Berkshire Hathaway, el conglomerado de inversiones liderado por Warren Buffett, redujo sus participaciones en los bancos estadounidenses Bank of EE. UU. (BoA) y las acciones de Citigroup en el último trimestre de 2024. La medida, revelada en una presentación regulatoria el viernes, se produce mientras Buffett continúa recortando la cartera de acciones de Berkshire, favoreciendo inversiones más seguras como los bonos del Tesoro de EE. UU.
Berkshire recortó casi tres cuartos de su posición en Citigroup, vendiendo 40.6 millones de acciones valoradas en más de $2.4 mil millones. La firma también continuó descargando acciones de Bank of EE. UU., de la cual anteriormente poseía una participación del 13%, siendo su mayor accionista en los últimos 2 años
Después de esperar a que se resolviera la crisis bancaria regional que comenzó a principios de 2023, Buffett comenzó a reducir su posición en julio pasado. Para septiembre de 2024, el conglomerado había vendido más de $10 mil millones de acciones de BoA.
Cambio en estrategia de inversión
Desde mediados de octubre del año pasado, Berkshire ha reducido su participación en BoA en 95 millones de acciones adicionales, lo que lleva su propiedad a aproximadamente un 8.9%. El conglomerado también vendió 1.7 millones de acciones en Capital One, reduciendo su posición en el banco centrado en tarjetas de crédito en casi un 20%.
Según un informe del viernes del Wall Street Journal, la empresa también reveló una nueva participación de $1.2 mil millones en Constellation Brands, la empresa detrás de la cerveza Modelo y Corona en los EE. UU., como parte de sus últimos movimientos de inversión. La posición, revelada en una presentación regulatoria, marca una de las pocas adiciones al portafolio del conglomerado en las ventas de Q4 2024.
Su nueva apuesta por Constellation Brands, sin embargo, se encuentra actualmente en terrenos de perspectivas "inestables". En enero, la empresa de bebidas no cumplió con las expectativas de ganancias y redujo su perspectiva financiera para el año, lo que llevó a una caída del 26% en el precio de sus acciones desde el inicio de 2025.
Los inversores habían estado observando de cerca si la firma de Warren Buffett seguiría reduciendo su participación en Apple por quinto trimestre consecutivo. Sin embargo, hasta el 31 de diciembre, Berkshire aún mantenía 300 millones de acciones del gigante de la electrónica de consumo, lo que lo convierte en la mayor tenencia de acciones de la firma con una valoración de $75.1 mil millones. En la actualidad, Apple está por delante de EE. UU. Express y Bank of EE. UU. en la clasificación de la cartera de la empresa.
Las acusaciones de desbancarización podrían haber alimentado las ventas
Si bien un fragmento de los informes del Formulario 13F vistos por WSJ proporciona información sobre las posiciones de acciones de Berkshire, no revelan la justificación detrás de las operaciones. Se espera que los inversores examinen la carta anual de Buffett, programada para su lanzamiento el 22 de febrero, en busca de comentarios sobre las recientes decisiones de inversión
Sin embargo, los responsables de la formulación de políticas de ambos partidos, republicanos y demócratas, ven el desbancar como un problema obstinado que ha llevado a las empresas a alejarse de hacer negocios con los bancos. En su discurso en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, el presidente Donald Trump acusó a BoA de "desbancar político", por supuestamente negar servicios a los conservadores.
Según informa Cryptopolitan, el banco también fue mencionado durante la audiencia de desbancarización del Comité de Banca del Senado del 5 de febrero por la senadora Elizabeth Warren, junto con CitiBank, Wells Fargo y JP Morgan
Los rendimientos de las acciones de Citi estaban por debajo de las expectativas
La inversión de Berkshire en Citigroup en 2022, que valía $3 mil millones en ese momento, no ha tenido el mismo éxito que su participación de larga data en BoA. Bajo la dirección de la CEO Jane Fraser, Citi ha tenido dificultades para ponerse al día con sus competidores a pesar de un masivo plan de reestructuración anunciado a finales de 2023.
Fraser había declarado previamente que Buffett expresó su apoyo a su estrategia de cambio. Sin embargo, la rentabilidad de Citi sigue siendo inferior a la de sus competidores. El rendimiento sobre el capital común tangible del banco aumentó al 7% en 2024, frente al 4.9% del año anterior, pero aún no alcanzó el objetivo original del 11-12% para 2026, que fue revisado a la baja al 10-11% en enero.
Según el Financial Times, Citi ha avanzado en la reducción de costos, con gastos operativos que disminuyeron un 4% en 2024, incluida una reducción del 2% en los gastos relacionados con el personal. Sin embargo, estas medidas aún no han logrado impulsar significativamente la confianza de los inversores.
