Alchemix es un protocolo de Finanzas descentralizadas, diseñado para brindar a los usuarios una nueva experiencia financiera basada en activos colaterales. A través de Alchemix, los usuarios pueden anticipar los ingresos futuros de sus activos sin tener que pagar Interés ni asumir riesgos de liquidación, lo que mejora significativamente la eficiencia en la utilización de los fondos. El proyecto se centra en la gobernanza descentralizada y defiende los principios de transparencia y equidad en los servicios financieros, inyectando nueva vitalidad en el ecosistema de Finanzas descentralizadas.
La función principal de Alchemix es su único mecanismo de préstamo de pago automático. Después de que los usuarios coloquen activos en el contrato inteligente, pueden pedir prestado alAssets correspondiente (como alUSD) de inmediato. Con el tiempo, los ingresos generados por los activos utilizados como garantía se utilizarán automáticamente para pagar el préstamo. Los usuarios no necesitan intervenir manualmente, y los préstamos no se liquidarán debido a la fluctuación del mercado, lo que brinda una gran conveniencia y seguridad a los usuarios.
Alchemix admite varios tipos de Colateral y ofrece estrategias de ingresos diversificadas. Los usuarios pueden elegir el plan de garantía más adecuado para sus necesidades de gestión de activos, lo que les permite lograr una asignación flexible de capital.
Al mismo tiempo, su función de Transmuter permite a los usuarios depositar los alAssets generados en el convertidor, convirtiéndolos gradualmente en sus activos subyacentes en una proporción de 1:1. Esta función no solo estabiliza el precio de los alAssets, sino que también ofrece a los usuarios una variedad de opciones de gestión de activos.
Alchemix es gestionado por una Organización Autónoma Descentralizada (DAO), y los poseedores de tokens ALCX pueden participar en la toma de decisiones de gobierno a través de votaciones. Este mecanismo de gobierno garantiza la transparencia del protocolo y la participación activa de la comunidad, al tiempo que sienta las bases para el desarrollo sostenible de la plataforma.
En general, Alchemix se ha convertido en un importante pionero en el campo de las finanzas descentralizadas gracias a su innovador mecanismo y su diseño de funciones amigable para el usuario. Su exclusivo modelo de préstamo de auto-pago, diversas estrategias de garantía y estructura de gobernanza descentralizada proporcionan a los usuarios herramientas eficientes, flexibles y seguras para la gestión de activos.
二、Últimas noticias y desarrollos
Según el anuncio oficial de X, ALCX ha actualizado los beneficios anuales optimizados más recientes, y el aumento del valor del almacén de seguros wstETH OP continuará durante 6 meses, con el 50% del depósito como préstamo garantizado. Los usuarios pueden ganar Interés completo y no hay riesgo de liquidación.
La publicación oficial de X informa que la piscina ALCX/ETH ha generado una forma de incentivo de $875,000 para los votantes. El método de incentivo adoptado por el equipo oficial es el típico método de división de tarifas de la piscina 80/20 de Balancer.
Donde el 50% se utiliza para Proveedor de liquidez, el 12.5% se utiliza para la organización DAO, y el 37.5% se utiliza para los bloqueadores veBAL.
Además, el estado del 'núcleo de la piscina' de ALCX/ETH divide esto en: 50% Proveedor de liquidez, 12.5% Balancer DAO y 37.5% incentivos de voto de los titulares de veBAL/vlAura que respaldan la piscina central.
A través de los ajustes en el núcleo del fondo, ALCX ha creado una recompensa de $875,000 para los votantes que apoyan este fondo. Gracias al multiplicador de votos, esta cantidad se amplía a más de $100,000 en recompensas. En general, esto es una información favorable para la liquidez y gobernanza de la plataforma.
三、Gran desbloqueo y distribución
Cuando se acuñan los tokens ALCX, no hay preventa ni financiamiento externo, no hay límite máximo, pero hay un plan de desbloqueo de tokens ya establecido. La cantidad de emisión es la velocidad de acuñación de nuevos tokens ALCX. La cantidad de emisión de tokens se asigna a los proveedores de liquidez, el tesoro y los contribuyentes del protocolo.
La emisión de ALCX (acuñando lentamente) disminuirá gradualmente en tres años y seguirá manteniendo una emisión fija semanal prolongada. Alchemix ahora está en el período prolongado, con una acuñación indefinida de 2200 ALCX por semana.
