T1 Energy تكشف عن $264M دفع التمويل: السندات القابلة للتحويل وعرض الأسهم يشيران إلى توسعة كبيرة للبنية التحتية

شركة T1 Energy Inc. حددت أسعارًا لعملية جمع رأس مال مزدوجة المسار تبرز التزام الشركة بتوسيع العمليات. يتضمن العرض $140 مليون دولار في سندات قابلة للتحويل بنسبة 5.25% تستحق في 2030، جنبًا إلى جنب مع 28.28 مليون سهم عادي بسعر 4.95 دولارات لكل سهم. ويمثل ذلك زيادة في مكون الدين القابل للتحويل عن الإعلان الأولي الذي كان بقيمة $120 مليون دولار، مما يعكس شهية قوية من المستثمرين.

تفاصيل التمويل وهيكل رأس المال

من المتوقع أن تولد العروض المجمعة حوالي 264.3 مليون دولار من العائدات الصافية بعد خصم رسوم الاكتتاب والتكاليف المرتبطة. لقد حصل المكتتبون على خيار لمدة 30 يومًا لشراء 4.24 مليون سهم إضافي وما يصل إلى $21 مليون دولار أخرى من السندات القابلة للتحويل، مما يوفر مرونة لتلبية الطلب الزائد. يغلق جزء الأسهم في 15 ديسمبر 2025، تليها السندات القابلة للتحويل في 16 ديسمبر 2025 — معاملة مستقلة بدون شروط متبادلة.

تعمل السندات القابلة للتحويل كديون غير مضمونة من الدرجة الأولى، مع دفعات فائدة نصف سنوية في 1 يونيو و1 ديسمبر بدءًا من منتصف 2026. تحتفظ T1 Energy بالمرونة لإعادة شراء أو استرداد أو تحويل هذه الأدوات قبل تاريخ الاستحقاق في 2030.

النشر الاستراتيجي وخارطة الطريق التشغيلية

يهدف ضخ رأس المال إلى هدفين رئيسيين. أولاً، تسعى T1 Energy إلى تلبية متطلبات الامتثال للكيانات الأجنبية المعنية (FEOC) بموجب قانون “مشروع قانون كبير وجميل” بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك خدمة الالتزامات الحالية من الديون. ثانيًا، ستسرع العائدات من البناء ونشر البنية التحتية للمرحلة الأولى من محطة G2_Austin التي تبلغ قدرتها 2.1 جيجاوات، والتي تعتبر حجر الزاوية في استراتيجية توسع قدرة T1 Energy.

بالإضافة إلى هذه الاستخدامات المخصصة، تنوي الإدارة توجيه رأس المال نحو متطلبات رأس المال العامل العامة والمبادرات المؤسسية الأوسع. تشير هذه المقاربة متعددة الجوانب إلى تركيز T1 Energy على التوافق التنظيمي مع الدفع قدمًا في تطوير المرافق المادية التي تدعم مسار النمو طويل الأمد للشركة.