مشهد خام الحديد العالمي: من يسيطر على الإنتاج في عام 2024؟

أسواق خام الحديد أظهرت تقلبات ملحوظة على مدى السنوات الأخيرة. من اضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن الجائحة إلى التوترات الجيوسياسية وتغيرات السياسة النقدية، شهدت السلعة تقلبات حادة. تجاوزت الأسعار الذروية US$220 للطن المتري في منتصف عام 2021، وانخفضت إلى US$84.50 بحلول نوفمبر، ثم عادت للارتفاع نحو US$120-US$130 خلال عام 2023 مع دعم قيود العرض في المناطق المنتجة الرئيسية وزيادة الطلب الصيني على الأسعار. واتخذت القصة منحنى آخر في عام 2024: بعد أن فتحت عند US$144 للطن المتري، انخفضت الأسعار بشكل حاد إلى US$91.28 في سبتمبر وسط تدهور الظروف الاقتصادية العالمية وتحديات قطاع العقارات في الصين. قد توفر إعلانات التحفيز الأخيرة في بكين وخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بعض الراحة للسلعة.

فهم الدول الرائدة في استخراج خام الحديد ضروري لفهم كيف ستتطور ديناميكيات العرض العالمية. إليك تحليل لأكبر 10 دول منتجة للحديد استنادًا إلى بيانات عام 2023 من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مدعومة بقاعدة بيانات صناعة التعدين.

العمالقة: أستراليا والبرازيل في المقدمة

أستراليا تقف كمنتج لا جدال فيه للحديد، حيث أنتجت 960 مليون طن متري من خام الحديد القابل للاستخدام و590 مليون طن متري من محتوى الحديد في عام 2023. يعود هذا التفوق إلى عمليات عالمية المستوى تتركز في منطقة بيلبارا في غرب أستراليا. تعمل شركات BHP، ريو تينتو، ومجموعة فورتسكيو للمعادن على مجمعات تعدين ضخمة هنا. يحمل مزيج بيلبارا من ريو تينتو اعترافًا عالميًا كمعيار صناعي. مجمع هوب داونز، وهو مشروع مشترك بنسبة 50/50 مع Hancock Prospecting، يدير أربعة مناجم مفتوحة تنتج 47 مليون طن سنويًا. تنسق عمليات BHP في غرب أستراليا خمسة مراكز تعدين وأربعة مراكز معالجة، بينما تساهم عمليات نيومان بشكل كبير في الإنتاج الكلي.

البرازيل تأتي في المركز الثاني كقوة رئيسية بإنتاج 440 مليون طن متري من خام الحديد القابل للاستخدام و280 مليون طن من محتوى الحديد. تمثل ولايات بارا وميناس جيرايس 98% من الإنتاج الوطني. شركة فالي، التي تتخذ من ريو دي جانيرو مقرًا لها، تدير أكبر منجم لخام الحديد في العالم — مجمع كارا جاس — وتقود عالميًا إنتاج حبيبات خام الحديد. زادت الصادرات البرازيلية زخمها في عام 2023 واستمرت في القوة حتى عام 2024، مما يضع البلاد كمورد حاسم لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

النفوذ الآخذ في النمو في آسيا

الصين أنتجت 280 مليون طن متري من خام الحديد القابل للاستخدام (170 مليون طن من محتوى الحديد) في عام 2023، على الرغم من أنها بشكل متناقض أكبر مستهلك لخام الحديد في العالم. كمنتج رائد للحديد والصلب المقاوم للصدأ، فإن الإمدادات المحلية للصين لا تلبي الطلب، مما يجبر البلاد على استيراد أكثر من 70% من خام الحديد البحري العالمي. يمثل منجم Dataigou في مقاطعة لياونينغ، المملوك لمجموعة Glory Harvest Group Holdings، العمليات الرائدة في الصين بإنتاج سنوي يبلغ 9.07 مليون طن.

الهند ظهرت كقوة صاعدة، حيث أنتجت 270 مليون طن متري من خام الحديد القابل للاستخدام في عام 2023 — ارتفاعًا من 251 مليون طن في العام السابق. ارتفع إنتاج محتوى الحديد إلى 170 مليون طن. حققت شركة NMDC، أكبر منتج في الهند، إنجازًا بإنتاج 40 مليون طن سنويًا وتستهدف 60 مليون طن بحلول عام 2027 من خلال مجمعات Bailadila، Donimalai، وKumaraswamy في ولايتي تشهاتيسجاره وكارناتاكا.