En la emisión inicial de Token del proyecto, el 15% está reservado para la preminería de Alchemix DAO, un 5% es la recompensa por fallos, y el 80% de los tokens se pueden obtener mediante stake en LP.
Los fundadores, desarrolladores y contribuyentes de la comunidad pueden acceder a un pool de staking exclusivo, que recibirá el 20% del suministro actual de ALCX. Esto equivale al 16% del suministro después de 3 años.
Los apostadores y los proveedores de liquidez son elegibles para recibir el 80% de las recompensas de bloque ALCX, que equivaldrá al 64% del suministro después de tres años. Actualmente, una parte de estas emisiones se envía a la reserva.
La cantidad inicial de suministro de Token es de 478,612 $ALCX, acuñando como pre-minar. Alchemix calcula que habrá 2,393,060 $ALCX en circulación después de tres años, distribuidos como sigue: 15% para el DAO Tesorería, 5% para el Programa de recompensas por fallos. El pool de stake distribuyó alrededor de 22,344 $ALCX Token en la primera semana, disminuyendo en aproximadamente 130 $ALCX por semana durante los primeros 3 años. Estos cálculos son aproximados, ya que las recompensas en $ALCX se calculan por bloque, y aunque las condiciones de red pueden ser insignificantes, podrían afectar ligeramente el cronograma.
Alchemix tiene más de tres años de historia, lo que significa una emisión fija de 2200 dólares ALCX por semana. Esto llevará a una disminución gradual de la tasa de inflación a lo largo del tiempo.
Las dos imágenes principales reflejan la cantidad de suministro, incentivos y suministro de ALCX en la dimensión temporal.
Cuatro, situación on-chain
La siguiente imagen muestra el TVL, capitalización de mercado y precio del token ALCX en DefiLlama. En general, después de una caída abrupta en TVL en 2022, la capitalización de mercado y el precio del token también han estado estancados y no han mostrado signos de recuperación hasta el momento.
Los indicadores en la siguiente imagen reflejan principalmente los datos de volumen, liquidez y capitalización de mercado total de ALCX. En la imagen se puede observar que el volumen no ha mostrado una tendencia demasiado débil en general, la liquidez está en niveles históricamente bajos, pero en general ha estado aumentando recientemente.
El siguiente gráfico muestra principalmente la tendencia de entrada de dólares y la gobernanza comunitaria, incluyendo las expectativas de los desarrolladores. En general, después de la brusca caída de TVL, el dólar básicamente ya no fluye hacia ALCX Token. Sin embargo, en comparación, la actitud de la comunidad es bastante positiva y los desarrolladores tampoco tienen muchas conductas de arbitraje. En general, el ambiente comunitario es muy bueno.
La imagen muestra la moneda estable ALUSD emitida por el proyecto Alchemix, en general, se puede ver que los principales activos de soporte son ETH y OP, considerando también la oferta, en general no muestra un rendimiento destacado y es difícil generar una diferenciación de competencia central.
A continuación se muestra la situación de ingresos de la plataforma ALCX este año, los datos son proporcionados por la plataforma oficial de estadísticas.
También se publicaron los datos de retención relacionados con ALCX en la siguiente imagen.
Cinco, off-chain情况
La imagen muestra la fluctuación general en el último año. En general, en los últimos tiempos, con la especulación del concepto de finanzas descentralizadas, ALCX, como una plataforma antigua, también ha sido seguida gradualmente.
Pero si se mira desde la tendencia a largo plazo, el actual ALCX, incluso si ha tenido un poco de pump, está lejos del precio de emisión inicial, lo cual no es beneficioso para la confianza del mercado.
El gráfico muestra la distribución de la tenencia de ALCX Token, donde se puede ver que muy pocos Ballenas poseen más del 70% de los activos de ALCX Token, lo que significa que el precio podría ser fácilmente manipulado y no es una señal suficiente de Liquidez para operar.
Sexto, Conclusión, Complemento de fondo y Puntos de vista
Alchemix, como un importante proyecto innovador en el campo de las finanzas descentralizadas, ofrece a los usuarios una experiencia financiera sin precedentes con su mecanismo de préstamos de auto-pago y su diversificado programa de gestión de activos. Alchemix ofrece una solución flexible, segura y eficiente a través de un método de préstamo sin riesgo de liquidación, lo que le otorga una fuerte competitividad en la industria de las finanzas descentralizadas. Sin embargo, a pesar de ofrecer productos innovadores y funciones eficientes, aún se deben seguir de cerca la fluctuación del precio de su token y su liquidez. En general, Alchemix tiene un gran potencial de desarrollo, pero su capacidad para atraer continuamente a usuarios y mantener una actuación estable en el mercado requiere más esfuerzos en su operación futura.
