Глобальный ландшафт редкоземельных минералов: Какие страны держат ключи к поставкам технологий и чистой энергии?

Гонка за контроль над редкоземельными минеральными ресурсами накаляется, и она меняет геополитический и технологический ландшафт. С глобальными запасами редкоземельных минералов в 130 миллионов метрических тонн, восемь ведущих стран по запасам позиционируют себя как ключевые игроки в секторах электромобилей, возобновляемой энергии и передовых технологий. Вот что вам нужно знать о том, кто побеждает.

Понимание ставки

Редкоземельные элементы — группа из 17 природных металлов, включающая лантаноиды, иттрий и скандий — стали незаменимыми. Тяжёлые редкоземельные элементы, такие как неодимий, просподий, тербий и диспрозий, питают магниты в ветряных турбинах, электромобилях и военных приложениях. Лёгкие редкоземельные элементы также критически важны для электроники и освещения. Но есть одна загвоздка: поиск экономически выгодных месторождений notoriously сложен, а разделение этих химически схожих элементов требует дорогих, длительных процессов с использованием методов экстракции растворителями, которые могут включать сотни или тысячи циклов для достижения высокой чистоты.

Глобальное производство редкоземельных минералов достигло 390 000 метрических тонн в 2024 году — рост с всего 100 000 тонн десять лет назад, — но спрос продолжает опережать опасения по поводу предложения.

Фактор доминирования: хватка Китая

Китай лидирует с 44 миллионами метрических тонн запасов редкоземельных минералов и произвел 270 000 MT в 2024 году. Это составляет 69% мирового производства. Азиатский гигант сознательно укреплял свои позиции: создавал коммерческие и национальные запасы, боролся с нелегальной добычей и стратегически увеличивал квоты на добычу в последние годы. В декабре 2023 года страна даже запретила экспорт технологий производства редкоземных магнитов в США, что усилило торговое напряжение.

Давление Китая вызвало мировую кризисную ментальность цепочек поставок. Когда страна сократила экспорт в 2010 году, цены взлетели, и страны начали искать альтернативные источники. Сегодня Китай импортирует тяжёлые редкоземельные элементы из Мьянмы, где экологические меры слабые — горы вдоль границы с Мьянмой разрушены добычей.

Новые конкуренты: Бразилия и Индия

Бразилия занимает второе место с 21 миллионом метрических тонн запасов редкоземельных минералов, но в 2024 году произвела всего 20 MT. Это скоро изменится. Компания Serra Verde запустила коммерческое производство на месторождении Pela Ema в штате Гояс в начале 2024 года, планируя производить 5 000 MT редкоземных оксидов ежегодно к 2026 году. Примечательно, что Pela Ema содержит один из крупнейших в мире месторождений ионных глин и станет единственной операцией по добыче редкоземельных элементов за пределами Китая, производящей все четыре критических магнитообразующих редкоземельных элемента — значительный прорыв для диверсификации поставок.

Индия занимает третье место с 6,9 миллионами метрических тонн и произвела 2 900 MT в 2024 году. Страна обладает почти 35% мировых запасов минералов на пляжах и песках — важнейших источников редкоземельных элементов. Правительство Индии движется быстро: в октябре 2024 года Trafalgar объявила о планах построить первую в Индии фабрику по переработке редкоземельных металлов, сплавов и магнитов, что свидетельствует о серьёзных намерениях использовать свои запасы.

Австралия и Россия: расширение и застой

Австралия обладает 5,7 миллионами метрических тонн и делит четвертое место по производству с 13 000 MT. Компания Lynas Rare Earths управляет рудником Mount Weld и недавно завершила строительство нового перерабатывающего комплекса в Калгурли (в середине 2024). Рудник Yangibana компании Hastings Technology Metals готов к добыче и ожидает 37 000 MT концентрата ежегодно к Q4 2026 — прорыв для поставок вне Китая.

Россия, с 3,8 миллионами метрических тонн, сократила свои запасы с 10 миллионов MT в прошлом году. В 2024 году страна произвела 2 500 MT, что осталось на уровне прошлого года. Вторжение Украины сорвало планы Москвы инвестировать 1,5 миллиарда долларов в конкуренцию с Китаем — развитие сектора редкоземельных элементов фактически остановилось.

Неожиданные игроки: Вьетнам, США и Гренландия

Вьетнам обладает 3,5 миллионами метрических тонн, но запасы были резко пересмотрены вниз с 22 миллионов MT в 2023 году. Производство рухнуло до всего 300 MT. Арест шести руководителей редкоземельных компаний в октябре 2023 года, включая председателя Vietnam Rare Earths по обвинениям в подделке счетов по НДС, омрачил амбициозные планы страны по производству 2,02 миллиона MT к 2030 году.

США занимают седьмое место с 1,9 миллионами метрических тонн, несмотря на то, что являются вторым по величине производителем с 45 000 MT в 2024 году. Всё производство редкоземельных минералов в США сосредоточено на руднике Mountain Pass в Калифорнии, принадлежащем MP Materials. Министерство энергетики США выделило в апреле 2024 года 17,5 миллиона долларов на технологии переработки, позволяющие извлекать редкоземельные элементы из угля и побочных продуктов — новый способ диверсификации цепочек поставок.

Гренландия содержит 1,5 миллиона метрических тонн, но в настоящее время не производит. Проекты Tanbreez и Kvanefjeld находятся на продвинутой стадии. Компания Critical Metals получила контрольные пакеты в Tanbreez и начала бурение в сентябре 2024 года. Компания Energy Transition Minerals столкнулась с задержками по проекту Kvanefjeld после того, как правительство Гренландии отозвало разрешения из-за опасений по поводу добычи урана, хотя компания представила пересмотренные планы без урана. Заметим, что президент Трамп выразил интерес к редкоземельным запасам Гренландии, хотя руководство Гренландии настаивает, что территория не продается.

Экологическая цена

Добыча редкоземельных минералов наносит экологический урон, особенно в нерегулируемых операциях. Месторождения, содержащие редкоземельные элементы, часто содержат торий и уран — радиоактивные материалы, требующие аккуратной обработки. Неправильное обращение приводит к радиоактивным отходам, загрязняющим грунтовые воды и реки. Внутритекущая добыча, распространённый метод извлечения, вызвала более 100 оползней только в регионе Ганьчжоу в Китае. Горы Мьянмы показывают очевидные разрушения: к середине 2022 года 2700 нелегальных бассейнов для добычи методом ин-ситу покрывали площадь, сравнимую с Сингапуром, оставляя местные сообщества без безопасной питьевой воды.

Что ждёт впереди

Сектор редкоземельных минералов стоит на переломном этапе. Диверсификация поставок ускоряется — Pela Ema в Бразилии, расширение операций в Австралии и новые перерабатывающие заводы в Индии бросают вызов доминированию Китая. Тем временем Европа предпринимает шаги: шведская компания LKAB обнаружила месторождение Per Geijer в начале 2023 года, содержащее более 1 миллиона MT редкоземельных оксидов — самое крупное известное месторождение на континенте. Закон о критических сырьевых материалах Европейского союза нацелен на создание региональных цепочек поставок.

Для инвесторов и политиков очевиден урок: обеспечение доступа к редкоземельным ресурсам больше не является опцией — это стратегический приоритет. По мере того как электромобили, возобновляемая энергия и передовые технологии меняют мировой спрос, страны и компании, контролирующие редкоземельные элементы, будут иметь непропорциональное влияние на технологический и энергетический сектора на десятилетия вперед.