Рыночный импульс: рекордные показатели на фоне смешанных результатов технологического сектора, 11 декабря

Обзор рынка: рекордные показатели достигли исторических вершин

Четверговая торговая сессия продемонстрировала смешанную картину на крупнейших американских акциях. В то время как Dow Jones Industrial Average и S&P 500 достигли беспрецедентных уровней закрытия, импульс не был универсальным. Nasdaq Composite остался в минусе, что сигнализирует о выборочной силе, а не о широкой эйфории.

Участники рынка усвоили недавнюю позицию Федеральной резервной системы по процентным ставкам, многие считают взвешенный подход центрального банка поддерживающим акции. Этот оптимизм подтолкнул голубые фишки Dow на рост на 1.34% (646 пунктов) и S&P 500 на повышение на 0.21% (14 пунктов). Тем временем, технологический Nasdaq снизился на 0.25% (-50 пунктов), что выявило разногласия внутри рынка акций.

Разрыв указывает на то, что не все сектора получают одинаковую выгоду от текущей рыночной ситуации. В то время как традиционные акции и финансовые компании пользуются спросом, некоторые технологические акции сталкиваются с препятствиями, особенно те, чья оценка сильно зависит от краткосрочной прибыльности.

Самые крупные ростеры сегодня: космос и сырьевые товары ведут ралли

Planet Labs взлетает на 35%: бизнес на базе ИИ по спутниковым снимкам захватывает воображение инвесторов

Среди самых заметных акций дня Planet Labs [(NYSE: PL)]/market-activity/stocks/pl( показала наиболее впечатляющие результаты, увеличившись на 35% после публикации результатов за третий квартал, превзошедших рыночные ожидания. Компания сообщила о )миллион в квартальной выручке, что соответствует росту на 33% по сравнению с прошлым годом. Однако по-настоящему взбудоражила инвесторов ошеломляющая 361% рост оставшихся обязательств, достигших $81 миллион — показатель, указывающий на устойчивую перспективу будущих доходов.

Запасы компании по наблюдению за Землей более чем утроились по сравнению с предыдущим кварталом, что подчеркивает взрывной спрос на ее платформу глобального мониторинга с использованием искусственного интеллекта. Объявление руководства о партнерстве с Google из Alphabet для расширения возможностей ИИ в космосе дополнительно подтвердило долгосрочные тренды, поддерживающие этот сектор. Для инвесторов, ищущих экспозицию к новым технологиям и коммерческим космическим инициативам, эта динамика укрепляет уверенность в траектории Planet.

$672 Hecla Mining растет на 13%: серебро сияет как защита от инфляции

Среди самых крупных ростеров сессии — ценности драгоценных металлов, Hecla Mining [###NYSE: HL(]/market-activity/stocks/hl) поднялась на 13%, следуя за волной возобновленного интереса к серебру. Этот драгоценный металл впервые в истории достиг (за унцию в ходе внутридневной торговли, после чего немного откатился к закрытию.

Инвесторы все чаще рассматривают серебро как страховку портфеля от инфляции и макроэкономической неопределенности. Также Hecla выиграла от новости в середине недели о включении в индекс S&P MidCap 400, что обычно вызывает спрос со стороны пассивных и индексных портфелей. Поскольку серебро остается значительно дешевле золота с исторической точки зрения, участники рынка ожидают дальнейшего роста в ближайшие месяцы.

Самые убыточные: разочарования по прибыли давят на технологический сектор

) Oracle падает на 11%: опасения по поводу расходов на ИИ вызывают резкую распродажу

В противоположность самым крупным ростерам дня, Oracle [$64 NYSE: ORCL###]/market-activity/stocks/orcl( стала самой наказанной акцией сессии, упав на 11%, несмотря на то, что по итогам отчетности превзошла ожидания. Гигант программного обеспечения сообщил о результатах за второй квартал, превзошедших прогнозы аналитиков, однако не смог удовлетворить все более требовательные ожидания инвесторов по выручке.

Компания достигла достойных результатов: общий объем облачных продаж вырос на 34% по сравнению с прошлым годом, а доходы от облачной инфраструктуры взлетели на 66%. Общая выручка увеличилась на 14%, что свидетельствует о реальном бизнес-росте. Однако причиной распродажи стало руководство, давшее прогноз по повышенным расходам на ИИ. Эта стратегия распределения капитала сигнализирует о том, что улучшение прибыльности, скорее всего, будет отложено, что разочаровало инвесторов, жаждущих монетизируемых результатов от инициатив в области ИИ.

Резкая реакция рынка показывает нетерпение инвесторов — рынок требует от компаний демонстрации ощутимых финансовых результатов от своих значительных технологических инвестиций, а не просто обещаний будущих выгод.

) Robinhood Markets падает на 9%: показатели торговой активности разочаровывают

Robinhood Markets [(NASDAQ: HOOD)]/market-activity/stocks/hood### снизилась на 9%, поскольку платформа для розничной торговли зафиксировала в ноябре снижение показателей активности, что свидетельствует о замедлении импульса. Объемы торгов снизились во всех категориях продуктов. Объемы торговли акциями сократились наиболее резко — на 37% по сравнению с предыдущим месяцем. Также снизились объемы торгов опционами и цифровыми активами, при этом объемы криптовалют уменьшились вместе с активностью по акциям.

Объем активов под управлением снизился на 5% за месяц, что стало первым месячным сокращением за девять месяцев. Этот спад указывает на возможную усталость внутри сообщества розничных инвесторов, ранее стимулировавших впечатляющий рост Robinhood. Тем не менее, поскольку акции все еще остаются значительно выше уровней начала года, долгосрочные держатели сохраняют позитивный настрой относительно способности платформы продолжать привлекать участников рынка.