Actualmente, el mayor punto destacado de Alchemix es su mecanismo único de préstamos de autorepago, lo cual es una característica muy rara y revolucionaria en proyectos de Finanzas descentralizadas. Este mecanismo no solo mejora la eficiencia del uso de los fondos, sino que también reduce significativamente el riesgo de la fluctuación del mercado, permitiendo a los usuarios evitar el riesgo de liquidación mientras disfrutan de los servicios de préstamos. Al mismo tiempo, las estrategias de ingresos diversificadas y el modelo de gobernanza descentralizada de Alchemix también aportan más sostenibilidad a su plataforma. Sin embargo, sigue siendo un desafío para el proyecto abordar la falta de rendimiento y la falta de competitividad central en el mercado. Aunque la comunidad es positiva, la liquidez del token ALCX es baja y está en gran medida en manos de unos pocos grandes inversores, lo que puede implicar un riesgo de manipulación de precios.
Para los inversores, el Token ALCX de Alchemix actualmente enfrenta cierta presión en el mercado y es poco probable que se recupere a corto plazo a su precio inicial de emisión. Sin embargo, a largo plazo, la innovación de Alchemix en el campo de las finanzas descentralizadas y su exclusivo mecanismo de préstamos autofinanciados siguen siendo muy atractivos para el mercado.
Los inversores pueden seguir el desarrollo técnico y la dinámica del mercado de este proyecto, especialmente los cambios en la liquidez y la estructura de distribución de tokens. A corto plazo, debido a que la tendencia alcista del precio de los tokens aún no ha roto completamente la estructura original de consolidación en el fondo, por favor manténgase cauteloso y evite invertir en exceso; sin embargo, a medio y largo plazo, si Alchemix puede fortalecer aún más su liquidez de mercado y expandir su base de usuarios, será un proyecto con potencial que vale la pena seguir continuamente.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Informe de investigación de Alchemix: Un protocolo de finanzas descentralizadas que hace que las personas "coman su propia comida".
一、Descripción del proyecto
Alchemix es un protocolo de Finanzas descentralizadas, diseñado para brindar a los usuarios una nueva experiencia financiera basada en activos colaterales. A través de Alchemix, los usuarios pueden anticipar los ingresos futuros de sus activos sin tener que pagar Interés ni asumir riesgos de liquidación, lo que mejora significativamente la eficiencia en la utilización de los fondos. El proyecto se centra en la gobernanza descentralizada y defiende los principios de transparencia y equidad en los servicios financieros, inyectando nueva vitalidad en el ecosistema de Finanzas descentralizadas.
La función principal de Alchemix es su único mecanismo de préstamo de pago automático. Después de que los usuarios coloquen activos en el contrato inteligente, pueden pedir prestado alAssets correspondiente (como alUSD) de inmediato. Con el tiempo, los ingresos generados por los activos utilizados como garantía se utilizarán automáticamente para pagar el préstamo. Los usuarios no necesitan intervenir manualmente, y los préstamos no se liquidarán debido a la fluctuación del mercado, lo que brinda una gran conveniencia y seguridad a los usuarios.
Alchemix admite varios tipos de Colateral y ofrece estrategias de ingresos diversificadas. Los usuarios pueden elegir el plan de garantía más adecuado para sus necesidades de gestión de activos, lo que les permite lograr una asignación flexible de capital.
Al mismo tiempo, su función de Transmuter permite a los usuarios depositar los alAssets generados en el convertidor, convirtiéndolos gradualmente en sus activos subyacentes en una proporción de 1:1. Esta función no solo estabiliza el precio de los alAssets, sino que también ofrece a los usuarios una variedad de opciones de gestión de activos.
Alchemix es gestionado por una Organización Autónoma Descentralizada (DAO), y los poseedores de tokens ALCX pueden participar en la toma de decisiones de gobierno a través de votaciones. Este mecanismo de gobierno garantiza la transparencia del protocolo y la participación activa de la comunidad, al tiempo que sienta las bases para el desarrollo sostenible de la plataforma.
