لا بد أن أقول بصراحة: طوال وقتٍ طويل كنت أعتقد أن أدوات تحليل العملات الرقمية ليست إلا شيئًا للمهووسين المتشددين. لكن هذا كان خطأً كبيرًا. بعد أن تعمقت فيها أكثر، فهمت الآن لماذا يستخدم كل مستثمر جاد هذه الأدوات.

المسألة هي: عندما تنظر إلى حسابات المؤثرين، نادرًا ما تجد ألفا حقيقيًا. لكن مع أدوات تحليل العملات الرقمية الصحيحة؟ عندها تصبح القصة مختلفة تمامًا. تحصل على وصول إلى بيانات لا يراها أحد غيرك.

دعني أريك لماذا هذه الأدوات قيّمة جدًا. هناك في الأساس عدة فئات. أولًا، الأدوات الشاملة الكبيرة مثل CoinMarketCap أو DeFiLlama - فهي وجهتك الأولى. يقدم لك CoinMarketCap كل شيء: الأسعار، البيانات التاريخية، تتبع المحافظ، إحصائيات NFTs، وحتى تقويم الأيردروب. أما DeFiLlama فهو السكين السويسري لتحليلات DeFi - بيانات TVL، أحجام تداول DEX، مقاييس الرسوم، وكل ما تحتاجه لـ DeFi.

ثم هناك اللاعبين المتخصصون. على سبيل المثال، Token Terminal رائع للتحليلات الأساسية - ترى FDV، والعرض المتداول، وحجم التداول، ونِسَب P/S. Dune Analytics يشبه مستودع بيانات ضخم يمكنك من خلاله تصور وتحليل كميات هائلة من بيانات البلوكشين. وإذا كنت تعرف SQL، يمكنك إنشاء لوحات تحكمك الخاصة.

بالنسبة لتحليلات On-Chain، فإن Glassnode و Nansen لا غنى عنهما بالفعل. يوضح لك Glassnode ما يحدث فعليًا على سلاسل Bitcoin و Ethereum. يُعرف Nansen بأنه يتتبع حركة المحافظ ويفك رموز التحركات المالية الكبيرة. هذا بمثابة رادار لأنشطة المؤسسات.

إذا كنت تريد التعمق في البحث، فلن تجد مفرًا من Messari أو Delphi Digital. تنشر هاتان الشركتان تقريبًا يوميًا تحليلات عالية الجودة حول DAOs و Layer-1-Protokollen و NFTs و Web3 - تقريبًا حول أي موضوع في عالم العملات الرقمية.

بالنسبة للمتداولين، تعد Coinglass و Chainalysis مثيرتين للاهتمام. تركز Coinglass على عمليات التصفية ونِسَب Long-Short ومعدلات التمويل. وتقدم Chainalysis لك ذكاءً على السلسلة، وتُستخدم أيضًا من قبل الجهات الرسمية.

ثم توجد أدوات متخصصة أخرى: Token Unlock لخطط فتح التوكنات، Crypto Fees لمعرفة أي بروتوكولات تحقق إيرادات حقيقية، NFT Go لتحليلات NFTs. لكل أداة من هذه الأدوات حالة استخدامها الخاصة.

كيف تستخدم أدوات تحليل العملات الرقمية هذه عمليًا؟ أولًا، يمكنك من خلالها الحكم على ما إذا كان التوكن مُقيّمًا بشكل عادل عبر مقارنة المقاييس. ثانيًا، يمكنك مع تحليلات On-Chain تتبع تدفق الأموال في الاقتصاد الكريبتو بأكمله - ولا يتطلب ذلك أن تكون مدقق حسابات. ثالثًا، تمنحك تقارير الأبحاث لهذه المنصات رؤى عميقة حول قطاعات واتجاهات مختلفة.

بصراحة: إذا كنت تريد الاستثمار بجدية في الكريبتو، فلن تتمكن من الاستغناء عن هذه الأدوات. فهي ليست اختيارية، بل ضرورية. مع مزيج جيد من أدوات تحليل العملات الرقمية هذه، تحصل على ميزة كبيرة مقارنة بالأشخاص الذين يعتمدون فقط على نصائح المؤثرين. البيانات تتكلم عن نفسها.