Глобальный ландшафт поставок лития: кто лидирует в батарейной революции?

Мировой спрос на литий не показывает признаков замедления. Сектор электромобилей и системы хранения энергии создают беспрецедентный спрос, и вопрос не в том, будет ли важен запас — а в том, сможет ли производство идти в ногу с потреблением.

Почему литий важнее, чем когда-либо

Почти 80 процентов мирового производства лития напрямую идет на производство аккумуляторов, что делает его жизненно важным для революции электромобилей. Помимо аккумуляторов, керамика и стекло потребляют 7 процентов, а смазочные и пластичные материалы — еще 4 процента. Траектория роста впечатляет: перезаряжаемые аккумуляторы в портативной электронике, электромобилях, системах хранения энергии и промышленном оборудовании кардинально изменили потребность мира в литии.

Производители обычно используют литийкарбонат или гидроксид лития в современных аккумуляторах, сочетая их с важными металлами, такими как кобальт, графит и никель. Эта диверсифицированная структура означает, что глобальные цепочки поставок зависят от скоординированного производства нескольких видов сырья.

Волатильность рынка и долгосрочные тренды

Рынок 2024 года оказался турбулентным. Цены на литийкарбонат снизились на 22 процента на фоне избытка предложения, в то время как производственные мощности опередили восстановление спроса. Однако аналитики прогнозируют, что избыток может значительно сократиться — с 84 000 до всего 33 000 MT — если реализуются предложенные сокращения производства.

В будущем спрос, по прогнозам, вырастет еще больше. Benchmark Mineral Intelligence прогнозирует более 30-процентный рост в секторах аккумуляторов и систем хранения энергии только в 2025 году. Для удовлетворения этого спроса потребуется амбициозная программа: до 150 новых заводов по производству аккумуляторов и инвестиции в размере до $116 миллиардов долларов США к 2030 году, чтобы избежать критических дефицитов. Китай готов доминировать в расширении, хотя Европейский союз и США начинают занимать лидирующие позиции.

Реальность производства: цифры за кадром

Глобальное производство лития значительно выросло за последние годы, достигнув 240 000 MT литийсодержащего сырья в 2024 году по сравнению с 204 000 MT в 2023 году. Это означает значительный рост, хотя остаются вызовы. Мировой объем добычи, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом 7,2 процента до 2035 года — критически важно для удовлетворения взрывного спроса следующего десятилетия.

Кто сегодня производит литий?

Австралия доминирует, но сталкивается с препятствиями

Австралия остается крупнейшим в мире производителем лития, добыв 88 000 метрических тонн в 2024 году. Несмотря на лидерство, объем производства снизился на 4 процента по сравнению с 91 700 MT в 2023 году, что связано с ослаблением спроса на электромобили и снижением цен на литий по всему миру.

Добыча в стране демонстрирует масштаб добычи из твердых пород. Greenbushes, управляемый Talison Lithium (совместно с Albemarle, Tianqi Lithium и IGO), является самой долгосрочной действующей шахтой в Западной Австралии, с четырьмя заводами по концентрату сподумена с годовой мощностью 1,5 миллиона MT. Mount Marion, совместное предприятие Mineral Resources и Ganfeng Lithium, добавляет еще 600 000 MT перерабатывающих мощностей. Запасы Австралии, оцениваемые в 7 миллионов MT, занимают второе место в мире, большая часть поставок экспортируется в Китай в виде концентрата сподумена.

Чили: революция соляных озер и политические перемены

Чили произвел 49 000 метрических тонн в 2024 году, закрепив за собой второе место по объему производства. Производство выросло на 127 процентов с базового уровня 21 500 MT в 2020 году, что отражает ускорение разработки соляных залежей в регионе Атакама.

В отличие от Австралии, где добыча ведется из твердых пород, литий в Чили извлекается из соляных равнин. Солончак Атакама дает примерно половину доходов компании SQM и одновременно служит местом работы компании Albemarle. Важная инициатива правительства 2023 года предусматривала контрольные доли в литиевых активах через государственную компанию Codelco, что изменило структуру собственности. Сделка SQM позволяет продолжать работу до 2060 года при структуре владения с более чем 50-процентным участием Codelco.

Недавние события 2025 года сигнализируют о крупных сдвигах в отрасли. Гигант ископаемого топлива Exxon Mobil начал переговоры с чилийскими властями о возможностях лития, а компания SLB, предоставляющая услуги в нефтяной сфере, тестирует технологии добычи вместе с семью другими компаниями.

Китай: мощь переработки

Китай произвел 41 000 MT в 2024 году, что на 15 процентов больше по сравнению с 35 700 MT в 2023 году. Будучи крупнейшим в мире потребителем лития и производителем двух третей всех литий-ионных аккумуляторов, Китай контролирует большую часть перерабатывающей инфраструктуры.

Страна получает большую часть лития из Австралии, но активно расширяет внутренние мощности. В январе 2024 года было обнаружено крупное месторождение в провинции Сычуань объемом в миллион MT, а за три года запасы увеличились на 1 миллион MT до 3 миллионов MT по данным USGS. Однако Геологическая служба Китая позднее повысила оценки до более чем 30 миллионов MT в начале 2025 года, что указывает на неиспользованный внутренний потенциал.