En general, Alchemix se ha convertido en un importante pionero en el campo de las finanzas descentralizadas gracias a su innovador mecanismo y su diseño de funciones amigable para el usuario. Su exclusivo modelo de préstamo de auto-pago, diversas estrategias de garantía y estructura de gobernanza descentralizada proporcionan a los usuarios herramientas eficientes, flexibles y seguras para la gestión de activos.
二、Últimas noticias y desarrollos
Según el anuncio oficial de X, ALCX ha actualizado los beneficios anuales optimizados más recientes, y el aumento del valor del almacén de seguros wstETH OP continuará durante 6 meses, con el 50% del depósito como préstamo garantizado. Los usuarios pueden ganar Interés completo y no hay riesgo de liquidación.
La publicación oficial de X informa que la piscina ALCX/ETH ha generado una forma de incentivo de $875,000 para los votantes. El método de incentivo adoptado por el equipo oficial es el típico método de división de tarifas de la piscina 80/20 de Balancer.
Donde el 50% se utiliza para Proveedor de liquidez, el 12.5% se utiliza para la organización DAO, y el 37.5% se utiliza para los bloqueadores veBAL.
Además, el estado del 'núcleo de la piscina' de ALCX/ETH divide esto en: 50% Proveedor de liquidez, 12.5% Balancer DAO y 37.5% incentivos de voto de los titulares de veBAL/vlAura que respaldan la piscina central.
A través de los ajustes en el núcleo del fondo, ALCX ha creado una recompensa de $875,000 para los votantes que apoyan este fondo. Gracias al multiplicador de votos, esta cantidad se amplía a más de $100,000 en recompensas. En general, esto es una información favorable para la liquidez y gobernanza de la plataforma.
三、Gran desbloqueo y distribución
Cuando se acuñan los tokens ALCX, no hay preventa ni financiamiento externo, no hay límite máximo, pero hay un plan de desbloqueo de tokens ya establecido. La cantidad de emisión es la velocidad de acuñación de nuevos tokens ALCX. La cantidad de emisión de tokens se asigna a los proveedores de liquidez, el tesoro y los contribuyentes del protocolo.
La emisión de ALCX (acuñando lentamente) disminuirá gradualmente en tres años y seguirá manteniendo una emisión fija semanal prolongada. Alchemix ahora está en el período prolongado, con una acuñación indefinida de 2200 ALCX por semana.
En la emisión inicial de Token del proyecto, el 15% está reservado para la preminería de Alchemix DAO, un 5% es la recompensa por fallos, y el 80% de los tokens se pueden obtener mediante stake en LP.
Los fundadores, desarrolladores y contribuyentes de la comunidad pueden acceder a un pool de staking exclusivo, que recibirá el 20% del suministro actual de ALCX. Esto equivale al 16% del suministro después de 3 años.
Los apostadores y los proveedores de liquidez son elegibles para recibir el 80% de las recompensas de bloque ALCX, que equivaldrá al 64% del suministro después de tres años. Actualmente, una parte de estas emisiones se envía a la reserva.
La cantidad inicial de suministro de Token es de 478,612 $ALCX, acuñando como pre-minar. Alchemix calcula que habrá 2,393,060 $ALCX en circulación después de tres años, distribuidos como sigue: 15% para el DAO Tesorería, 5% para el Programa de recompensas por fallos. El pool de stake distribuyó alrededor de 22,344 $ALCX Token en la primera semana, disminuyendo en aproximadamente 130 $ALCX por semana durante los primeros 3 años. Estos cálculos son aproximados, ya que las recompensas en $ALCX se calculan por bloque, y aunque las condiciones de red pueden ser insignificantes, podrían afectar ligeramente el cronograma.
Alchemix tiene más de tres años de historia, lo que significa una emisión fija de 2200 dólares ALCX por semana. Esto llevará a una disminución gradual de la tasa de inflación a lo largo del tiempo.
Las dos imágenes principales reflejan la cantidad de suministro, incentivos y suministro de ALCX en la dimensión temporal.
Cuatro, situación on-chain
La siguiente imagen muestra el TVL, capitalización de mercado y precio del token ALCX en DefiLlama. En general, después de una caída abrupta en TVL en 2022, la capitalización de mercado y el precio del token también han estado estancados y no han mostrado signos de recuperación hasta el momento.
Los indicadores en la siguiente imagen reflejan principalmente los datos de volumen, liquidez y capitalización de mercado total de ALCX. En la imagen se puede observar que el volumen no ha mostrado una tendencia demasiado débil en general, la liquidez está en niveles históricamente bajos, pero en general ha estado aumentando recientemente.