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Warren Buffett’s Berkshire Hathaway recorta participaciones en BOA y Citi en medio de preocupaciones sobre la exclusión bancaria en EE. UU.
Berkshire Hathaway, el conglomerado de inversiones liderado por Warren Buffett, redujo sus participaciones en los bancos estadounidenses Bank of EE. UU. (BoA) y las acciones de Citigroup en el último trimestre de 2024. La medida, revelada en una presentación regulatoria el viernes, se produce mientras Buffett continúa recortando la cartera de acciones de Berkshire, favoreciendo inversiones más seguras como los bonos del Tesoro de EE. UU.
Berkshire recortó casi tres cuartos de su posición en Citigroup, vendiendo 40.6 millones de acciones valoradas en más de $2.4 mil millones. La firma también continuó descargando acciones de Bank of EE. UU., de la cual anteriormente poseía una participación del 13%, siendo su mayor accionista en los últimos 2 años
Después de esperar a que se resolviera la crisis bancaria regional que comenzó a principios de 2023, Buffett comenzó a reducir su posición en julio pasado. Para septiembre de 2024, el conglomerado había vendido más de $10 mil millones de acciones de BoA.
Cambio en estrategia de inversión
Desde mediados de octubre del año pasado, Berkshire ha reducido su participación en BoA en 95 millones de acciones adicionales, lo que lleva su propiedad a aproximadamente un 8.9%. El conglomerado también vendió 1.7 millones de acciones en Capital One, reduciendo su posición en el banco centrado en tarjetas de crédito en casi un 20%.
Según un informe del viernes del Wall Street Journal, la empresa también reveló una nueva participación de $1.2 mil millones en Constellation Brands, la empresa detrás de la cerveza Modelo y Corona en los EE. UU., como parte de sus últimos movimientos de inversión. La posición, revelada en una presentación regulatoria, marca una de las pocas adiciones al portafolio del conglomerado en las ventas de Q4 2024.
Su nueva apuesta por Constellation Brands, sin embargo, se encuentra actualmente en terrenos de perspectivas "inestables". En enero, la empresa de bebidas no cumplió con las expectativas de ganancias y redujo su perspectiva financiera para el año, lo que llevó a una caída del 26% en el precio de sus acciones desde el inicio de 2025.
Los inversores habían estado observando de cerca si la firma de Warren Buffett seguiría reduciendo su participación en Apple por quinto trimestre consecutivo. Sin embargo, hasta el 31 de diciembre, Berkshire aún mantenía 300 millones de acciones del gigante de la electrónica de consumo, lo que lo convierte en la mayor tenencia de acciones de la firma con una valoración de $75.1 mil millones. En la actualidad, Apple está por delante de EE. UU. Express y Bank of EE. UU. en la clasificación de la cartera de la empresa.
Las acusaciones de desbancarización podrían haber alimentado las ventas
Si bien un fragmento de los informes del Formulario 13F vistos por WSJ proporciona información sobre las posiciones de acciones de Berkshire, no revelan la justificación detrás de las operaciones. Se espera que los inversores examinen la carta anual de Buffett, programada para su lanzamiento el 22 de febrero, en busca de comentarios sobre las recientes decisiones de inversión
Sin embargo, los responsables de la formulación de políticas de ambos partidos, republicanos y demócratas, ven el desbancar como un problema obstinado que ha llevado a las empresas a alejarse de hacer negocios con los bancos. En su discurso en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, el presidente Donald Trump acusó a BoA de "desbancar político", por supuestamente negar servicios a los conservadores.
Según informa Cryptopolitan, el banco también fue mencionado durante la audiencia de desbancarización del Comité de Banca del Senado del 5 de febrero por la senadora Elizabeth Warren, junto con CitiBank, Wells Fargo y JP Morgan
Los rendimientos de las acciones de Citi estaban por debajo de las expectativas
La inversión de Berkshire en Citigroup en 2022, que valía $3 mil millones en ese momento, no ha tenido el mismo éxito que su participación de larga data en BoA. Bajo la dirección de la CEO Jane Fraser, Citi ha tenido dificultades para ponerse al día con sus competidores a pesar de un masivo plan de reestructuración anunciado a finales de 2023.
Fraser había declarado previamente que Buffett expresó su apoyo a su estrategia de cambio. Sin embargo, la rentabilidad de Citi sigue siendo inferior a la de sus competidores. El rendimiento sobre el capital común tangible del banco aumentó al 7% en 2024, frente al 4.9% del año anterior, pero aún no alcanzó el objetivo original del 11-12% para 2026, que fue revisado a la baja al 10-11% en enero.
Según el Financial Times, Citi ha avanzado en la reducción de costos, con gastos operativos que disminuyeron un 4% en 2024, incluida una reducción del 2% en los gastos relacionados con el personal. Sin embargo, estas medidas aún no han logrado impulsar significativamente la confianza de los inversores.
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