لأن “ليس كل البرمجيات معرضة لنفس المخاطر، وهذا ينطبق بشكل خاص على مشهد برمجيات الأمان”، وفقاً للمحللين. وأكدت UBS على نفس الرأي، موضحة أن “أساسيات الأمن السيبراني أفضل من أساسيات التطبيقات، وأن الأمن السيبراني سيظل يحقق فائدة صافية من اعتماد الذكاء الاصطناعي وتزايد التحديات الأمنية”. وذلك لأنه على الرغم من أن شركات الذكاء الاصطناعي قد تقدم المزيد من المنتجات الأمنية، فمن المحتمل ألا تطور ضوابط بنية تحتية متطورة مثل وكلاء النقاط النهائية، وشبكات البوابات الأمنية الموزعة (SASE)، أو منصات التوثيق الهوية — وهي أساس CrowdStrike وPalo Alto Networks. لقد أعددنا ورقة مرجعية لمصطلحات الأمن السيبراني لمساعدتنا على فهم مصطلحات الصناعة بشكل أفضل. دعمًا لذلك، قالت شركة TD Cowen يوم الاثنين إن مساعدين البرمجة بالذكاء الاصطناعي لا يمكنهم تعطيل منصات الأمن السيبراني. بعد اجتماعات مع خبراء الصناعة والتقنية، يعتقد المحللون أن مساعدين البرمجة بالذكاء الاصطناعي يحسنون جودة البرمجيات وإنتاجية المطورين، لكنهم لا يحلون محل منصات الأمان أو يقللون الطلب الهيكلي على الأمن. وخلصت الشركة إلى أنه لا يوجد تأثير قريب المدى على مزودي المنصات الرائدين. نشر الرئيس التنفيذي لشركة CrowdStrike، جورج كورتز، منشوراً على لينكدإن يوم الأحد، موضحاً هذا الأمر. في المنشور، شرح كيف كتب طلباً لClaude، طالباً من الروبوت أن يبني له أداة لتحل محل CrowdStrike. رد كلود: “أنا أقدر الطموح، جورج، لكن يجب أن أكون صريحاً: بناء بديل لـ CrowdStrike ليس شيئاً يمكنني القيام به هنا، ولن يكون مسؤولاً مني أن أقترح غير ذلك.” واصل كورتز شرح أن الكفاءات الأساسية لـ CrowdStrike تشمل “مراقبة النقاط النهائية في الوقت الحقيقي على مستوى النواة عبر ملايين الأجهزة، رسم بياني للمعلومات الاستخباراتية التهديدية مملوك من قبل الشركة ومبني من تريليونات الأحداث الأمنية، وكلاء خفيفون يعملون على كل نظام تشغيل مع كشف في أقل من ثانية، استجابة تلقائية للحوادث ومعالجتها، وعمليات صيد التهديدات على مدار الساعة.” وقال: “هذا ليس شيئاً يمكنك نسخه باستخدام سكربت — إنه منتج بنية تحتية.” في الواقع، أدوات الذكاء الاصطناعي تحمل العديد من الثغرات التي قد تعرض التطبيقات للخطر أو تكشف عن بيانات حساسة. تحمي CrowdStrike من تلك التهديدات من خلال منصة Falcon، التي تتضمن الكشف والاستجابة بالذكاء الاصطناعي، من بين قدرات أخرى. تحمي Palo Alto من تهديدات الذكاء الاصطناعي من خلال منصة Prisma AI Runtime Security، التي توفر مراقبة في الوقت الحقيقي لتحديد الثغرات. الخلاصة، اعترف جيم بالألم على المدى القصير. “نحن لسنا غافلين عن ذلك… أدرك أن هذه الأمور ميتة.” في حالة البيع الجماعي كهذا، شرح جيم أن صندوق التحوط قد يتجنب ذلك عادة ثم يعود إليه. لكن هذه ليست طريقة إدارة المحفظة في النادي. نحن مستثمرون على المدى الطويل نركز على الأساسيات. كما يعترف جيم أن أسهم الأمن السيبراني قد تتراجع أكثر. بينما تعتبر CrowdStrike الأكثر إيلاماً في الوقت الحالي، نحن لا نخطط للبيع. بمجرد أن تتلاشى مخاوف السوق وإذا ظلت الأساسيات سليمة، قد يكون ذلك إشارة لمعرفة الخطوة التالية. حالياً، كما قال جيم، “لسنا هناك بعد.” (صندوق جيم كرامر الخيري يمتلك أسهم CRWD وPANW. راجع هنا قائمة الأسهم كاملة.) كعضو في نادي CNBC للاستثمار مع جيم كرامر، ستتلقى تنبيهاً تجارياً قبل أن يقوم جيم بأي صفقة. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال التنبيه قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم على CNBC، ينتظر 72 ساعة بعد إصدار التنبيه قبل تنفيذ الصفقة. المعلومات أعلاه عن نادي الاستثمار تخضع لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا توجد التزامات أو واجبات وصاية، أو إنشاء، بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي الاستثمار. لا يضمن أي نتيجة أو ربح معين.