SpaceX IPO bricht mit Wall-Street-Konventionen: Privatanlegeranteile sollen das Dreifache des Üblichen erreichen, Investorengespräche starten nach Ostern

Laut 1M AI News überwacht, informiert SpaceX potenzielle IPO-Investoren, dass im April nach den Osterferien eine von Führungskräften des Unternehmens geleitete Investorenpräsentation („testing-the-waters meetings“) stattfinden soll, und dass das Unternehmen möglicherweise bereits in diesem Monat heimlich einen IPO-Antrag eingereicht hat. Das IPO könnte eine Finanzierung von bis zu 75 Milliarden US-Dollar einbringen, mit einer Bewertung von bis zu 1,75 Billionen US-Dollar, was den Rekord von Saudi Aramco aus dem Jahr 2019 mit etwa 290 Milliarden US-Dollar übertreffen und zum größten Börsengang aller Zeiten werden könnte.

Bezüglich der Allokationsstruktur erwägt Elon Musk, bis zu 30 % der Anteile an Privatanleger zu verteilen, was mindestens das Dreifache des üblichen Verhältnisses von 5 % bis 10 % ist. Der CFO von SpaceX, Bret Johnsen, hat diesen Plan bereits an die Wall Street kommuniziert. Musks Strategie ist es, auf eine treue Gruppe privater Investoren zu setzen, um den Aktienkurs nach dem Börsengang stabil zu halten und kurzfristige Verkaufsaktionen zu reduzieren.

SpaceX hat außerdem für die verschiedenen Underwriting-Banken eine Rollenverteilung nach Kundengruppen und Regionen festgelegt, anstatt ihnen freien Wettbewerb zu ermöglichen:

1. Bank of America: Verantwortlich für US-amerikanische vermögende Privatpersonen und Family Offices
2. Morgan Stanley: Betreuung der Kleinanleger über die E*Trade-Plattform
3. UBS: Verantwortlich für internationale vermögende Investoren
4. Citigroup: Koordination des internationalen Vertriebs an Privatanleger und Institutionen
5. Mizuho, Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada: Abdeckung der Märkte in Japan, Großbritannien, Deutschland und Kanada

Der endgültige Umfang und Zeitplan des IPO sind noch nicht festgelegt.