El siguiente gráfico muestra principalmente la tendencia de entrada de dólares y la gobernanza comunitaria, incluyendo las expectativas de los desarrolladores. En general, después de la brusca caída de TVL, el dólar básicamente ya no fluye hacia ALCX Token. Sin embargo, en comparación, la actitud de la comunidad es bastante positiva y los desarrolladores tampoco tienen muchas conductas de arbitraje. En general, el ambiente comunitario es muy bueno.
La imagen muestra la moneda estable ALUSD emitida por el proyecto Alchemix, en general, se puede ver que los principales activos de soporte son ETH y OP, considerando también la oferta, en general no muestra un rendimiento destacado y es difícil generar una diferenciación de competencia central.
A continuación se muestra la situación de ingresos de la plataforma ALCX este año, los datos son proporcionados por la plataforma oficial de estadísticas.
También se publicaron los datos de retención relacionados con ALCX en la siguiente imagen.
Cinco, off-chain情况
La imagen muestra la fluctuación general en el último año. En general, en los últimos tiempos, con la especulación del concepto de finanzas descentralizadas, ALCX, como una plataforma antigua, también ha sido seguida gradualmente.
Pero si se mira desde la tendencia a largo plazo, el actual ALCX, incluso si ha tenido un poco de pump, está lejos del precio de emisión inicial, lo cual no es beneficioso para la confianza del mercado.
El gráfico muestra la distribución de la tenencia de ALCX Token, donde se puede ver que muy pocos Ballenas poseen más del 70% de los activos de ALCX Token, lo que significa que el precio podría ser fácilmente manipulado y no es una señal suficiente de Liquidez para operar.
Sexto, Conclusión, Complemento de fondo y Puntos de vista
Alchemix, como un importante proyecto innovador en el campo de las finanzas descentralizadas, ofrece a los usuarios una experiencia financiera sin precedentes con su mecanismo de préstamos de auto-pago y su diversificado programa de gestión de activos. Alchemix ofrece una solución flexible, segura y eficiente a través de un método de préstamo sin riesgo de liquidación, lo que le otorga una fuerte competitividad en la industria de las finanzas descentralizadas. Sin embargo, a pesar de ofrecer productos innovadores y funciones eficientes, aún se deben seguir de cerca la fluctuación del precio de su token y su liquidez. En general, Alchemix tiene un gran potencial de desarrollo, pero su capacidad para atraer continuamente a usuarios y mantener una actuación estable en el mercado requiere más esfuerzos en su operación futura.
Actualmente, el mayor punto destacado de Alchemix es su mecanismo único de préstamos de autorepago, lo cual es una característica muy rara y revolucionaria en proyectos de Finanzas descentralizadas. Este mecanismo no solo mejora la eficiencia del uso de los fondos, sino que también reduce significativamente el riesgo de la fluctuación del mercado, permitiendo a los usuarios evitar el riesgo de liquidación mientras disfrutan de los servicios de préstamos. Al mismo tiempo, las estrategias de ingresos diversificadas y el modelo de gobernanza descentralizada de Alchemix también aportan más sostenibilidad a su plataforma. Sin embargo, sigue siendo un desafío para el proyecto abordar la falta de rendimiento y la falta de competitividad central en el mercado. Aunque la comunidad es positiva, la liquidez del token ALCX es baja y está en gran medida en manos de unos pocos grandes inversores, lo que puede implicar un riesgo de manipulación de precios.
Para los inversores, el Token ALCX de Alchemix actualmente enfrenta cierta presión en el mercado y es poco probable que se recupere a corto plazo a su precio inicial de emisión. Sin embargo, a largo plazo, la innovación de Alchemix en el campo de las finanzas descentralizadas y su exclusivo mecanismo de préstamos autofinanciados siguen siendo muy atractivos para el mercado.
Los inversores pueden seguir el desarrollo técnico y la dinámica del mercado de este proyecto, especialmente los cambios en la liquidez y la estructura de distribución de tokens. A corto plazo, debido a que la tendencia alcista del precio de los tokens aún no ha roto completamente la estructura original de consolidación en el fondo, por favor manténgase cauteloso y evite invertir en exceso; sin embargo, a medio y largo plazo, si Alchemix puede fortalecer aún más su liquidez de mercado y expandir su base de usuarios, será un proyecto con potencial que vale la pena seguir continuamente.