أي الدول تتصدر إنتاج الألمنيوم العالمي؟ تحليل سلسلة التوريد الجغرافية

فهم مشهد العرض العالمي للألمنيوم يتطلب فحص ليس فقط أرقام الإنتاج، ولكن أيضًا مكان وجود ومعالجة هذا المعدن الصناعي الحيوي فعليًا. يُعد الألمنيوم واحدًا من أكثر المعادن وفرة على سطح الأرض، ومع ذلك فإن البلد الذي ينتج الألمنيوم يعتمد على سلسلة معقدة من تعدين البوكسيت، وتكرير الألومينا، وعمليات صهر المعدن المنتشرة عبر قارات متعددة.

المادة الخام: من أين يأتي الألمنيوم؟

نادراً ما يوجد الألمنيوم نفسه كمعادن حرة في الطبيعة، مما يعني أن عمليات التعدين لا تستخرج الألمنيوم مباشرة. بدلاً من ذلك، تستخرج الشركات البوكسيت—الخام الرئيسي الذي يُستخلص منه الألمنيوم في النهاية. يتبع المعالجة نسبة كيميائية صارمة: حوالي 4 أطنان من البوكسيت المجفف تنتج 2 طن من الألومينا، والتي بدورها تنتج 1 طن من الألمنيوم النهائي.

تُقدر احتياطيات البوكسيت العالمية بين 55-75 مليار طن متري وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مع تراكم الرواسب عبر أفريقيا، أوقيانوسيا، أمريكا الجنوبية، الكاريبي وآسيا. حتى عام 2024، كانت الاحتياطيات المثبتة تبلغ 29 مليار طن متري. تمتلك غينيا، أستراليا، فيتنام، إندونيسيا، والبرازيل أكبر مواقع احتياطي، لكن قدرات إنتاجها تختلف بشكل كبير.

في عام 2024، سيطرت غينيا على استخراج البوكسيت عند 130 مليون طن متري، تليها أستراليا (100 مليون طن متري) والصين (93 مليون طن متري). أكملت الهند والبرازيل المراكز الخمسة الأولى بإنتاج 32 و33 مليون طن متري على التوالي. ومع ذلك، فإن تعدين البوكسيت هو المرحلة الأولى فقط؛ ما يحدد فعليًا البلد الذي ينتج الألمنيوم يعتمد على بنية التكرير التحتية.

معالجة الألومينا: عنق الزجاجة في التصنيع

برزت الصين كمُنتج رئيسي للألومينا، حيث شكلت حوالي 60% من العرض العالمي في 2024 بإنتاج بلغ 84 مليون طن متري. تركز هذه المرحلة الوسيطة من المعالجة في الصين، مما يخلق نقطة ضغط حاسمة في الإمداد. تأتي أستراليا في المرتبة الثانية بإنتاج 18 مليون طن متري (أكثر من 13% من العرض العالمي)، بينما تكتمل قائمة أكبر خمسة منتجين بالبرازيل، الهند وروسيا.

أفضل منتجي الألمنيوم في العالم لعام 2024

وصل إنتاج الألمنيوم العالمي إلى 72 مليون طن متري في 2024، مرتفعًا من 70 مليون طن في 2023. إليك توزيع الإنتاج عبر الدول الكبرى المنتجة:

1. الصين تسيطر على السوق بإنتاج 43 مليون طن متري—ما يقرب من 60% من إجمالي الإنتاج العالمي. بالإضافة إلى قدرات الصهر، تهيمن الصين أيضًا على سلسلة إمداد الألومينا بإنتاج 84 مليون طن متري سنويًا. تنتج البلاد أيضًا 93 مليون طن من البوكسيت في الوقت ذاته. توسع حصة الصين مع زيادة المصنعين الإنتاج استباقيًا استجابةً لتوقعات سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية. مثلت واردات الألمنيوم الصينية إلى الولايات المتحدة فقط 3% في 2024، بعد أن رفعت إدارة بايدن في سبتمبر الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى 25%. فرضت إدارة ترامب في فبراير 2025 رسمًا إضافيًا بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية.