Зимбабве: стремительный рост

Производство в Зимбабве выросло до 22 000 MT в 2024 году — это астрономический скачок с всего 800 MT в 2022 году. Рост на 47 процентов в год, а также увеличение запасов с 310 000 MT до 480 000 MT делают сектор лития в Африке трансформирующим фактором.

Блокировка экспорта сырого лития в декабре 2022 года стимулировала развитие внутренней переработки, исключая компании, уже строящие шахты или заводы. Концентрат лития стал третьим по величине экспортным товаром страны после золота и металлов платиновой группы. Китайские компании, такие как Sinomine Resource Group, активно приобретают доли; шахта Бикита — ранняя позиция Китая в цепочках поставок в Африке. Завод Arcadia Zhejiang Huayou Cobalt и государственный Kuvimba Mining House с заводом Sandawana присоединяются к расширяющейся экосистеме.

Аргентина: потенциал в десять раз больше

Производство в Аргентине более чем удвоилось и достигло 18 000 MT в 2024 году по сравнению с 8 630 MT в 2023 году. В рамках Литийного треугольника вместе с Боливией и Чили, соляные равнины Аргентины, такие как Salar del Hombre Muerto, содержат 4 миллиона MT запасов — достаточно на 75 лет при текущих темпах потребления.

В настоящее время работают два завода по переработке соляных растворов, и еще 10 проектов находятся в стадии разработки. Аналитики Eurasia Group прогнозируют десятикратный рост к 2027 году. Сделка Rio Tinto по приобретению Arcadium Lithium (завершится в начале марта 2025 года), что укрепит позиции компании в Южной Америке. Проект по добыче лития Rincon, запланированный к коммерческому запуску в 2028 году, будет использовать технологию прямого извлечения лития и производить 60 000 MT в год, а в декабре 2024 года было объявлено о расширении с инвестициями в 2,5 миллиарда долларов США.

Бразилия: ускорение и планы инвестиций

Бразилия произвела 10 000 MT в 2024 году, почти вдвое больше, чем 5 260 MT в 2023 году. После производства менее 400 MT в 2011–2018 годах, с 2019 года траектория резко изменилась.

Правительство планирует инвестировать более 2,1 миллиарда долларов США до 2030 года в расширение производства. Minas Gerais запустила инициативу Lithium Valley Brazil, привлекая инвестиции через партнерства с Sigma Lithium, Lithium Ionic, Atlas Lithium и Latin Resources в долине Jequitinhonha. Крупные производители электромобилей уже рассматривают бразейские ресурсы; по сообщениям, BYD приобрела 852 гектара литийсодержащих земель в 2023 году, хотя строительство завода в штате Баия было приостановлено из-за проблем с рабочей силой.

Канада: развитие северных цепочек поставок

Производство в Канаде достигло 4 300 MT в 2024 году, что на 32 процента больше по сравнению с 3 240 MT в 2023 году. В настоящее время доминируют два предприятия — шахта Tanco в Манитобе (дочерняя компания Sinomine Tantalum Mining) и North American Lithium в Квебеке (совместное предприятие Piedmont Lithium и Sayona Mining).

Огромные неразработанные запасы твердых пород сподумена и соляных растворов остаются недоиспользованными. Правительственные инвестиции поддерживают технологии прямого извлечения лития в прерийных провинциях Альберта и Саскачевана через E3 Lithium и Prairie Lithium. Фонд инфраструктуры критических минералов в размере 1,5 миллиарда канадских долларов решает вопросы устойчивого развития. В 2024 году Канада заняла высшие позиции в рейтинге BloombergNEF по глобальной цепочке поставок литий-ионных аккумуляторов, а Export Development Canada пообещала 20 миллионов долларов компании Green Technology Metals для развития рудника Seymour Lake в Онтарио.

Португалия и роль Европы

Производство в Португалии осталось на уровне 380 MT в 2024 году, что совпадает с показателями 2023 года, но значительно ниже пика 2021 года — 900 MT. Мелкие предприятия, добывающие кварц и полевой шпат, доминируют, однако запасы составляют 60 000 MT.

Savannah Resources отложила запуск проекта Barroso — первого крупного литиевого рудника в Западной Европе — до 2027 года из-за экологических и регуляторных процедур. Общественное сопротивление экологическому воздействию добычи создает препятствия, хотя стратегическая важность для энергетической независимости ЕС остается очевидной.

США: данные о производстве скрыты

США не публикуют данные о производстве для защиты конфиденциальной информации компаний. Основные объекты — соляной бассейн в Clayton Valley, вероятно, шахта Silver Peak компании Albemarle$100 , и переработка отходов в штате Юта на базе US Magnesium. В стадии разработки находятся проекты Lithium Americas по добыче из глиняных пород в Thacker Pass, инициативы Piedmont Lithium по твердым породам и операция по переработке соляных растворов Standard Lithium в Арканзасе.

Необходимость цепочки поставок

Прогнозируется, что производство лития будет расти на 7,2 процента ежегодно до 2035 года, и следующий десятилетний период станет критическим для инвестиций. Австралия и Чили останутся основными поставщиками, Китай — лидером в переработке, а такие новые игроки, как Зимбабве и Аргентина, изменят глобальную динамику. Европа и Северная Америка активно развивают внутренние мощности, понимая, что энергетическая независимость и лидерство в электромобилях зависят от надежных и диверсифицированных цепочек поставок. Важнее не статус крупнейшего производителя, а создание устойчивых, географически диверсифицированных сетей поставок, способных поддерживать масштабную революцию аккумуляторов.