Stewart Information Services осуществляет выпуск $129 миллионов акций, расширяя базу капитала

Stewart Information Services Corp. (STC) завершила условия по значительному привлечению капитала, установив цену за акцию в размере 68,00 долларов США за примерно 1,90 миллиона обыкновенных акций. Эта сделка является важным шагом в направлении капиталовложений для поставщика услуг по недвижимости и расчетам.

Общий объем средств, ожидаемый от этого выпуска акций, составляет примерно 129,2 миллиона долларов, с возможностью увеличения до 148,6 миллиона долларов, если синдикат андеррайтеров полностью реализует свою дискреционную опцию покупки дополнительных 285 000 акций по той же цене за акцию. Эта 30-дневная опция greenshoe предоставляет гибкость для накопления капитала сверх базового объема предложения.

Сроки расчетов и финансовая структура

Планируется, что выпуск акций официально закроется 12 декабря 2025 года. Ведущим менеджером по размещению выступает Goldman Sachs & Co. LLC, а в качестве со-менеджера — Citizens Capital Markets. Дополнительными участниками рынка капитала являются Dowling & Partners Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods (работающие под эгидой компании Stifel) и Stephens Inc., каждый из которых выступает в роли со-менеджера в структуре сделки.

Стратегическое укрепление капитала

Платформа Stewart продолжает укреплять свои финансовые позиции за счет стратегического доступа к капиталу. Этот выпуск предоставляет STC повышенную ликвидность и ресурсы оборотного капитала для поддержки операций в сферах расчетных услуг и информационных решений. Участие известных андеррайтеров отражает доверие рынка к бизнес-фундаментам компании и ее траектории роста.

Предложение демонстрирует способность Stewart Information Services привлекать публичный капитал на выгодных условиях, укрепляя свои конкурентные позиции в секторе услуг по недвижимости.