Чи зможе Intel нарешті опанувати ШІ за допомогою SambaNova? Шукаючи другий шанс у стратегії кастомних чипів

Основна увага до угоди

Звіти свідчать, що Intel розглядає можливість придбання SambaNova Systems, спеціаліста з інфраструктури штучного інтелекту, чия оцінка зросла з $5 мільярдів до чутливої ціни покупки всього у $1,6 мільярда. На відміну від попереднього досвіду у сфері прискорювачів для навчання ШІ, ця угода орієнтована на зовсім інший сегмент ринку.

SambaNova спеціалізується на інфраструктурі для виведення ШІ — обчислювальній роботі, яка обробляє навчені моделі, а не створює їх. Власні чипи компанії, під брендом Reconfigurable Dataflow Units (RDUs), становлять основу системи SambaRack. Це інтегроване рішення поєднує апаратне забезпечення, мережеве програмне забезпечення та рівні управління у повноцінні пакети для розгортання у дата-центрах.

Чому остання ставка Intel на ШІ провалилася

Історія придбань у напівпровідниковій галузі є застережливим прикладом. У 2019 році Intel заплатив приблизно $2 мільярдів за Habana Labs, компанію, яка розробляє процесор для навчання ШІ Gaudi. Тоді це здавалося стратегічним кроком — Gaudi набирала популярності серед гіперскалерів, зацікавлених у альтернативі домінуючим GPU від Nvidia.

Однак реалізація Intel зазнала невдачі. Наступні покоління, такі як Gaudi 2 і Gaudi 3, демонстрували пристойні показники продуктивності, але не змогли подолати дві структурні перешкоди. По-перше, Gaudi використовувала незнайому архітектуру у поєднанні з недостатньо розвиненою екосистемою програмного забезпечення. По-друге, і більш критично, пропрієтарна платформа CUDA від Nvidia вже стала галузевим стандартом майже за два десятиліття. Це створювало “рів” навколо продуктивності чипів — зрілі бібліотеки CUDA та знайомство розробників давали Nvidia нездоланну перевагу.

Одночасно Intel намагалася вести дві стратегії: розробляти навчальні чипи Gaudi і запускати конкуренційні GPU для дата-центрів. Жодна з них не здобула значущої частки ринку. Коли Intel остаточно скасував проект Falcon Shores — GPU для дата-центрів з технологією Gaudi, — він фактично здалося у битві за ШІ навчання Nvidia.

Структурно інша можливість

Придбання SambaNova може стати стратегічним поворотом, а не повторенням помилки. Є кілька факторів, що відрізняють цю ситуацію.

По-перше, ринок виведення ШІ працює за іншими конкурентними принципами, ніж навчання. В той час як навчання вимагає максимальної обчислювальної потужності, виведення ШІ орієнтоване на ефективність — отримання точних прогнозів з існуючих моделей з мінімальним споживанням енергії та затримками. Спеціалізований силікон, як у SambaNova, добре справляється з цим обмеженим завданням оптимізації.

По-друге, SambaNova вже має відчутний ринковий імпульс. У жовтні компанія уклала угоди про розгортання для суверенних хмар виведення ШІ в Австралії, Європі та Великій Британії. Пізніше OVHcloud, один із провідних європейських постачальників обчислювальних послуг, обрав системи SambaNova для доповнення свого портфоліо інфраструктури ШІ. Ці перемоги свідчать, що ринок цінує рішення для виведення ШІ на рівні стійких систем, а не лише стандартних GPU.

По-третє, Intel Capital вже володіє SambaNova як портфельною компанією, а генеральний директор Intel Ліп-Бу Тань очолює її раду директорів. Це зменшує ризики придбання через вже існуюче знайомство та операційну узгодженість.

Стратегічне узгодження з поворотом Intel

Анонс скасування Falcon Shores ознаменував стратегічний перехід компанії: вона відмовилася від стратегій, орієнтованих лише на чипи, на користь інтегрованих систем для дата-центрів з ШІ. Придбання прискорює цей перехід, пропонуючи вже готові до розгортання технології, а не вимагаючи з нуля розробки Jaguar Shores, наступника Falcon Shores.

Для компанії, яка неодноразово зазнавала невдач у нішевих сегментах напівпровідників, придбання доведених інфраструктурних рішень для виведення ШІ є більш керованим шляхом, ніж пряме змагання з Nvidia у прискоренні навчання або створення дублюючих альтернатив GPU.

Чи реалізується така угода — залишається невідомим. Однак орієнтація на виведення ШІ, а не навчання, придбання перевірених комерційних рішень замість спекулятивних R&D-проектів і використання існуючих портфельних зв’язків свідчать, що Intel, можливо, винесла уроки з досвіду Habana Labs — і цього разу обрала принципово інший бойовий майданчик.