2. الهند أنتجت 4.2 مليون طن متري من الألمنيوم في 2024، مستمرة في مسارها التصاعدي. نما الإنتاج بشكل مستمر، حيث تجاوزت الهند روسيا في 2021 لتحتل المركز الثاني. تنتج الهند أيضًا 7.6 مليون طن من الألومينا وتستخرج 25 مليون طن من البوكسيت. تعمل شركة هندالكو للصناعات، التي تتخذ من مومباي مقرًا، كأكبر شركة تدوير للألمنيوم في العالم، بينما أُفيد أن فيدانتا استثمرت مليار دولار أمريكي في عمليات الألمنيوم في 2024. يواجه المصدرون الهنود قيودًا محدودة على التعرض لآليات تعديل الحد الأقصى للكربون الجديدة التي ستطلق في 2026، نظرًا لحصة الهند المعتدلة من إمدادات الألمنيوم في الاتحاد الأوروبي.

3. روسيا صهرت 3.8 مليون طن متري من الألمنيوم في 2024، بزيادة طفيفة عن 3.7 مليون طن في 2023. تواجه شركة روسال، أحد أكبر منتجي الألمنيوم العالميين ومقرها موسكو، تحديات جيوسياسية مستمرة. كانت العقوبات الغربية بعد غزو أوكرانيا متوقعة أن تقيد إمدادات الألمنيوم؛ ومع ذلك، استوعبت الصين جزءًا كبيرًا من حجم التصدير الروسي، حيث أبلغت روسال عن زيادة في الإيرادات من تصدير الألمنيوم إلى الصين في 2023. في أبريل 2024، اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إجراءات مشتركة بحظر واردات الألمنيوم الروسي إلى كلا البلدين وتقييد التداول في السوق الثانوية. بحلول نوفمبر 2024، أعلنت روسال عن خطط لخفض إنتاج الألمنيوم بنسبة لا تقل عن 6%، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف الألومينا وضعف الطلب المحلي.

4. كندا أنتجت 3.3 مليون طن متري من الألمنيوم في 2024، بزيادة طفيفة عن 3.2 مليون طن في 2023. تدير شركة ريو تينتو حوالي 16 منشأة عبر البلاد. تهيمن كيبيك على جغرافية الألمنيوم الكندية، حيث تضم تسع من أكبر عشرة أفران للألمنيوم بالإضافة إلى مصفاة ألومينا واحدة، بينما تستضيف بريتيش كولومبيا المصنع المتبقي. زودت كندا 56% من واردات الألمنيوم الأمريكية خلال 2024. ومع ذلك، قد تؤدي رسوم ترامب بنسبة 25% على الألمنيوم الكندي التي أُطبقت في فبراير 2025 إلى تغيير كبير في علاقة الموردين هذه.

5. الإمارات العربية المتحدة أنتجت 2.7 مليون طن متري في 2024، محافظة على مستويات الإنتاج الثابتة من السنوات السابقة $1 2.63 مليون طن متري في 2023(. تمثل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر منتج للألمنيوم في الشرق الأوسط، وتساهم بما يقرب من 4% من الإمداد العالمي. شكلت الإمارات 8% من واردات الألمنيوم الأمريكية في 2024، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر للألمنيوم في أمريكا.

6. البحرين صهرت 1.6 مليون طن متري من الألمنيوم في 2024، تقريبًا مساوية لـ 1.62 مليون طن في 2023. حققت صادرات الألمنيوم إيرادات تقدر بحوالي مليار دولار في 2023. أنشئت شركة الخليج للألمنيوم لللفائف في 1981، وكانت أول منشأة للألمنيوم في الشرق الأوسط، بسعة سنوية تزيد عن 165,000 طن متري من المنتجات المسطحة المدلفنة.

