Является ли SLYV ETF для акций малой капитализации стоимости достойным дополнением вашего портфеля?

Ищете экономичный способ доступа к сегменту акций с малой капитализацией и ценностью? ETF State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value (SLYV) может заслуживать более пристального внимания. С момента запуска в 2000 году этот пассивно управляемый фонд вырос до более чем $4.19 миллиарда активов, зарекомендовав себя как крупный игрок среди вариантов ETF на малую капитализацию, отслеживающих этот рыночный сегмент.

Понимание инвестирования в акции с малой капитализацией и ценностью

Акции с малой капитализацией — компании с рыночной капитализацией от $250 миллионов до $1.2 миллиарда — предлагают больший потенциал роста, но сопровождаются повышенной волатильностью. Акции с ценностной ориентацией особенно интересны, потому что они обычно торгуются по более низким мультипликаторам цена/прибыль и цена/балансовая стоимость по сравнению с акциями роста. Исторически акции с ценностью обеспечивали превосходную долгосрочную доходность во многих рынках, хотя в периоды бычьих ралли они обычно показывают меньшую доходность.

Послужной список и профиль риска

За текущий год SLYV показал доходность примерно 7.78%, а за один год — около 3.39% (по состоянию на 18 декабря 2025). Фонд торгуется в диапазоне от $67.03 до $94.78 за 52 недели. Бета равна 1.03, а трехлетнее стандартное отклонение — 21.74%, что говорит о среднем уровне риска для этого ETF с малой капитализацией. 458 активов фонда эффективно распределяют риск, связанный с отдельными компаниями, по множеству позиций.

Эффективность затрат и доходность

Коэффициенты расходов существенно влияют на выбор ETF. SLYV взимает всего 0.15% ежегодных операционных расходов, что делает его одним из самых дешевых предложений в сегменте акций с малой капитализацией и ценностью. Кроме того, фонд обеспечивает дивидендную доходность за последние 12 месяцев в размере 2.08%, что дает умеренный поток дохода наряду с потенциальным ростом капитала.

Структура портфеля и секторальное распределение

Самое большое секторное распределение приходится на Финансы — примерно 22% портфеля, за ним следуют Информационные технологии и Потребительские товары. Среди отдельных активов Borgwarner Inc (BWA) занимает около 1.28% активов, также заметны Hecla Mining Co (HL) и Qorvo Inc (QRVO). Топ-10 активов вместе составляют примерно 9.68% управляемых активов.

Как SLYV сравнивается с альтернативами

SLYV имеет рейтинг ETF по версии Zacks — 2 (Рейтинг “Покупать”), что отражает благоприятные оценки ожидаемой доходности, расходов и показателей импульса. Однако инвесторам стоит рассмотреть аналогичные варианты: iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с активами на сумму $12.31 миллиарда и коэффициентом расходов 0.24%, а также Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с $32.32 миллиардами активов и более низким сбором 0.07%.

Итог

Для долгосрочных инвесторов, ищущих простое и недорогое вложение в сегмент акций с малой капитализацией и ценностью, SLYV предлагает прозрачность, налоговую эффективность и привлекательную экономику. Его сочетание разумных расходов и хорошей диверсификации делает его достойным выбором среди ETF на малую капитализацию для формирования базовой позиции в этом рыночном сегменте.