Цитаты о рыночных рисках вызывают снижение европейских акций на фоне распродажи криптовалют

Европейские акции, по прогнозам, снизятся из-за распространения настроения избегания рисков по всему мировому рынку, при этом активы в криптовалюте сталкиваются с усилением давления. Последние рыночные потрясения отражают растущие опасения по поводу экономического импульса в Соединённых Штатах и возобновление осторожности среди инвесторов, ищущих более безопасные убежища.

Коррекция криптовалюты вызывает более широкую склонность к риску

Цифровые активы пережили резкое снижение, поскольку трейдеры уходили с более рискованных позиций. Биткойн, Эфириум, XRP и Dogecoin все значительно снизились, поскольку более широкий рынок пересматривал ожидания роста. Эта ротация из криптовалют совпала с структурными рыночными давлениями, в частности с разворотом японской carry trade — стратегии заимствования с использованием японской иены, которая длилось десятилетиями и начала разворачиваться по мере роста доходности японских государственных облигаций и укрепления иены. Цепная реакция по снижению долговых обязательств отозвалась как на рынке акций, так и в криптовалюте по всему миру.

Экономические данные США выходят на первый план

Внимание смещается в сторону направления денежно-кредитной политики США, поскольку экономические показатели указывают на замедление роста. Эта неделя станет ключевой, с запланированными важными публикациями данных перед заседанием Федеральной резервной системы. Отложенный индекс потребительских расходов (PCE) — основной показатель инфляции ФРС — публикуется в пятницу и может показать, сохраняется ли инфляционное давление, несмотря на недавнее смягчение. Кроме того, данные по частной занятости ADP за ноябрь и показатели доверия потребителей за декабрь предоставят свежие оценки состояния рынка труда и настроений домашних хозяйств. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в понедельник воздержался от комментариев по вопросам политики, сохраняя возможность для действий перед объявлением следующей недели.

Глобальные рынки акций демонстрируют слабость

Американские акции закрылись в сильном минусе ночью, прервав пятинедельную серию побед. Индекс Dow снизился на 0,9 процента, Nasdaq Composite упал на 0,4 процента, а S&P 500 — на 0,5 процента, поскольку доходность казначейских облигаций выросла после слабости японских и европейских суверенных облигаций.

Европейские биржи повторили нисходящий тренд, индекс Stoxx 600 снизился на 0,2 процента. Немецкий DAX потерял 1 процент, французский CAC 40 снизился на 0,3 процента, а британский FTSE 100 — на 0,2 процента. Данные по производству в еврозоне за ноябрь показали сокращение, что усиливает опасения рецессии на континенте.

Динамика сырья и валют

Доходность казначейских облигаций стабилизировалась после резкого снижения в понедельник, в то время как доллар продолжил испытывать давление продаж, поскольку слабые данные по производству укрепили ожидания скорых снижений ставок Федеральной резервной системы. Золото откатилось от шестинедельного максимума, а нефть осталась в основном без изменений после волатильности предыдущей сессии, вызванной сбоями в цепочках поставок.

Азиатские рынки показали смешанные результаты, с ростом, ограниченным значительными ликвидациями криптовалют и повышенной доходностью казначейских облигаций. На регион повлияли аукционы японских государственных облигаций и продолжающиеся опасения по поводу сектора недвижимости Китая.

Сближение индикаторов риска по различным классам активов сигнализирует о том, что инвесторы пересматривают портфели в ожидании изменений экономических условий и развития политики ФРС.