Чому кожен технологічний гігант тепер будує свої власні чіпи — і що це означає для індустрії

Xiaomi щойно приєдналася до ексклюзивного клубу. Китайський виробник телефонів анонсував XRING 01, свій власний мобільний процесор, побудований на 3-нм процесі TSMC, що робить його лише четвертим глобальним брендом смартфонів ( після Apple, Samsung та Huawei), який розробляє свій власний ядровий чип. Але справа не лише в тому, що Xiaomi виглядає круто — це сигнал про набагато більший зсув, який формує Кремнієву долину.

Компанії в сфері технологій відмовляються від старої схеми: купувати стандартні чіпи у постачальників, таких як Qualcomm або Intel, вмонтовувати їх у продукти, відправляти. Тепер вони йдуть на замовлення.

Кремнієвий обхід

Навіщо розробляти власний чіп, коли можна купити готовий? Три причини виокремлюються:

По-перше, продуктивність на стероїдах. Чіп, розроблений спеціально для ваших алгоритмів, завжди перевершує універсальний. Чіпи серії M від Apple розбивають еквіваленти Intel, тому що кожна інструкція оптимізована для macOS. Та ж логіка для ШІ — спеціалізований кремній може обігнати традиційні GPU, коли навантаження адаптоване до нього. Ви отримуєте більше за свій енергетичний бюджет.

По-друге, математичні розрахунки грошей. Так, проектування чіпів коштує мільярди на початку. Але коли обсяги зростають, виключення націнки посередників підсумовується. На мільйонах одиниць цей ROI різко перевертається.

По-третє, стратегічне закріплення. Якщо ви володієте кремнієм, ви володієте дорожньою картою. Жоден постачальник не утримує вас у заручниках з підвищеннями цін або дефіцитом постачання. Huawei дізналася про це на власному досвіді — коли контроль за експортом вдарив, її кастомізовані чіпи Kirin нічого не значили без доступу до передового виробництва. Але для більшості компаній, внутрішнє проєктування = важелі.

Хто насправді виграє

Карта виглядає так:

Споживчі бренди є видимими гравцями. Apple займається цим з моменту виходу A-серії чіпів iPhone у 2007 році; тепер за цим слідують Samsung (Exynos) та Xiaomi. Навіть Huawei розробляє чіпи Ascend, хоча геополітична реальність обмежує те, що вона може фактично виготовляти.

Але справжні гроші? Хмарні гіганти. Google використовує спеціалізовані TPU з 2016 року. Чіпи Trainium та Inferentia від Amazon. Meta, Microsoft — всі вони витрачають гроші на прискорювачі ШІ, оскільки навантаження на дата-центри не сумісні з готовими рішеннями. Amazon буквально будує дата-центри навколо свого власного кремнію, включаючи інфраструктуру, присвячену Anthropic.

Ці гіпермасштабні компанії усвідомили: ми запускаємо ті самі моделі мільярди разів на день, тож навіщо платити за маржу NVIDIA, якщо ми можемо оптимізувати кожен транзистор для нашого конкретного стеку?

Тиск на традиційних гравців

Це болить, сильно, у специфічний спосіб.

Основний бізнес Qualcomm — продаж процесорів Snapdragon виробникам телефонів — тільки що отримав удар. Коли Apple, Samsung і Xiaomi проектують свої власні чіпи, одиниці Snapdragon зникають. NVIDIA все ще домінує в AI, але вона напружена. Кожен спеціальний TPU, який впроваджує гіперскейлер, — це H100, який вони не купують.

Ці компанії не помруть завтра. Але їхня стратегія—стягувати преміум ціни за стандартизований кремній—буває обхідною.

Невідомі герої: TSMC та Arm

Ось сюжетний поворот: поки спеціалізований кремній порушує роботу постачальників чіпів, він надзвичайно підвищує потужності литтєвих заводів та постачальників інтелектуальної власності.

TSMC є можливістю. Компанії не можуть дозволити собі мільярдні фабрики, тому вони ліцензують 3нм вузли TSMC, передають свої проекти і вуаля—фізичні чіпи. XRING 01 від Xiaomi? Це TSMC. M4 від Apple? TSMC. В основному, кожен чіп на замовлення від гіпермасштабера? TSMC.

Те саме з Arm. Більшість спеціалізованих чіпів — включаючи XRING 01 — ліцензують процесори Cortex або дизайни GPU Immortalis від Arm. Чому винаходити велосипед, якщо архітектура Arm вже працює? Це дозволяє компаніям зосередитися на унікальних частинах їх силікону.

Чистий ефект: TSMC та Arm збагачуються, оскільки кастомний кремній вибухає.

Питання Китаю: Експортні обмеження не блокують усе

Люди запитують: як Xiaomi може розробляти передові чіпи, коли контроль за експортом США націлений на Китай?

Деталі мають значення. Обмеження спрямовані на ШІ та військовий кремній, а не на споживчі телефони. Ось чому Xiaomi може використовувати 3-нм техпроцес TSMC для мобільного SoC — він не в списку обмежень. Huawei зазнала краху, тому що намагалася побудувати все на замовлення і натрапила на стіну. Але чіпи споживчого класу? Все ще доступні через Тайвань.

Це показує справжню стратегію за експортними обмеженнями: цілеспрямоване обмеження, а не загальні заборони.

Що буде далі

Оскільки ШІ розповсюджується скрізь — автомобілі, фабрики, розумні міста — більше компаній досліджуватимуть кастомізований кремній. Бар'єр для входу знижується: кращі інструменти проектування, перевірені відносини з TSMC та ліцензування Arm роблять це можливим для більш ніж просто трильйонних гігантів.

Переможці: литейні підприємства та постачальники ІС, які можуть масштабуватися відповідно до попиту. Програшні: постачальники чіпів, які не змогли перейти від продажу товарів.

Перехід від стандартизованого кремнію до оптимізованого кремнію не є сплеском. Це нова норма.