7. أستراليا أنتجت 1.5 مليون طن متري من الألمنيوم في 2024، بانخفاض بسيط عن 1.56 مليون طن في 2023. يعكس موقع أستراليا ليس فقط عمليات الصهر، ولكن أيضًا ثروتها المعدنية الأوسع: حيث أنتجت 18 مليون طن من الألومينا و100 مليون طن من البوكسيت. تدير شركة ريو تينتو اثنين من مصانع الألمنيوم الأربعة في أستراليا. ومع ذلك، تكافح أستراليا مع أعباء تكاليف الطاقة التي تجعلها واحدة من أكثر منتجي الألمنيوم انبعاثًا للغازات الدفيئة، وفقًا لمعهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي. تدير شركة ألكوا منجمين للبوكسيت، ومصفتين للألومينا، ومصهرًا واحدًا في أستراليا؛ وفي يناير 2024، خفضت إنتاجها في مصفاة الألومينا كوينانا بسبب الضغوط الاقتصادية.

8. النرويج أنتجت 1.3 مليون طن متري من الألمنيوم في 2024، محافظة على مستويات العام السابق. تعمل البلاد كأكبر مصدر للألمنيوم الأولي في الاتحاد الأوروبي. تدير شركة نورسكي هيدرو أكبر مصنع للألمنيوم الأولي في أوروبا في سوندال بالإضافة إلى منشآت متعددة أخرى. أطلقت الشركة في يونيو 2024 مشروعًا تجريبيًا صناعيًا لمدة ثلاث سنوات لاختبار تطبيقات الهيدروجين الأخضر في إعادة تدوير الألمنيوم بمصنعها في هويانجر. في يناير 2025، أعلنت نورسكي هيدرو وريو تينتو عن خطط لاستثمار مليون دولار أمريكي في تكنولوجيا احتجاز الكربون على مدى خمس سنوات لتقليل انبعاثات الصهر.

9. البرازيل صهرت 1.1 مليون طن متري من الألمنيوم في 2024، بزيادة من 1.02 مليون طن في 2023. تعتبر البرازيل من أصحاب أكبر احتياطيات البوكسيت في العالم، حيث تملك 2.7 مليار طن متري، وتحتل المرتبة الرابعة كمنتج للبوكسيت بإنتاج 33 مليون طن، والثالثة في إنتاج الألومينا بإنتاج 11 مليون طن، مما يضع البلاد في موقع متقدم للمشاركة في السوق. يخطط قادة الصناعة لاستثمار 30 مليار ريال برازيلي بحلول 2025. شركة ألبراس، المنتج الرئيسي للألمنيوم في البلاد بسعة سنوية تبلغ 460,000 طن، تعمل كمشروع مشترك بنسبة 51/49 بين نورسكي هيدرو ونيبون أمازون للألمنيوم. في أغسطس 2024، زادت شركة ميتسويو من حصتها في NAAC من 21% إلى 46% لتوسيع حصتها من الألمنيوم الأخضر. تواجه البرازيل أيضًا رسوم ترامب بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم.

10. ماليزيا أنتجت 870,000 طن متري من الألمنيوم في 2024، بانخفاض من 940,000 طن في 2023. يُظهر التوسع السريع في ماليزيا خلال العقد الماضي—from 121,900 طن في 2012—نموًا سريعًا في القدرة الإنتاجية. تعتبر شركة ألكوم أكبر منتج للألمنيوم وأكبر مصنع للمنتجات المدلفنة في البلاد. تتجه الشركات الصينية بشكل متزايد لإنشاء عمليات صهر في ماليزيا، مع خطة مجموعة بوساي لإنشاء منشأة سنوية بسعة مليون طن في البلاد.

تداعيات السوق وتركيز سلسلة التوريد

يكشف توزيع إنتاج الألمنيوم عالميًا عن تجميع جغرافي كبير وضعف جيوسياسي. يخلق هيمنة الصين عبر مراحل متعددة من سلسلة التوريد—from تعدين البوكسيت، مرورًا بمعالجة الألومينا، وصولًا إلى الصهر النهائي—مخاطر التركيز، بينما يواجه المنتجون الغربيون تصاعدًا في الرسوم الجمركية وضغوط تكاليف الطاقة. يتطلب فهم البلد الذي ينتج الألمنيوم على نطاق واسع النظر إلى ما وراء التصنيفات البسيطة للإنتاج إلى الشبكات المتكاملة من استخراج المعادن، والمعالجة الكيميائية، وصهر المعدن التي تمتد عبر القارات.