القوى الوسطى والمساهمون الأوروبيون

روسيا أنتجت 88 مليون طن متري من خام الحديد القابل للاستخدام في عام 2023، مما يجعلها خامس أكبر منتج عالمي. يسيطر على السوق منجمان رئيسيان: شركة Metalloinvest MC بمجمع Lebedinsky GOK (22.05 مليون طن سنويًا) وNovolipetsk Steel بمجمع Stoilensky GOK (19.56 مليون طن سنويًا)، كلاهما في أوبلاست بيلغورود. ومع ذلك، أدت العقوبات الاقتصادية الغربية بعد غزو روسيا لأوكرانيا إلى تعطيل الصادرات بشكل كبير، حيث انخفضت من 96 مليون طن (2021) إلى 84.2 مليون طن (2022). كما فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا إضافية على واردات خام الحديد الروسي، مما أعاد تشكيل سلاسل التوريد الإقليمية.

إيران جمعت 77 مليون طن متري في عام 2023، مما يعكس نموًا مستقرًا — حيث احتلت المركز الثامن في 2022 والعاشر في 2021. يربط منجم Gol-e-Gohar في محافظة كرمان إنتاج إيران. تستهدف الحكومة إنتاج 55 مليون طن من الصلب سنويًا بحلول 2025-2026، مما يتطلب إنتاج 160 مليون طن من خام الحديد. كانت الرسوم على التصدير، التي كانت محددة بنسبة 25% في 2019، قد خفضت بشكل كبير في فبراير 2024 لتحقيق توازن بين الطلب المحلي والتنافسية الدولية.

كندا أنتجت 70 مليون طن متري من الخام القابل للاستخدام مع 42 مليون طن من محتوى الحديد. تدير شركة Champion Iron مجمع Bloom Lake في كيبيك، مع اكتمال توسعة المرحلة 2 في ديسمبر 2022، مما رفع القدرة السنوية من 7.4 مليون طن إلى 15 مليون طن من تركيز خام الحديد بنسبة 66.2%. تقوم الشركة الآن بترقية القدرة لإنتاج حبيبات عالية الجودة يمكن استخدامها في الاختزال المباشر تحتوي على ما يصل إلى 69% من الحديد.

مواجهة التحديات: تحديات ناشئة

جنوب أفريقيا سلمت 61 مليون طن متري من خام الحديد القابل للاستخدام (39 مليون طن من محتوى الحديد)، بانخفاض كبير من 73.1 مليون طن قبل عامين. يعود انخفاض الإنتاج إلى اختناقات صيانة السكك الحديدية ومشاكل لوجستية في النقل. تدير شركة Kumba Iron Ore، أكبر منتج في أفريقيا ويمتلكها بنسبة 69.7% شركة Anglo American، ثلاثة أصول رئيسية بما في ذلك المنجم الرائد Sishen.

كازاخستان ساهمت بـ 53 مليون طن متري من خام الحديد القابل للاستخدام، وتواجه أيضًا ضغوطات على القدرة. يقود الإنتاج منجم Sokolovsky السطحي وتحت الأرض في كوستاناي، المملوك لمجموعة Eurasian Resources، بإنتاج سنوي يبلغ 7.52 مليون طن. كانت جمعية Sokolov-Sarybai للتعدين في شمال كازاخستان تزود سابقًا مصنع Magnitogorsk للحديد والصلب في روسيا، لكنها أوقفت الشحنات بعد الغزو.

السويد أكملت العشرة الأوائل بإنتاج 38 مليون طن متري، مستفيدة من نمو الإنتاج على مدى عقد من الزمن. أنتج منجم LKAB المملوك للدولة في كيرونا — أكبر منجم تحت الأرض لخام الحديد في العالم وذو خبرة تزيد عن 100 عام — 13 مليون طن من الحبيبات والنفايات بالإضافة إلى 0.6 مليون طن من خام الكتل في 2023.

ماذا يعني هذا للأسواق في المستقبل

يبقى توزيع إنتاج خام الحديد مركّزًا بشكل كبير بين عدد قليل من الدول، حيث تسيطر أستراليا والبرازيل على ما يقرب من ثلثي الإمداد العالمي. تستمر الاضطرابات الجيوسياسية، وقيود البنية التحتية في جنوب أفريقيا، والضغوطات العقابية على روسيا في إعادة تشكيل تدفقات التجارة. قد تساعد جهود التحفيز الصينية وتدابير تخفيف أسعار الفائدة على استقرار الأسعار، لكن الضعف الهيكلي في الطلب على الاستثمار العقاري وتباطؤ النمو العالمي يشكلان تحديات مستمرة للمنتجين حول العالم.