MongoDB Акції зростають на сильному зростанні хмарних сервісів та підвищеному прогнозі

Компанія з баз даних MongoDB (NASDAQ: MDB) побачила зростання своєї ціни акцій більш ніж на 23% після оприлюднення міцного звіту за третій фінансовий квартал, що був опублікований 1 грудня. Зростання відображає ентузіазм інвесторів щодо прискорення впровадження хмарних технологій, розширення маржі та значного підвищення фінансових прогнозів на весь рік.

Числа за цим зростанням

За квартал, що закінчився 31 жовтня, MongoDB повідомила про зростання доходів на 19% у порівнянні з минулим роком, до 628,3 мільйонів доларів. Ще більш вражаюче, компанія перейшла до чистого прибутку за не-GAAP у розмірі 1,32 долара на акцію, що є різким поворотом від збитку у 1,16 долара на акцію у тому ж періоді минулого року.

Головним драйвером стала повністю керована хмарна платформа Atlas від MongoDB, яка продовжує бути рушієм зростання. Доходи від Atlas зросли на 30% у порівнянні з минулим роком і тепер становлять 75% від загального доходу компанії — значущий перехід до більш високомаржинальних, повторюваних потоків. За квартал хмарний продукт залучив 2 600 нових клієнтів, довівши загальну кількість клієнтів до 62 500.

Що сприяє імпульсу Atlas?

Переактивація впровадження Atlas має багатоаспектний характер. Як клієнти самостійного обслуговування, так і корпоративні клієнти продемонстрували оновлений імпульс. Корпоративні розгортання робочих навантажень, пов’язаних з ШІ — включаючи Vector Search та Voyage embeddings — здобули особливу популярність. Ці інструменти допомагають корпоративним клієнтам зменшити затримки та скоротити операційні витрати, що пояснює високий попит.

Цей перехід до більш високомаржинальних хмарних доходів приніс відчутні переваги для прибутковості. Операційна маржа за не-GAAP зросла на 100 базисних пунктів до 20%, тоді як вільний грошовий потік стрімко зріс на 300% у порівнянні з минулим роком до $140 мільйонів доларів — чіткий знак покращення операційної ефективності та генерації готівки.

Керівництво підвищує планки щодо прогнозу на весь рік

Можливо, найважливіше, що керівництво MongoDB значно підвищило свої фінансові прогнози на 2026 рік. Очікується, що дохід становитиме від 2,434 до 2,439 мільярдів доларів, порівняно з попереднім прогнозом у 2,34–2,36 мільярдів доларів. Прогноз чистого операційного доходу також підвищено до 436,4–440,4 мільйонів доларів, у порівнянні з попереднім прогнозом у $321 мільйонів до $331 мільйонів.

Ці підвищення вказують на чітке бачення попиту та міцний ринковий імпульс для хмарних сервісів MongoDB, що є значним досягненням у нестабільному макроекономічному середовищі. Спільноти аналітиків, включаючи команди Piper Sandler, Needham та Rosenblatt, відповіли підвищенням цільових цін на акції.

Висновок

Зростання акцій MongoDB відображає реальне покращення операційної діяльності: прискорене впровадження хмарних технологій, розширення маржі та зростання генерації готівки. Перехід до робочих навантажень на базі ШІ на Atlas свідчить про те, що компанія добре підготовлена до захоплення нових трендів попиту в управлінні корпоративними даними.