سهمان من أسهم توزيع الأرباح للمستهلكين للشراء من أجل نمو أرباح عالية العائد

يولي المستثمرون في الأرباح غالبًا اهتمامًا كبيرًا لعائد الأرباح، متناسين أن نمو الأرباح مهم أيضًا.

في الواقع، إذا لم تواكب أرباحك التضخم، فإن قدرتها الشرائية ستتقلص مع مرور الوقت. يمكن تحقيق مزيج قوي من العائد ونمو الأرباح المثبت مع بيبسيكو (PEP 0.22%) ورياليتي إنكوم (O 0.80%).

مصدر الصورة: Getty Images.

بيبسيكو ملكة الأرباح

بعد أكثر من خمسة عقود من زيادات الأرباح، تُعد بيبسيكو من بين قائمة الملوك المميزين للأرباح. عائد أرباحها البالغ 3.3% هو ثلاثة أضعاف العائد الذي يقدمه مؤشر S&P 500 (^GSPC +0.81%) والذي يبلغ 1.1%. هذا بداية رائعة، ولكن أضف إليها متوسط النمو السنوي للأرباح البالغ 7%، وستكون الصورة مكتملة.

أما الشركة وراء كل تلك الإحصائيات عن الأرباح فهي أيضًا مثيرة للاهتمام. بيبسيكو واحدة من أكبر شركات السلع الاستهلاكية في العالم، وتتمتع بمراكز قيادية في المشروبات والوجبات الخفيفة المالحة والمنتجات الغذائية المعبأة. وتقف على قدم المساواة مع منافسيها في الابتكار والتوزيع والتسويق.

حاليًا، تواجه الشركة بعض الصعوبات لأنها تتكيف مع تغير أذواق المستهلكين وزيادة وعيهم بالتكاليف. نظرًا لتاريخ بيبسيكو الطويل والناجح، ينبغي لمحبي نمو الأرباح أن يمنحوا الإدارة فرصة ليثبتوا جدارتها.

توسيع

NASDAQ: PEP

بيبسيكو

التغير اليومي

(-0.22%) $-0.37

السعر الحالي

$169.17

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$231 مليار

نطاق اليوم

$166.00 - $169.50

نطاق 52 أسبوعًا

$127.60 - $171.48

الحجم

6.8 مليون

متوسط الحجم

8.4 مليون

الهامش الإجمالي

54.36%

عائد الأرباح

3.32%

رياليتي إنكوم هو استثمار مرتبط قليلاً

رياليتي إنكوم هي أكبر صندوق استثمار عقاري (REIT) يعتمد على الإيجارات الصافية، وتضم أكثر من 15,500 عقار. حوالي 80% من إيراداتها من الإيجارات تأتي من أصول تجزئة ذات مستأجر واحد. على الرغم من أنها ليست شركة استهلاكية بالمعنى المباشر، حيث أن عملائها هم تجار التجزئة، إلا أن إيراداتها مرتبطة مباشرة بالمستهلكين.

توسيع

NYSE: O

رياليتي إنكوم

التغير اليومي

(-0.80%) $-0.53

السعر الحالي

$65.99

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$61 مليار

نطاق اليوم

$65.00 - $66.24

نطاق 52 أسبوعًا

$50.71 - $67.15

الحجم

7 ملايين

متوسط الحجم

6.4 مليون

الهامش الإجمالي

48.71%

عائد الأرباح

4.89%

ومع ذلك، فإن الجاذبية الكبرى هنا ستكون عائد الأرباح المرتفع البالغ 4.8%. هذا العائد مدعوم بثلاثين عامًا من زيادات الأرباح السنوية. وقد بلغ متوسط نمو الأرباح حوالي 4% خلال تلك الفترة، وهو يتجاوز قليلاً معدل التضخم على المدى الطويل.

نظرًا لحجم الشركة، فمن المتوقع أن يكون النمو ببطء وثبات في الأعمال والأرباح هو القاعدة في المستقبل المنظور. ويظل الأمر كذلك حتى مع توسع شركة رياليتي إنكوم إلى خطوط أعمال جديدة لتعزيز ملف نموها. لذلك، أنت بشكل أساسي تتخلى عن بعض نمو الأرباح مقابل تعظيم الدخل الذي يولده محفظتك.

اختياران قويان للأرباح

بيبسيكو هو بالتأكيد سهم أرباح أكثر توجهًا نحو النمو، لكن عائد رياليتي إنكوم الأكبر لا يزال جذابًا جدًا. وربما يكون الخيار الأفضل هو شراء كلاهما، مما يمنحك الوصول إلى الدخل اليوم ونمو الأرباح لمزيد من الدخل غدًا.