チップ戦争は、誰も予想しなかった形で激化している。NvidiaはAIアクセラレータの絶対王者だったが、今やその顧客たち自身が脱出ルートを模索し始めている。

Googleは長年ひそかにTPUを開発してきた。AmazonもTrainiumやInferentiaチップがAWSで本格的に普及し始めている。さらに、AMDもようやくMI300シリーズで本気を出してきた。しかし、ここでの驚きは、Nvidiaの大口クライアントの中には、自社独自のシリコンを資金提供し開発している企業が出てきている点だ。

なぜ反乱が起きているのか？答えは単純な計算だ。GPUに数十億ドルも使うなら、自分たちでチップを作ったほうが割安に見えてくる。それに、カスタムシリコンなら、自社特有のワークロードに最適化でき、「Nvidia税」とも呼ばれる使わない機能への余計な支払いを避けられる。

800ポンドのゴリラ（Nvidia）は当分その座から動かないだろう——CUDAの壁は依然として巨大だ。しかし、状況は変わりつつある。多様化こそが新しい戦略だ。特に、仕入先が値段を自由に決められるような関係は、誰も望んでいない。

この変化はAIトレーニングだけに留まらない。暗号資産マイニング、レンダリングファーム、その他あらゆる高性能計算分野もこの競争から恩恵を受ける可能性がある。競合が増えれば価格も下がり、イノベーションも進む。チップの独占時代は終わりを迎えつつあり、それはJensen Huang以外の全員にとって良いニュースだろう。